萬(wàn)元老師

    ——銀行產(chǎn)品營(yíng)銷專家

    可中英文授課

    12年銀行產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)

    法國(guó)南錫商學(xué)院碩士、博士

    意大利博洛尼亞大學(xué)MBA碩士、莫斯科國(guó)立國(guó)際關(guān)系學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

    上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙大城市學(xué)院等高校兼職講師

    曾任：倫敦ZAIFE投資銀行丨項(xiàng)目經(jīng)理

    曾任：新加坡大華銀行（新加坡國(guó)資控股）丨海外大客戶業(yè)務(wù)副總裁

    曾任：高頓財(cái)經(jīng)丨金融領(lǐng)域講師

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：對(duì)公大客戶營(yíng)銷、基金營(yíng)銷、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系管理等

——在專業(yè)領(lǐng)域上，經(jīng)得住深究——

持多項(xiàng)專業(yè)證書(shū)：注冊(cè)金融分析師CFA（三級(jí)）、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM（二級(jí)）、證券從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格、銀行從業(yè)資格、評(píng)級(jí)從業(yè)資格

在知名平臺(tái)發(fā)表專著：參與《上海金融企業(yè)品牌研究》《上海海洋產(chǎn)業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)新》等課題的研究，參與發(fā)表專著2部；（發(fā)表平臺(tái)：上海社科院）

——在企業(yè)實(shí)戰(zhàn)上面，“耐抗耐打”——

★從0到1000：僅用半年時(shí)間，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)搞定1000家移民機(jī)構(gòu)合作協(xié)議的簽署

★從-10%到50%：用兩年的時(shí)間，推動(dòng)大華銀行國(guó)際房貸業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)從-10%上升至50%

★從10到200：僅用八個(gè)月時(shí)間，實(shí)現(xiàn)從高凈值客戶10到200的提升，總資產(chǎn)超過(guò)1億新幣，投保金額翻5倍。

★一天18家：帶領(lǐng)5人的團(tuán)隊(duì)，僅用一天時(shí)間，簽約18家移民機(jī)構(gòu)，創(chuàng)造了行業(yè)的奇跡。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

萬(wàn)老師科班出身，碩士畢業(yè)赴海外金融行業(yè)工作，具備扎實(shí)的理論基石以及國(guó)際視野、深度市場(chǎng)研究能力，精通海外以及國(guó)內(nèi)的金融業(yè)務(wù)，擅長(zhǎng)對(duì)公客戶營(yíng)銷、高凈值客戶營(yíng)銷、理財(cái)客戶心理分析等板塊。

同時(shí)老師曾擔(dān)任高頓財(cái)經(jīng)金融領(lǐng)域講師，在北京、上海、杭州等城市開(kāi)展20+場(chǎng)《CFA認(rèn)證》、《固定收益證券》等課題的公開(kāi)課，也曾為中信銀行講授《財(cái)富管理》、《客戶心理分析與KYC技巧》等課程，累計(jì)服務(wù)近50家銀行，授課近百場(chǎng)。

——任職倫敦ZAIFE投資銀行期間

【1】曾負(fù)責(zé)參與安邦保險(xiǎn)次級(jí)貸的發(fā)行，運(yùn)用自身專業(yè)金融知識(shí)，協(xié)助整理路演內(nèi)容并做出呈現(xiàn)，同時(shí)協(xié)助與多位意向客戶進(jìn)行商務(wù)的洽談，最終助力次級(jí)貸的發(fā)行金額達(dá)2億英鎊。

【2】曾負(fù)責(zé)參與東藍(lán)數(shù)碼在倫敦創(chuàng)業(yè)板IPO及再融資項(xiàng)目，配合團(tuán)隊(duì)完成招股書(shū)的撰寫(xiě)，最后成功幫助東藍(lán)數(shù)碼在倫敦募資1.5億英鎊，約合15億人民幣。

——任職新加坡大華銀行期間

【1】負(fù)責(zé)企業(yè)的國(guó)內(nèi)客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)，通過(guò)客戶轉(zhuǎn)接、產(chǎn)品吸引、多新媒體平臺(tái)宣傳等方式，大理挖掘與運(yùn)營(yíng)高凈值客戶，實(shí)現(xiàn)從高凈值客戶10到200的提升，總資產(chǎn)超過(guò)1億新幣，投保金額翻倍。

【2】負(fù)責(zé)銀行與國(guó)內(nèi)有境外業(yè)務(wù)需求的企業(yè)合作，在開(kāi)發(fā)一家網(wǎng)游企業(yè)時(shí)，從最開(kāi)始被門(mén)衛(wèi)攔住，到找到關(guān)鍵人挖掘相關(guān)需求、匹配銀行資源、再到PPT的制作和路演，一步步不斷完善，最終成功與企業(yè)建立海外賬戶，實(shí)現(xiàn)企業(yè)在外匯套保交易的新紀(jì)錄。

【3】負(fù)責(zé)上海移民展會(huì)的統(tǒng)籌，建立銀行與移民機(jī)構(gòu)的合作，制作針對(duì)性的路演資料，參與對(duì)方的移民&教育機(jī)構(gòu)的客戶分享會(huì)，最終僅用一天的時(shí)間完成月度的KPA,簽約移民機(jī)構(gòu)18家，刷新企業(yè)榜首記錄。

主講課程：

《對(duì)公客戶開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)》

《對(duì)公大客戶營(yíng)銷》

《基金銷售與基金定投營(yíng)銷》

《客戶心理分析與KYC技巧》

《高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《金融產(chǎn)品銷售策略與客戶關(guān)系管理》

《社交媒體時(shí)代零售銀行發(fā)展趨勢(shì)與轉(zhuǎn)型策略》

授課風(fēng)格：

●實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：結(jié)合自身豐富的管理及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)大量的實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué)，確保培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)戰(zhàn)性和可操作性。

●互動(dòng)性強(qiáng)：運(yùn)用模型和工具，讓學(xué)員在“樂(lè)趣”中學(xué)習(xí)，翻轉(zhuǎn)課堂，讓學(xué)員多參與討論

部分服務(wù)過(guò)的客戶：

工商銀行樂(lè)山分行、建設(shè)銀行惠州分行、中國(guó)銀行浙江分行、中國(guó)銀行成都分行、淳安農(nóng)商行、無(wú)錫農(nóng)商行、中信銀行濟(jì)南分行、興業(yè)銀行南京分行、興業(yè)銀行石家莊分行、華融湘江銀行總行、浦東發(fā)展銀行、民生銀行杭州支行、民生銀行北京分行、南京銀行南京總行、蘇州銀行蘇州支行、寧波銀行寧波總行、興業(yè)銀行北京支行、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江大學(xué)、浙大城市學(xué)院、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)等