吳迪 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：金融理財(cái)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
吳迪老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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吳迪老師的內(nèi)訓(xùn)課程
私人財(cái)富客戶開發(fā)與管理（300w+）課程背景 ：特別強(qiáng)調(diào)：本課程適用于資產(chǎn)量在 300 萬及以上的私人客戶群體。中國(guó)的高端理財(cái)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了私人財(cái)富管理的高峰期，每位客戶都需要提供專業(yè)的、專屬的、專門的私人財(cái)富管理服務(wù)。根據(jù)客戶所處的不同財(cái)富區(qū)間，為客戶提供最精準(zhǔn)的財(cái)富管理建議，成為每位理財(cái)經(jīng)理的必備技能。理財(cái)顧問不僅僅需要根據(jù)客戶的不同財(cái)富成長(zhǎng)區(qū)間為客戶提供理財(cái)產(chǎn)品組合，還需要精準(zhǔn)的測(cè)評(píng)客戶風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，為其提供符合客戶承受能力的最佳理財(cái)方案。同時(shí)理財(cái)顧問需要加強(qiáng)自己專業(yè)技術(shù)水平和知識(shí)面；如外海資產(chǎn)配置，相關(guān)法律在資產(chǎn)保全上的應(yīng)用，家族信托及子女教育等等，更需要深入高凈值客戶生活圈子，接觸客
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家庭理財(cái)與資產(chǎn)配置一、家庭理財(cái)原理和誤區(qū)1. 家庭理財(cái)原理資產(chǎn)配置內(nèi)涵短中長(zhǎng)期資產(chǎn)配置不同生命周期家庭理財(cái)重點(diǎn)家庭理財(cái)小法則2. 家庭理財(cái)誤區(qū)家庭投資理財(cái)順序家庭獲利公式3. 家庭資負(fù)收支之間的關(guān)系什么是真正的資產(chǎn)資產(chǎn)產(chǎn)生收入，財(cái)富自由的內(nèi)涵二、現(xiàn)有主流投資理財(cái)工具和方法1. 投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成2. 投資工具基金以及基金定投銀行理財(cái)產(chǎn)品和國(guó)債黃金投資信托房地產(chǎn),三、家庭重要理財(cái)規(guī)劃1. 現(xiàn)金規(guī)劃何為流動(dòng)性資產(chǎn)家庭如何借錢2. 購(gòu)房規(guī)劃購(gòu)房還是租房？3. 子女教育規(guī)劃子女教育規(guī)劃方法基金定投與子女教育保險(xiǎn)4. 養(yǎng)老規(guī)劃養(yǎng)老的現(xiàn)狀如何測(cè)算自己的養(yǎng)老需求5. 保險(xiǎn)規(guī)劃保險(xiǎn)的種類我自
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家庭理財(cái)原理及顧問式營(yíng)銷一、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)1.理財(cái)?shù)钠鹪磁c發(fā)展2.理財(cái)規(guī)劃的定義、目標(biāo)及基本原則3.生命周期理論4.家庭模型理論二、家庭生命周期理論 1.什么是家庭生命周期2.家庭生命周期劃分3.家庭生命周期與理財(cái)三、確定客戶理財(cái)目標(biāo)與需求開發(fā) 1.識(shí)別客戶類型2.確定客戶理財(cái)目標(biāo)3.客戶需求深度挖掘4.匹配客戶與理財(cái)產(chǎn)品四、家庭四小規(guī)劃1.現(xiàn)金規(guī)劃的核心及工具2.房地產(chǎn)市場(chǎng)展望3.教育規(guī)劃中的作用4.養(yǎng)老現(xiàn)狀與未來五、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)規(guī)劃1.風(fēng)險(xiǎn)管理方法2.被保險(xiǎn)人的生命周期3.保險(xiǎn)在現(xiàn)實(shí)生活中的功用4.不同生命周期的保險(xiǎn)配置六、理財(cái)服務(wù)的業(yè)務(wù)流程 1.建立客戶關(guān)系2.收集客戶信息3.財(cái)務(wù)分析和
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家庭資產(chǎn)配置與顧問式營(yíng)銷課程背景：理財(cái)規(guī)劃是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質(zhì)，最終達(dá)到終生的財(cái)務(wù)安全、自主和自由的過程。真正的理財(cái)規(guī)劃包括現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等內(nèi)容。只有從家庭財(cái)務(wù)實(shí)際出發(fā)，走好這關(guān)鍵的“八大步”，顧問式營(yíng)銷即是結(jié)合這規(guī)劃內(nèi)容深入與客戶溝通進(jìn)而達(dá)到營(yíng)銷的目的。本課程不僅僅是顧問式營(yíng)銷內(nèi)容也是對(duì)營(yíng)銷人員自己理財(cái)?shù)脑俅纹饰龊徒Y(jié)合，只有自己會(huì)理財(cái)
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存量客戶激活與開發(fā)技巧課程背景：銀行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的變革，經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化、產(chǎn)品差異化、利率市場(chǎng)化以及民營(yíng)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融的興起。各銀行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，而銀行網(wǎng)點(diǎn)依然存在：效能低！競(jìng)爭(zhēng)能力不足！客戶流失嚴(yán)重！主要原因：柜員“四不”，不開口、不主動(dòng)、不轉(zhuǎn)介、不維護(hù)；大堂經(jīng)理“四不”，廳堂客戶不關(guān)注、不營(yíng)銷、不挖潛、不維護(hù)；客戶經(jīng)理“四沒”，維護(hù)客戶沒計(jì)劃、沒方法、沒主動(dòng)、沒邀約；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人“五缺”，缺管控、缺方法、缺工具、缺激勵(lì)、缺創(chuàng)新銀行網(wǎng)點(diǎn)要想突破同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)困境（只有同質(zhì)化的產(chǎn)品，沒有同質(zhì)化的工員），必須實(shí)現(xiàn)“營(yíng)銷突圍”與“存量激活的客戶價(jià)值深耕”，才能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)再增長(zhǎng)，營(yíng)銷高層次的跨越。課程收益
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客戶經(jīng)理考核及客戶管理結(jié)合之道（研討課）課程背景 ： 在銀行工作，恐怕最不能繞過的就是 KPI 考核，無論是一線營(yíng)銷崗位還是營(yíng)銷管理崗，都需要十分熟悉自己的考核?？己耸倾y行的營(yíng)銷方向也是員工生存的根本。但是面對(duì)多如牛毛的考核，如何才能在有限的時(shí)間既能完成考核又能不至于累死是需要對(duì)考核進(jìn)行深度剖析的，并且銀行與其說是產(chǎn)品的營(yíng)銷，其實(shí)是客戶的管理。銀行所有業(yè)績(jī)來源于客戶，所以作為銀行人需要結(jié)合自己的考核更好的規(guī)劃和管理自己的客戶，使工作更加的有的放矢和有效率。課程準(zhǔn)備：? 需要參訓(xùn)學(xué)員課前必須詳實(shí)查詢自己管戶情況以及上季度和全年考核指標(biāo)完成情況。否則將會(huì)影響課程質(zhì)量，由此帶來的課程無法進(jìn)行等后果由