吳迪老師的內訓課程
公募基金及定投專項營銷與演練課程背景 ：如果說在銀行個人金融營銷中，賣保險是重點的話，那么賣基金絕對是個金營銷的難點?；疬@種風險類投資產品，對于絕大多數營銷人員來說，賣前各種擔心，賣后更是各種恐懼?；鹗撬欣碡敭a品中最需要“專業(yè)”的一種理財產品，面對劇烈波動的市場，客戶經理需要靈活把握各類基金產品的特點，學會從茫?；鹬泻Y選基金品種，并能夠成功說服客戶配置基金產品。在銷售之后，還要學會跟蹤并診斷基金，不斷的與客戶保持溝通，調整客戶資產配置結構。當客戶產生不滿時，還要學會安撫客戶，用專業(yè)和耐心降伏客戶。目前，大多數投資者是屬于“短快”非理性的，如何改變客戶投資觀念，如何構建客戶經理顧問式的形
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家庭財富管理與保險配置邏輯一、理財規(guī)劃基礎知識理財的起源與發(fā)展理財規(guī)劃的定義、目標及基本原則生命周期理論家庭模型理論二、家庭生命周期理論 什么是家庭生命周期家庭生命周期劃分家庭生命周期與理財三、確定客戶理財目標與需求開發(fā) 識別客戶類型確定客戶理財目標客戶需求深度挖掘匹配客戶與理財產品四、保險在家庭四小規(guī)劃中的作用現金規(guī)劃的核心及工具房地產市場展望保險在教育規(guī)劃中的作用養(yǎng)老現狀與未來五、風險與保險規(guī)劃風險管理方法被保險人的生命周期保險在現實生活中的功用不同生命周期的保險配置六、理財服務的業(yè)務流程 建立客戶關系收集客戶信息財務分析和財務方案評價制定理財規(guī)劃方案七、家庭理財規(guī)劃的主要投資工具股票 基
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兒童財商家長講座課程背景：此課程分為兩種：一種是針對孩子的游戲形式，一種是針對家長的理念講座形式。 現代人總會有同樣的一種困惑，我們每天都會面對一樣東西，但從小到大，都沒有任何的長輩或老師，指引我們該如何使用這一樣東西，沒錯，這就是——金錢，正由于對金錢缺乏了正確的啟蒙教育，同時又沒有后天的良好指引，不少人總受到金錢困惑的影響。影響深遠“月光族”、“啃老族”、“富二代”、“卡奴”、“房奴”……這些代名詞的出現，更是警示著我們作為家長，要對孩子作正確的價值觀、財富觀、金錢觀教育。不少家長都已清晰地看到這一點，奈何由于家長工作繁忙的原因或相關知識的制約，雖有相關的想法，但都無法有效實現對孩子價值觀
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高凈值客戶營銷與拓展實務一、財富管理的基本介紹財富管理的內涵財富管理業(yè)務和金融產品銷售的關系財富管理業(yè)務的盈利模式財富管理業(yè)務的核心競爭力--資產配置能力全球頂尖券商(美銀美林證券)客戶開發(fā)與服務二、高凈值客戶市場分析高凈值客戶的定義高凈值客戶市場對基金公司的貢獻度中國的高凈值客戶商機分析高凈值客戶目標市場及細分高凈值客戶特征及服務需求分析高凈值客戶開發(fā)的方式高凈值客戶選擇金融服務機構的標準高凈值客戶購買的關鍵因素高凈值客戶可接受的營銷模式內部渠道獲取外部渠道獲取實踐研討:高凈值客戶成功開發(fā)案例分享三、以資產配置為核心的高凈值客戶開發(fā)與服務模式何謂資產配置投資中的幾個重要概念不同資產類別的歷史
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高效團隊建設與管理----沙盤模擬游戲：星際迷航一、計劃執(zhí)行與任務分配考驗你計劃的執(zhí)行力展現你在團隊的個人魅力如何進行有效的調整二、資源運用與管理必要的信息與資料收集三、目標設定與評估目標的制定目標的執(zhí)行目標的跟蹤與反饋目標的評估四、風險管理與壓力處理機遇、風險、資源等相關因素分析如何減少風險壓力發(fā)生的過程和結果紓解工作壓力的對策工作壓力之管理五、團隊運作與領導什么是團隊團隊共識造成團隊沖突與反對的行為團隊的管理發(fā)揮團隊的影響力團隊的激勵六、組織溝通與建立溝通的關鍵因素部門與部門間的溝通解決溝通中的沖突通過溝通達到目的七、策略規(guī)劃與影響決策的制定決策的分析決策的評估決策的實施決策的影響...
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高效演講技巧與 PPT 制作課程背景：本課程體系適用于營銷人員轉型或者高級營銷人員兼職會議講師之用。本課程體系并非從一個講師角度從頭學習演講的高效溝通，而是透過營銷員的角度，發(fā)揮營銷人員的專長，利用一些技巧提高其演講效果，轉變其身份。把一對一的營銷轉變?yōu)橐粚Χ嗟臓I銷，最終使營銷人員足以勝任會議營銷的需要。由于本課程不是 TTT 培訓，所以課程會利用大量的練習提高受訓人員的技能通過一個完整的會議演講演練環(huán)節(jié)帶領學員快速吸收演講知識，提高演講技能，達到一對多高效溝通的效果課程收益：鍛煉參訓人員的演講技了解演講內容的構成和腳本準備的原理學習演講中的一些基本技巧提高演講技能學習演講中 PPT 的應用制