吳迪

        ——銀行理財規(guī)劃

    ★   獲總行十大宣講之星稱號

    ★   獲全國十佳優(yōu)秀理財師稱號

    ★   獲總行評定財富管理專家稱號

    ★   擁有金融理財師（AFP），國際金融理財師（CFP），級）等專業(yè)個人金融理財資格證書；

    ★   參與編寫《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財? 長期擔(dān)任國家理財師職業(yè)資格認證培訓(xùn)授課工作。

職業(yè)履歷

    吳老師英國碩士畢業(yè)（MBA），留學(xué)回國之后一直從事金融理財和理財教育工作。

    金融營銷與培訓(xùn) 10 余年，目前銀行個人金融崗位在職。曾任國內(nèi)大型保險公司及保險中介理財師，團隊長，培訓(xùn)督導(dǎo)；曾任發(fā)展最快的某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點負責(zé)人；現(xiàn)任某股份制銀行理財業(yè)務(wù) IC 及大客戶營銷服務(wù)崗

    擁有真實豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在業(yè)務(wù)拓展團隊中積累了大量一線銷售、財富理財、客戶服務(wù)以及團隊建設(shè)、管理、激勵與規(guī)劃等方面的實戰(zhàn)經(jīng)驗。在工作中不斷與客戶接觸，不斷自我提升，不斷學(xué)習(xí)，擁有國家理財規(guī)劃師（ChFP高級），國際金融理財師（CFP）等專業(yè)資格證書，先后為上百名客戶做過全方位的理財規(guī)劃方案，為不計其數(shù)客戶做過單項規(guī)劃咨詢。  

培訓(xùn)風(fēng)格

講師目前銀行一線在職，清楚個金條線最新動向，政策；清楚一線營銷人員的營銷難點以及重點；清楚現(xiàn)下客戶所想所需。尤其是經(jīng)歷了中國社區(qū)銀行短短時間內(nèi)的探索，初建，發(fā)展，思考，構(gòu)建特色的全過程，對社區(qū)銀行有深刻了解和獨到見解。

至今，舉辦各種講座、培訓(xùn)上百場，為超過十萬名金融從業(yè)人員進行理財及營銷類相關(guān)培訓(xùn)，涉及銀行，保險，信托以及 P2P 等各類金融公司。

精品課程

    紅色部分是去年需求總體最多課程

    藍色部分是去年階段性需求最集中課程

    紫色部分是今年銀行最新動態(tài)下的推薦

客戶見證

銀行：招商銀行，中國銀行，工商銀行，建設(shè)銀行，交通銀行，光大銀行，民生銀行東莞銀行，東莞農(nóng)商行，農(nóng)業(yè)銀行，郵政儲蓄銀行，中原銀行，哈爾濱銀行，重慶農(nóng)商行，青島農(nóng)商行，揭西農(nóng)商行，長沙銀行，華夏銀行，齊商銀行，伊金霍洛旗礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行，徽商銀行，等。

保險公司：中國人壽，平安保險，太平洋保險，友邦保險，太平人壽，新華保險，中意人壽，泰康保險，中宏人壽，中德安聯(lián)保險，紐約人壽，中美大都會，等。

其他金融企業(yè)與團體：聯(lián)訊證券，光大證券，四川信托，新時代信托，中融信托，

德銀投顧，中安信貸，北京大學(xué)完美女性班，清華大學(xué)總裁班，深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院，深圳商報

媒體經(jīng)驗：

在搜狐，新浪等網(wǎng)站被聘為專家理財師，新京報，南方都市報，金融理財周刊，華夏時報等報刊雜志上發(fā)表過百篇文章；以嘉賓身份參與北京廣播，北京電視臺財經(jīng)頻道，湖南衛(wèi)視等電臺，電視臺理財類欄目錄制。