吳迪 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：金融理財(cái)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
吳迪老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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吳迪老師的內(nèi)訓(xùn)課程
銀行產(chǎn)品經(jīng)理營(yíng)銷輔導(dǎo)技能提升課程背景：銀行產(chǎn)品經(jīng)理作為投資顧問起到了鏈接紐帶的作用，鏈接產(chǎn)品與營(yíng)銷人員，構(gòu)建產(chǎn)品與顧客之間的紐帶。銀行理財(cái)經(jīng)理不僅僅是需要解讀產(chǎn)品相關(guān)信息，更需要把這種復(fù)雜的信息傳遞給營(yíng)銷人員，使其掌握產(chǎn)品營(yíng)銷技巧。產(chǎn)品經(jīng)理更應(yīng)該解讀了解客戶需求，幫助營(yíng)銷人員構(gòu)建產(chǎn)品解決方案。產(chǎn)品經(jīng)理還需要不斷的跟蹤產(chǎn)品信息及時(shí)反饋產(chǎn)品情況并對(duì)負(fù)面信息作出專業(yè)回應(yīng)。課程收益：了解產(chǎn)品經(jīng)理的角色定位掌握產(chǎn)品經(jīng)理的工作方掌握重點(diǎn)產(chǎn)品的推廣，培訓(xùn)和管理方法課程大綱：一、 產(chǎn)品經(jīng)理的重要作用1，產(chǎn)品經(jīng)理的素質(zhì)需求1） 產(chǎn)品經(jīng)理的專業(yè)素質(zhì)2） 產(chǎn)品經(jīng)理的營(yíng)銷素質(zhì)3） 產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn)素質(zhì)2，產(chǎn)品經(jīng)理的鏈接
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理財(cái)經(jīng)理技能提升與產(chǎn)品呈現(xiàn)一、理財(cái)經(jīng)理的崗位分析1. 理財(cái)經(jīng)理角色定位財(cái)富管理的內(nèi)涵理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2. 理財(cái)經(jīng)理的日常工作目標(biāo)與考核理財(cái)經(jīng)理的考核分解日常工作目標(biāo)分解實(shí)踐研討：如何分解自己的目標(biāo)與考核日常工作安排二、重新認(rèn)識(shí)理財(cái)1. 理財(cái)?shù)亩x常見客戶理財(cái)誤區(qū)理財(cái)?shù)牟襟E2. 家庭財(cái)富管理客戶生命周期理財(cái)金字塔理財(cái)核心-衛(wèi)星投資策略理財(cái)步驟和包涵內(nèi)容實(shí)踐研討：自己的理財(cái)規(guī)劃三、銀行主要理財(cái)產(chǎn)品解析1. 非保本與保本理財(cái)保本理財(cái)非保本理財(cái)?shù)姆N類2. 資產(chǎn)配置基石-基金1. 解開基金的面紗基金的分類與特點(diǎn)背靠大樹診斷基金如何建立基金組合四四三三法則2. 如何做好基金調(diào)整基金診斷的賣
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理財(cái)客戶的精耕細(xì)作一、客戶分層方法，以客戶關(guān)系為核心的分層方式1星客戶：目標(biāo)客戶，但沒有開戶2星客戶：剛開戶，但業(yè)務(wù)不多3星客戶：貴賓客戶，但不穩(wěn)定4星客戶：貴賓客戶，但份額不大5星客戶：貴賓客戶，資產(chǎn)穩(wěn)定6星客戶：私行客戶。二、1星級(jí)客戶開發(fā)營(yíng)銷策略區(qū)域客戶信息整理分析重點(diǎn)客戶與拳頭產(chǎn)品營(yíng)銷開拓與渠道建立三、2星級(jí)客戶營(yíng)銷方法建立基礎(chǔ)客戶關(guān)系探求客戶訴求-第一次購(gòu)買行為分析再營(yíng)銷機(jī)會(huì)建立促成貴賓服務(wù)提升四、3星級(jí)客戶營(yíng)銷方法構(gòu)建特有增值性服務(wù) 挖掘客戶更深層次需求，引起再次購(gòu)買需要五、4星級(jí)客戶營(yíng)銷方法構(gòu)建客戶粘性，提升資產(chǎn)配置資產(chǎn)回顧，構(gòu)建合理的資產(chǎn)配置六、5星級(jí)客戶營(yíng)銷方法客戶轉(zhuǎn)走錢的原
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零售銀行轉(zhuǎn)型課程背景：在利率市場(chǎng)化的大勢(shì)所趨和“跑馬圈地”的慣性思維作用下，中國(guó)零售銀行業(yè)的資金成本在過(guò)去三年中水漲船高。未來(lái)十年中，這一困局將持續(xù)困擾零售銀行，導(dǎo)致客戶資產(chǎn)收益率由從2012到2020年下降高達(dá)約80個(gè)基點(diǎn)。嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境要求銀行進(jìn)行根本的轉(zhuǎn)型，從交易銀行/財(cái)富管理和消費(fèi)信貸/中小企業(yè)信貸等高潛力業(yè)務(wù)中獲得盈利。只有以客戶為導(dǎo)向的、具備差異化競(jìng)爭(zhēng)能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代銀行，才能成為中國(guó)零售銀行業(yè)下個(gè)十年的贏家。課程大綱：第一部分：中國(guó)零售銀行的發(fā)展進(jìn)程?互動(dòng)討論：你對(duì)哪些銀行的零售轉(zhuǎn)型印象深刻？?一、BANK1.0時(shí)代：“不做零售業(yè)務(wù)將來(lái)沒飯吃”?交易型網(wǎng)點(diǎn)——銷售服
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社區(qū)銀行活動(dòng)策劃與異業(yè)合作一、基于客戶需求的營(yíng)銷策劃方案制定 1. 社區(qū)市場(chǎng)調(diào)研與客戶信息收集策劃關(guān)鍵客戶信息了解： 市場(chǎng)調(diào)研常用方法： 觀察調(diào)研法 訪問調(diào)查法 實(shí)踐研討：開頭路線圖2. 分析客戶設(shè)計(jì)合理的營(yíng)銷方案營(yíng)銷方案的客群分析尋找核心人物與陣地根據(jù)客戶分層指定不同產(chǎn)品策略實(shí)踐研討：青年客戶—特點(diǎn)-產(chǎn)品實(shí)踐研討：老年客戶—特點(diǎn)-產(chǎn)品利用節(jié)日與機(jī)會(huì)窗口創(chuàng)造活動(dòng)實(shí)踐研討：以中秋、國(guó)慶、圣誕、元旦等節(jié)日為契機(jī)，策劃一次銀行卡的營(yíng)銷活動(dòng)； 二、社區(qū)銀行活動(dòng)開展1. 社區(qū)銀行活動(dòng)開展準(zhǔn)備零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的目標(biāo)確定和管理：銷售目標(biāo)、增量目標(biāo)? 零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的營(yíng)銷策劃方案的落地與執(zhí)行 零售業(yè)務(wù)
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社區(qū)銀行精細(xì)化管理課程背景 ：社區(qū)型銀行網(wǎng)點(diǎn)作為商業(yè)銀行服務(wù)社區(qū)、服務(wù)村鎮(zhèn)、服務(wù)商圈的“最后一公里”入口，承擔(dān)著獲取大量基礎(chǔ)客戶群、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)客戶的重任。目前，眾多社區(qū)型網(wǎng)點(diǎn)因多種原因存在著三大問題：1）社區(qū)共建浮于表面，營(yíng)銷活動(dòng)蜻蜓點(diǎn)水，缺少對(duì)周邊社群、商業(yè)街區(qū)的深入滲透；2）營(yíng)銷活動(dòng)及過(guò)程缺乏控制管理，社區(qū)活動(dòng)與客群分層維護(hù)脫節(jié)；3）團(tuán)隊(duì)人員缺少對(duì)社區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)的系統(tǒng)性規(guī)劃，批量客戶開拓和客戶后續(xù)經(jīng)營(yíng)提升乏力；4）社區(qū)商戶拓展能力較弱，商戶渠道合作及聯(lián)合營(yíng)銷手段單一。這些問題的解決不僅僅需要方法學(xué)習(xí)和技能提升，更需要在管理上練內(nèi)功，將產(chǎn)能的提升回歸到依靠團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷規(guī)劃和客戶的持續(xù)經(jīng)營(yíng)上來(lái)，