課程體系
少兒財商教育能力與親子客群營銷能力提升財商是一個人認(rèn)識金錢和駕馭金錢的能力，是一個人在財務(wù)方面的智力。近年來，越來越多的家長重視孩子在金錢管理方面的能力。少兒財商教育最佳年齡段是3-15歲；財商教育的目的是從少兒時代開始培養(yǎng)理財意識，掌握對金錢的分配、使用管理能力。與歐美發(fā)達國家教育體系不同，中國學(xué)校教育和家庭教育領(lǐng)域中很少涉及到金錢與財富的思維和知識，這使
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理財經(jīng)理綜合能力提升暨理財大賽培訓(xùn) 課時：24H
理財經(jīng)理綜合營銷能力提升暨理財大賽訓(xùn)練營課程背景隨著居民財富的不斷增長，客戶對于財富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標(biāo)的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財顧問精準(zhǔn)的營銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客
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微營銷強獲客—后疫情時代客戶營銷之道課程背景疫情的發(fā)生改變了人們的工作生活方式，線下銀行網(wǎng)點客戶流量急劇降低。疫情期間，銀行業(yè)務(wù)不停辦、服務(wù)不打烊，線上營銷和傳播優(yōu)勢凸顯，只有充分利用線上工具，不斷增加與客戶互動交流的機會，才能夠保持良好的客戶體驗感。同時，信息碎片化時代，人們在線上渠道注意力被顯著分散，沒有事前的規(guī)劃與經(jīng)營，以及缺乏線上+線下的有序銜接，也
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理財經(jīng)理高效工作法則 課時：6H
理財經(jīng)理8小時高效工作法則培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1.商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2.國內(nèi)外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3.商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講理財經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1.理財經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護與經(jīng)營客戶關(guān)系2
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理財經(jīng)理角色定位與專業(yè)營銷技能培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1.商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2.國內(nèi)外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3.商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講理財經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1.理財經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護與經(jīng)營客戶關(guān)
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從新手到高手：保險銷售技能提升 課時：6H
從新手到高手：保險銷售技能提升培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講保險基礎(chǔ)知識1.保險產(chǎn)品配置意義1.平衡短期規(guī)劃和長期規(guī)劃2.合理進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險規(guī)避3.解決財務(wù)隱患和人生焦慮4.踐行對家庭的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)2.保險產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀與嬗變3.保險客戶服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀4.新時代對保險營銷與客
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金融投資思維與金融市場基礎(chǔ)知識 課時：6H
金融投資思維與金融市場基礎(chǔ)知識一、課程背景：金融市場是以金融資產(chǎn)為交易對象、以金融資產(chǎn)的供給方和需求方為交易主體形成的交易機制及其關(guān)系的總和。金融的價值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無法深刻理解金融的本質(zhì)，金融從業(yè)人員將成為機械執(zhí)行命令的銷售機器。金融市場是由龐雜的數(shù)據(jù)指標(biāo)與瞬息萬變的市場訊息構(gòu)建而成，如何有效識別出會影響金融產(chǎn)
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藍(lán)海計劃-卓越客戶經(jīng)理商圈營銷產(chǎn)能飛躍課程背景：2022年政府工作報告中指出，地方金融機構(gòu)需全力以赴支持實體經(jīng)濟，強化地方金融主力軍地位，推動普惠小微貸款明顯增長、信用貸款和首貸戶比重持續(xù)提升。在此形勢下，大行已從被動下沉轉(zhuǎn)為主動進軍，農(nóng)村金融中小微信貸市場中的優(yōu)勢客戶炙手可熱，縣域農(nóng)村金融市場競爭激烈，行業(yè)競爭進入白熱化。面臨如此嚴(yán)峻的競爭態(tài)勢，客戶經(jīng)理在
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凈值化理財時代理財經(jīng)理綜合營銷能力提升訓(xùn)練營課程背景隨著居民財富的不斷增長，客戶對于財富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標(biāo)的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財顧問精準(zhǔn)的營銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提
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基金營銷核心競爭力提升 課時：6H
基金營銷核心競爭力提升培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講基金投資實務(wù)基礎(chǔ)1.基金分類1.股票基金2.債券基金3.混合基金4.FOF基金5.ETF基金6.QDII基金2.基金分析四維度1.基金公司2.基金經(jīng)理3.基金指標(biāo)4.行業(yè)賽道3.基金定性分析4.基金定量分析5.公募基金投資策略
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大資管時代“1+3“財富管理人才培養(yǎng)計劃課程背景隨著居民財富的不斷增長和生活水平的不斷提高，銀行客戶對于投資市場的理解與需求有了更深入的提升。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的不斷進化，市場也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，客戶對銀行理財經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高。另一方面，近年來，國內(nèi)投資理財市場風(fēng)起云涌，在金融行業(yè)改革進入深水區(qū)后，傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場挑
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宏觀經(jīng)濟新常態(tài)下基金營銷策略課程背景：2021年A股市場波動加劇，熱點頻繁切換。劇烈震蕩市格局下不僅給權(quán)益投資者帶來了不佳的投資體驗，也為金融機構(gòu)基金營銷帶來較大的壓力，同時承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟進入了經(jīng)濟周期全新階段，市場不確定性進一步加劇。國內(nèi)市場作為步入凈值化理財時代和大資管時代元年，2022年也將成為權(quán)益性投資爆發(fā)式增長的一年，
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工具賦能，輕松售后——存量基金盤活及客戶健診維護實戰(zhàn)訓(xùn)練課程對象：理財經(jīng)理，建議60人內(nèi)授課方法：實戰(zhàn)講授+工具演練+案例分析課程時間：·1天，6小時現(xiàn)場安排：分組式課桌【課程背景】：2021年以來，A股市場震蕩調(diào)整，基金業(yè)績回撤較大，基民普遍浮虧被套，老客戶對市場、基金缺乏信心，各行基金銷售出現(xiàn)了困境；對老客戶的盤活和二次營銷是當(dāng)前各行基金業(yè)務(wù)的主要方向，
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波動市場下基金、理財客戶開發(fā)與提升課程背景------------------------------------------------------伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標(biāo)的的不斷進化，市場也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對銀行理財經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高，因為市場中沒有任何保障措施，可以讓客戶的資金在介入風(fēng)險市場
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財富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與合規(guī)銷售培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理課程時間：3小時授課方式：案例分享+示范演練+小組討論課程大綱第一講財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1.商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2.國內(nèi)外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3.商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講財富管理監(jiān)管制度解讀1.商業(yè)銀行理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型情況2.資管新規(guī)背景分析3.商業(yè)銀行理
