《理財(cái)競(jìng)賽賽前培訓(xùn)》

  培訓(xùn)講師：黃國(guó)亮

講師背景：
黃國(guó)亮老師理財(cái)規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理中山大學(xué)特聘理財(cái)講師廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)特聘講師 詳細(xì)>>

黃國(guó)亮
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《理財(cái)競(jìng)賽賽前培訓(xùn)》詳細(xì)內(nèi)容

《理財(cái)競(jìng)賽賽前培訓(xùn)》

理財(cái)經(jīng)理理財(cái)競(jìng)賽賽前培訓(xùn)
需求解析：
作為銀行理財(cái)經(jīng)理——
高效參加理財(cái)師專業(yè)競(jìng)賽、力爭(zhēng)獲取優(yōu)秀參賽成績(jī)!
如何從評(píng)委打分原則出發(fā)、打造自己成為行業(yè)精英?
如何找準(zhǔn)客戶個(gè)性化需求、制作獨(dú)具慧眼理財(cái)方案?
如何強(qiáng)化參賽心理與素質(zhì)、自信應(yīng)對(duì)評(píng)委對(duì)手挑戰(zhàn)?

課程目標(biāo)：
1．讓學(xué)員能認(rèn)識(shí)整個(gè)評(píng)選過程，所需歷經(jīng)的客觀數(shù)據(jù)搜集、背景調(diào)查、專業(yè)能力筆試、
面試及小組案例競(jìng)賽、評(píng)委會(huì)最終審核等一系列環(huán)節(jié)
2．認(rèn)識(shí)賽事時(shí)間安排、比賽注意事項(xiàng)等；掌握比賽的各大環(huán)節(jié)應(yīng)賽技巧與操作方法，提
升學(xué)員信心；
3．指引學(xué)員針對(duì)理財(cái)師大賽通用原則，掌握如何在理財(cái)方案編制上具有與別不同的觀點(diǎn)
與角度，強(qiáng)化對(duì)客戶既有需求與潛在需求的精確分析，制定出獨(dú)具慧眼的理財(cái)方案，能
更好實(shí)現(xiàn)客戶需求，同時(shí)讓評(píng)委刮目相看；
4．著重于基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，并融入營(yíng)銷板塊內(nèi)容，使學(xué)員鞏固理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)與營(yíng)銷核心
；
5．結(jié)合比賽環(huán)節(jié)，與日常工作相適應(yīng)的培訓(xùn)，提升學(xué)員應(yīng)賽能力；
6．主攻演講能力、呈現(xiàn)能力，提升學(xué)員自信心，無(wú)懼挑戰(zhàn)、困難，使參訓(xùn)學(xué)員能打造成
高水平應(yīng)賽高手。

課程時(shí)間：2-3天，6小時(shí)天
授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
授課人數(shù)：銀行安排

授課形式及特色：
1．室內(nèi)授課+理論精講+實(shí)戰(zhàn)演練
2．互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)
3．團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)+案例教學(xué)
4．模擬演練教學(xué)
課程大綱
第一講：賽事簡(jiǎn)介與參賽流程介紹
一、理財(cái)師大賽類型(一)簡(jiǎn)介與流程介紹
1．第一階段——網(wǎng)絡(luò)報(bào)名及信息篩選
2．第二階段——網(wǎng)絡(luò)復(fù)賽(專業(yè)能力考核)
3．第三階段——多對(duì)一面試、案例PK
4．第四階段——總決賽(辯論、陳述、問答)
二、理財(cái)師大賽類型(二)簡(jiǎn)介與流程介紹
1．初選——提交自有理財(cái)方案
2．復(fù)選——根據(jù)模擬案例制定方案
3．終選——復(fù)選模擬案例口頭陳述
討論：參賽要訣交流
三、站在評(píng)委立場(chǎng)看問題
1．評(píng)委想看到“我”呈現(xiàn)什么
2．優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理需要具備素質(zhì)
3．評(píng)委評(píng)選原則
交流：評(píng)委想看什么?

第二講：獨(dú)具慧眼的參賽理財(cái)方案制定
一、客戶信息細(xì)致收集及精準(zhǔn)分析
二、快速提煉不同客戶個(gè)性化需求
三、理財(cái)目標(biāo)分析與工具準(zhǔn)確運(yùn)用
四、獨(dú)具慧眼的規(guī)劃方案編寫原則
五、理財(cái)規(guī)劃方案快速編制六要訣
1．目標(biāo)精準(zhǔn)挖掘
2．信息快速判別
3．需求高效測(cè)算
4．工具運(yùn)用到位
5．配置合理完善
6．貼切人文關(guān)懷
六、理財(cái)方案PPT精美制作及演練
課程演練：客戶信息收集與方案編寫演練、點(diǎn)評(píng)
第三講：參賽現(xiàn)場(chǎng)對(duì)決訓(xùn)練
1．客戶案例分析對(duì)決
2．案例辯論演練
3．問答環(huán)節(jié)梳理式應(yīng)答
4．辯論異議處理
課程演練：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)決模擬演練

第四講：參賽心態(tài)與禮儀
一、標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)禮儀
1．儀容儀表
2．舉止禮儀
3．談吐禮儀
4．會(huì)面禮儀
二、自信展示自我
三、參賽心態(tài)調(diào)整
演練：自信心提升訓(xùn)練

第五講：短時(shí)演講與語(yǔ)言呈現(xiàn)
一、演講素能培訓(xùn)
1．閃亮導(dǎo)入技術(shù)
2．克服怯場(chǎng)技術(shù)
3．完美收結(jié)技術(shù)
二、演講技巧培訓(xùn)
1．現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變對(duì)策
2．現(xiàn)場(chǎng)答問技巧
3．幽默元素設(shè)計(jì)
三、演講過程細(xì)節(jié)培訓(xùn)
1．手勢(shì)訓(xùn)練
2．表情訓(xùn)練
3．語(yǔ)氣訓(xùn)練
4．站姿訓(xùn)練
四、個(gè)人介紹精煉
五、演講技巧提煉
六、演講呈現(xiàn)優(yōu)化
七、清理并茂的有效表達(dá)訓(xùn)練
吧、開放式提問環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)技巧訓(xùn)練
演講演練：亮眼的自我介紹
演講演練：演講訓(xùn)練與點(diǎn)評(píng)

第六講：PPT制作與呈現(xiàn)
一、PPT設(shè)計(jì)基本要求
二、PPT制作細(xì)項(xiàng)
1．封面設(shè)計(jì)
2．導(dǎo)航設(shè)計(jì)
3．內(nèi)容設(shè)計(jì)
4．結(jié)尾設(shè)計(jì)
三、排版設(shè)計(jì)
四、動(dòng)畫運(yùn)用
五、色彩運(yùn)用
設(shè)計(jì)演練：PPT設(shè)計(jì)演練
演講演練：PPT設(shè)計(jì)與運(yùn)用

 

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