初心財(cái)富--資產(chǎn)配置之權(quán)益產(chǎn)品銷(xiāo)售

初心財(cái)富--資產(chǎn)配置之權(quán)益產(chǎn)品銷(xiāo)售
培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理/FC/主管
培訓(xùn)時(shí)間：1.5 天（9 小時(shí)）
授課老師：何志超
課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例演練)
課程目的：
通過(guò)對(duì)基金實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售的培訓(xùn)及輔導(dǎo)，使銷(xiāo)售人員掌握基金銷(xiāo)售理論基礎(chǔ)，敢銷(xiāo)售； 基金銷(xiāo)售的具體方法-會(huì)銷(xiāo)售，基金售后服務(wù)技巧-會(huì)售后，同時(shí)可以將銷(xiāo)售工具與理論結(jié)合，形成實(shí)戰(zhàn)化的基金銷(xiāo)售工具與墊板，提升銷(xiāo)售能力，達(dá)到會(huì)推薦、會(huì)檢視、會(huì)調(diào)倉(cāng)、會(huì)銷(xiāo)售的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。通過(guò)課程的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，輸出 25 個(gè)以上基金銷(xiāo)售墊板及 40 個(gè)基金銷(xiāo)售異議處理話術(shù)，全面提升一線銷(xiāo)售人員的專業(yè)市場(chǎng)解讀能力、權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品配置能力，財(cái)富管理及資產(chǎn)規(guī)劃能力，虧損客戶檢視調(diào)倉(cāng)能力，最終達(dá)到“科學(xué)選基、均衡配置、風(fēng)險(xiǎn)可控、收益提升”的目的。
一、初心財(cái)富基金銷(xiāo)售五問(wèn)（1H）
1.1 為什么要做財(cái)富管理
1.2 財(cái)富管理為什么要做資產(chǎn)配置
1.3 資產(chǎn)配置為什么要買(mǎi)基金
1.4 為什么要買(mǎi)偏股基金
1.5 為什么要在我行買(mǎi)基金
二、如何正確銷(xiāo)售基金（3H）
2.1 讓客戶認(rèn)識(shí)自己
2.2 讓客戶調(diào)整自己
2.3 讓客戶決定買(mǎi)基金
2.4 讓客戶決定現(xiàn)在買(mǎi)基金
2.5 讓客戶長(zhǎng)期持有
2.6 讓客戶相信專業(yè)機(jī)構(gòu)
2.7 讓客戶認(rèn)同配置建議
2.8 幫客戶精選產(chǎn)品
2.9 為下次服務(wù)做鋪墊
三、資產(chǎn)配置之正確的方式買(mǎi)基金（2H）
3.1 基金定投的正確打開(kāi)方式
基金定投基礎(chǔ)
如何做基金定投
基金定投常見(jiàn)誤區(qū)
基金定投未來(lái)展望
3.2 均衡配置方式買(mǎi)基金
不同投資目標(biāo)下的方案選擇
穩(wěn)健投資策略的正確打開(kāi)方式
進(jìn)取投資策略的正確打開(kāi)方式
3.3 資產(chǎn)配置需要堅(jiān)持哪些投資信條
①市場(chǎng)漲了就跟風(fēng)買(mǎi)，跌了就趕緊賣(mài)？
②市場(chǎng)收益不咋地
③這支產(chǎn)品近期沒(méi)其他產(chǎn)品好，要趕緊換嗎？
四、權(quán)益產(chǎn)品售后策略（1H）
4.1 售后心理分析-堅(jiān)定配置，提升勝率，降低賠率
4.2 資產(chǎn)配置再平衡-虧損和盈利管理
五、基金銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)工具及演練（2H）
5.1 基金銷(xiāo)售墊板工具學(xué)習(xí)
5.2 基金銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)演練

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