“盤客戶、強配置”資產(chǎn)配置實戰(zhàn)營銷訓(xùn)練營》

課程名稱：《“盤客戶、強配置”資產(chǎn)配置實戰(zhàn)營銷訓(xùn)練營》
主講：張瀚老師6課時
第一講：財富管理“剛需”—資產(chǎn)配置
中國財富管理行業(yè)的歷史變遷
以客戶的角度審視目前的營銷方向
中國居民客戶的資產(chǎn)布局與分析
中美居民投資的差異
高凈值人士的分布與投資需求
未來營銷端的變化與方向
市場營銷風(fēng)格的轉(zhuǎn)變
現(xiàn)象分析：實體門店與電商的營銷邏輯
理財經(jīng)理的角色定位
第二講：資產(chǎn)配置的CPU—配置
資產(chǎn)配置的核心
二、資產(chǎn)配置的組合解析
永久組合
股債平衡組合
全天候資產(chǎn)組合
斯文森資產(chǎn)組合
國內(nèi)資產(chǎn)配置大類
三、客戶資產(chǎn)配置的策略
固收類產(chǎn)品配置邏輯與產(chǎn)品營銷策略
權(quán)益類產(chǎn)品配置邏輯與崛起三大因素
保障類產(chǎn)品營銷與配置邏輯
客戶生命周期下的資產(chǎn)配置解析
客戶+1視角下的資產(chǎn)配置原則
第三講：資產(chǎn)配置的“秘笈”—營銷技巧
資產(chǎn)配置的配置目標(biāo)
二、資產(chǎn)配置的客戶分析
資產(chǎn)配置的營銷流程
客戶經(jīng)營地圖（寶藏客戶、專情客戶、冰山客戶、養(yǎng)成客戶、質(zhì)檢客戶、提檔客戶、盲盒客戶）
電話邀約技巧及話術(shù)攥寫邏輯
每日必打電話核心話術(shù)
案例：年輕客戶到期產(chǎn)品邀約電話
電話異議處理技巧
三、資產(chǎn)配置面談技巧
資產(chǎn)配置的面談流程地圖
資產(chǎn)檢視
手機財富體檢
資產(chǎn)檢視報告
需求共識方案出具
簡易版資配單頁
資產(chǎn)配置建議書
動態(tài)平衡

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