《銀行支行行長財富管理》   03.18

課程名稱：《銀行支行行財富管理方法與實踐》主講：周宏斌老師12-24課時課程背景：隨著銀行零售業(yè)務(wù)和財富管理重要性日益突出，越來越多優(yōu)秀的員工開始出任銀行零售業(yè)務(wù)管理者崗位，但由于財富管理的復(fù)雜性和專業(yè)性，使得很多新上任管理者面臨巨大的管理壓力，面對變化莫測的市場、巨量的客戶數(shù)、不同市場下不同的產(chǎn)品、理財經(jīng)理的營銷等存在巨大的鴻溝。因此盡快適應(yīng)崗位需求就成為

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《家族辦公室在銀行的運用實踐》   03.18

課程名稱：《家族辦公室在銀行的運用實踐》主講：周宏斌老師12課時課程背景：中國40年創(chuàng)富過程基本結(jié)束，當前正進入財富傳承和財富管理新時代，高凈值客戶數(shù)量已經(jīng)突破220萬，可投資資產(chǎn)超過50萬億。高凈值客戶需求不僅只是需要產(chǎn)品的支持，而是更需要更全面財富管理解決方案。這是銀行和其它財富管理機構(gòu)面臨的新挑戰(zhàn)和新機遇，還在追求客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)規(guī)模的銀行可能將在未

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《私人銀行工作坊》   03.18

課程名稱：《私人銀行工作坊課綱》主講：周宏斌老師12-24課時課程背景：私人銀行是與中國財富管理同步興起的業(yè)務(wù)，隨著財富管理市場蓬勃發(fā)展，銀行私人銀行業(yè)務(wù)正面臨產(chǎn)品單一、客戶流失、人才匱乏的局面，一面是個人財富急劇膨脹，一面是銀行私人銀行步履維艱。當前銀行對私人銀行的考核還停留在產(chǎn)品層面，私行理財經(jīng)理僅是個高級銷售員，已經(jīng)越來越不適應(yīng)市場發(fā)展和客戶需求，私人

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《銀行財富中心建設(shè)方案》   03.18

課程名稱：《銀行財富管理中心建設(shè)課綱》主講：周宏斌老師課程背景：隨著銀行理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型工作的開展，銀行，尤其是各城商銀行面臨嚴峻的轉(zhuǎn)型壓力，由于城商行發(fā)展初期偏重于存款和存款類理財產(chǎn)品，在做大規(guī)模的同時也存在客戶群體相對保守，理財經(jīng)理銷售能力不足的情況。面對越來越緊迫的財富管理轉(zhuǎn)型需求，如何盡快適應(yīng)市場化、凈值化轉(zhuǎn)型需求是擺在銀行面前的無法逾越的難題，需

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《財富管理學(xué)徒計劃》   03.18

課程名稱：《財富管理學(xué)徒計劃課綱》主講：周宏斌老師課程背景：私人銀行和財富中心是當下銀行非常關(guān)注的項目，財富管理正式駛?cè)肟燔嚨溃苯雨P(guān)系到銀行未來的生存空間。但各銀行目前在財富管理轉(zhuǎn)型上面臨許多的困境，制約了他們的財富管理轉(zhuǎn)型。私人銀行/財富中心硬件易建，軟件難做，私行經(jīng)理/財富經(jīng)理/財富顧問無法完成銀行所希望的轉(zhuǎn)型任務(wù)。當前銀行財富管理中面臨的痛點和難點

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《銀行財富管理數(shù)字化營銷模型方案》   03.18

課程名稱：《銀行數(shù)字化營銷模型方案課綱》主講：周宏斌老師12-24課時課程背景：近年來，以5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新ICT技術(shù)的快速發(fā)展及在金融領(lǐng)域的融合滲透，推動銀行的數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型不斷取得新的突破，在此過程中，亦驅(qū)動零售金融業(yè)務(wù)實現(xiàn)從粗放增長向精耕細作的“大零售”發(fā)展升級。因此，金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮下，零售銀行如何抓住科技發(fā)展契

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《銀行沙龍活動方案》   03.18

課程名稱：《銀行沙龍活動方案》主講：周宏斌老師6-12課時課程背景：銀行沙龍活動是銀行最重要的與客戶面對面交流的方式，與理財經(jīng)理一對一溝能的最大的區(qū)別就是專業(yè)度更強、溝通內(nèi)容更豐富、產(chǎn)品介紹更詳細，客戶體驗度更好，可以為客戶帶來更多的價值感。但沙龍活動并不是簡單的邀請和活動，但牽涉到事先策劃、準備、角色分配、試講、執(zhí)行和事后復(fù)盤全流程，只有做完這些流程才能做

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《私行理財經(jīng)理資配訓(xùn)練營》   03.18

課程名稱：《私行理財經(jīng)理資配訓(xùn)練營》主講：周宏斌老師12-24課時課程背景：隨著理財凈值化時代的來臨以及客戶專業(yè)化理財需求轉(zhuǎn)變，財富管理在銀行整體業(yè)務(wù)中作用正越來越重要，但面對金融脫媒，銀行作為財富管理的主體地位卻在迅速下降，銀行理財經(jīng)理的生存壓力越來越大。與此同時銀行的贏利結(jié)構(gòu)也越來越依賴財富管理板塊，銀行財富管理存在嚴重的內(nèi)卷化傾向。銀行傳統(tǒng)的理財優(yōu)勢正

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《銀行理財經(jīng)理資配方案》   03.18

課程名稱：《銀行理財經(jīng)理資配方案課綱》主講：周宏斌老師6-12課時課程背景：隨著40年創(chuàng)富年代的結(jié)束，中國居民的財富管理意識正處在覺醒年代中，財富管理在銀行整體業(yè)務(wù)中作用正越來越重要，但面對金融脫媒，銀行作為財富管理的主體地位卻在迅速下降，尤其是中小銀行原有財富管理模式正發(fā)生深刻的變化，銀行口頭上嚷嚷著轉(zhuǎn)型，但身體卻仍受以往產(chǎn)品模式思維慣性主導(dǎo)，一線理財經(jīng)理

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《銀行基金銷售模式和方案》   03.18

課程名稱：《銀行基金銷售的模式和方案》主講：周宏斌老師6課時課程背景：2020年我國人均GDP連續(xù)2年超過1萬美元，已初步具備“跨過門檻”的條件，這與美國、日本80年代“財富管理”爆發(fā)前夜水平相當，居民開始大規(guī)?！按婵畎峒摇?，這一時期基金、養(yǎng)老金等產(chǎn)品迅速發(fā)展，將迎來財富管理的黃金發(fā)展期；面對居民理財需求變化，財富管理已經(jīng)越來越向頭部銀行集中，財富管理在銀行

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