《企業(yè)資本運(yùn)作與案例分析》

  培訓(xùn)講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財(cái)務(wù)管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財(cái)務(wù)總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細(xì)>>

石磊
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《企業(yè)資本運(yùn)作與案例分析》詳細(xì)內(nèi)容

《企業(yè)資本運(yùn)作與案例分析》

企業(yè)資本運(yùn)作與案例分析
主講人：石磊
【課程收益】
? 全面掌握企業(yè)資本運(yùn)作的概念
? 全面掌握企業(yè)并購重組
? 全面掌握企業(yè)股權(quán)融資
? 全面掌握企業(yè)估值方法及對賭協(xié)議
? 全面了解企業(yè)上市條件、流程
? 運(yùn)用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解
? 全面掌握盡職調(diào)查的目的、內(nèi)容、方法
? 掌握投后管理和增值賦能的8個技巧

【課程宗旨】
掌握科學(xué)成熟的股權(quán)投資方法，在快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。
【課程時間】6-12小時

【課程對象】公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、
投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)
理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管
理人員；投行人員、會計(jì)師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、
金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

【課程大綱】
一、投融資與資本運(yùn)作概述
? 什么是投融資
? 投融資邏輯
? 什么是資本運(yùn)作
? 資本運(yùn)作的形式
? 投融資與資本運(yùn)作的關(guān)系
【案例分析】
案例：找鋼網(wǎng)；吉利并購擴(kuò)張&曹操專車；

二、募
? PE的概念及其特征
? PE的種類及其匹配
? PE的組織形式及其選擇
? PE募集的9大流程
? PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點(diǎn)
【案例分析】

三、投——股權(quán)投資
? 賽道/賽車/賽手如何選擇
? 投資項(xiàng)目篩選方法（紅杉資本/達(dá)晨創(chuàng)投/今日資本/德迅投資）
? 股權(quán)投資的14大流程
? 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別（6大風(fēng)險(xiǎn)）
? 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控（8大核心風(fēng)險(xiǎn)管控措施）
? 投資項(xiàng)目談判技巧（5個階段的談判技巧）
? 投資人如何看待對賭條款？
? 合約階段的設(shè)計(jì)——TS的責(zé)、權(quán)、利
? 如何設(shè)計(jì)董事會一票否決權(quán)
? 如何組織觀察標(biāo)的企業(yè)路演

案例：樂視的估值游戲；ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
領(lǐng)售權(quán)讓俏江南一夜易主

四、投——并購重組
? 【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
? 并購及并購動機(jī)
? 并購的三種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）
? 并購流程8大步驟
? 交易結(jié)構(gòu)及其設(shè)計(jì)
? 并購8大交易結(jié)構(gòu)
? 交易結(jié)構(gòu)的選擇
? 并購項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別（5大環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)）
? 并購項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控（8大核心風(fēng)險(xiǎn)管控措施）
? 并購項(xiàng)目談判技巧（4個階段的談判技巧）
【案例分析】
五、企業(yè)估值與對賭
? 收益現(xiàn)值法
? 可比公司法
? 可比交易法
? 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
? 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
? 對賭協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)控制
? 如何簽訂對賭協(xié)議

六、管——投資項(xiàng)目投后管理
? 投后管理、定位及其核心
? 投后管理模式
? 投后管理內(nèi)容
? 各輪次投后管理具體工作
? 如何做好投后管理
? 如何做好增值服務(wù)
【案例分析】

七、并購整合及其重要性
? 并購整合4大內(nèi)容
? 并購整合模式選擇
? 并購整合4大階段
? 并購整合10大法則
? 并購整合6大關(guān)鍵工作
【案例分析】


八、企業(yè)上市
? 多層次的資本市場
? 上市方式選擇
? 上市地點(diǎn)選擇
? 上市利弊分析
? 企業(yè)上市條件
? 企業(yè)上市流程
【案例分析】
案例：軟銀投資阿里；吉利投資沃爾沃

九、課程回顧與學(xué)員反饋

 

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