《投融資創(chuàng)新與并購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)務(wù)》（2天）

《投融資創(chuàng)新與并購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)務(wù)》課程大綱
【1】企業(yè)金融政策與投融資環(huán)境：
1、新常態(tài)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)；
2、中國(guó)最新國(guó)家金融政策分析；
3、中國(guó)資本市場(chǎng)與投融資環(huán)境分析；
4、中國(guó)企業(yè)產(chǎn)業(yè)投資價(jià)值分析；
5、最新商業(yè)模式與金融模式分析。
【2】基本融資模式與投融資創(chuàng)新：
1、十種信用融資模式實(shí)操與案例；
2、八種互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資實(shí)操與案例；
3、十種貿(mào)易融資方式實(shí)操與案例；
4、十二種債權(quán)融資方式實(shí)操設(shè)計(jì)；
5、十種股權(quán)融資方式實(shí)操與案例；
6、企業(yè)融資十種低成本創(chuàng)新融資模式；
7、PE/VC核心實(shí)戰(zhàn)模型與融資實(shí)操；
8、系統(tǒng)融資策略與特種融資設(shè)計(jì)與企業(yè)發(fā)展階段融資模式選擇；
9、集團(tuán)投融資創(chuàng)新的八大方式、技巧與風(fēng)控（案例分析）。
【3】PPP項(xiàng)目與項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)：
1、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引與國(guó)內(nèi)外模式分析；
2、項(xiàng)目融資擔(dān)保、融資效益分析與評(píng)；
3、項(xiàng)目PPP融資模式實(shí)務(wù)與案例；
4、TBT、BOT、TBT融資模式實(shí)務(wù)與案例；
5、BDOT融資模式實(shí)務(wù)與案例；
6、債券、信托、保險(xiǎn)資金融資模式實(shí)務(wù)與案例；
7、10類項(xiàng)目融資模式綜合實(shí)務(wù)與案例分析；
8、最新項(xiàng)目融資創(chuàng)新綜合案例分析。
【4】企業(yè)盈利模式與資本運(yùn)營(yíng)策略：
1、轉(zhuǎn)型期企業(yè)成長(zhǎng)問(wèn)題診斷與資本路障分析
2、資產(chǎn)組合、現(xiàn)金流構(gòu)建、資金管控模式、投融資分析基本工具
3、資本運(yùn)營(yíng)的五大工具與項(xiàng)目資本價(jià)值分析；
4、金融杠桿投資與眾籌投融資模式；
5、企業(yè)大資金池設(shè)計(jì)與金融化策略；
6、價(jià)值投資的基本策略與項(xiàng)目?jī)r(jià)值孵化主要方式；
7、融資平臺(tái)設(shè)計(jì)模型與信用體系構(gòu)建五步曲；
8、企業(yè)三種盈利模式設(shè)計(jì)與金融體系設(shè)計(jì)八大路徑；
9、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投與資本跨越式發(fā)展五種策略；
10、資本模式、核心方法與超長(zhǎng)規(guī)發(fā)展路徑實(shí)操。
【5】?jī)r(jià)值投資與并購(gòu)重組實(shí)操：
1、投資戰(zhàn)略管控與投資評(píng)價(jià)的基本方法；
2、資產(chǎn)規(guī)劃與控制、項(xiàng)目池的運(yùn)作與投資方案的決策分析；
3、股權(quán)基金的募集設(shè)立與管理退出策略；
4、VC/PE投資邏輯與風(fēng)險(xiǎn)管理；
5、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投、天使投資、杠桿投資策略；
6、公司治理、企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略與目標(biāo)洞察；
7、并購(gòu)方法、交易策略、并購(gòu)流程與重組整合；
8、經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下的投資策略、價(jià)值投資與風(fēng)險(xiǎn)控制。
【6】項(xiàng)目估值模型、市值管理與價(jià)值提升：
1、企業(yè)價(jià)值評(píng)估方法；
2、價(jià)值評(píng)估中的收益途徑、溢價(jià)與折價(jià)；
3、企業(yè)價(jià)值評(píng)估實(shí)務(wù)與案例分析；
4、中國(guó)上市公司市值管理的實(shí)踐與監(jiān)管；
5、5A價(jià)值管理方法、中小企業(yè)市值管理與危機(jī)管理；
6、投資者關(guān)系管理與上市公司再融資工具選擇；
7、商業(yè)模式優(yōu)化、項(xiàng)目?jī)r(jià)值孵化與資本管理設(shè)計(jì)；
8、價(jià)值成長(zhǎng)模式、項(xiàng)目?jī)r(jià)值創(chuàng)新與價(jià)值提升金融化策略。
【7】股權(quán)投資與并購(gòu)基金
1、PE股權(quán)投資/并購(gòu)項(xiàng)目的盡職調(diào)查實(shí)務(wù)與案例分析: 盡職調(diào)查（DD）的手段、要點(diǎn)及關(guān)鍵問(wèn)題解析：Business DD；Financial DD；Legal DD；DD目的和手段；DD要點(diǎn)和問(wèn)題/ PE項(xiàng)目DD實(shí)務(wù)：IPO合規(guī)性分析；財(cái)務(wù)法務(wù)分析；成長(zhǎng)性分析；案例分析/并購(gòu)（M&A）項(xiàng)目DD實(shí)務(wù)：資產(chǎn)整體評(píng)估；分部門評(píng)估；硬件評(píng)估；軟件評(píng)估；案例分析；
2、PE及并購(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人職責(zé)梳理及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要點(diǎn): 風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)敞口的實(shí)戰(zhàn)案例分析/以具體項(xiàng)目為例講解單個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理審查和關(guān)注要點(diǎn)：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；法律風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)/項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人的風(fēng)險(xiǎn)與效益權(quán)衡：兼顧投資；風(fēng)險(xiǎn)和投資效率，協(xié)助前臺(tái)部門促成或者放棄項(xiàng)目；
3、投后管理實(shí)務(wù)及案例分析: PE機(jī)構(gòu)投后部門的組織架構(gòu)安排與團(tuán)隊(duì)管理；投資團(tuán)隊(duì)管理與專門投后部門管理的平衡點(diǎn)配置/PE及并購(gòu)基金的投后管理方式和管理目標(biāo)分析：主動(dòng)管理；被動(dòng)管理/以具體項(xiàng)目為例進(jìn)行投后管理主要內(nèi)容分析：合同事項(xiàng)；報(bào)表分析；三會(huì)；回訪；增值服務(wù)；突發(fā)事項(xiàng)/有效投后管理和無(wú)效投后管理案例分析/ PE及并購(gòu)基金項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理和投后管理中的法律、財(cái)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)；
4、房地產(chǎn)并購(gòu)投融資、房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化、REITs的房地產(chǎn)金融創(chuàng)新實(shí)務(wù)以及案例分析：房地產(chǎn)并購(gòu)投融資實(shí)務(wù)以及案例分析；不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)以及案例分析；有關(guān)房地產(chǎn)信托投資基金的創(chuàng)新思考；孵化型私募REITs的案例解析；
5、并購(gòu)戰(zhàn)略：目標(biāo)選擇；并購(gòu)全面盡職調(diào)查；評(píng)估目標(biāo)企業(yè)價(jià)值與交易價(jià)格談判；改制與并購(gòu)基本流程、整合管理；項(xiàng)目投資并購(gòu)與實(shí)務(wù)：綜合案例分析；項(xiàng)目投資并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理
【8】企業(yè)資本戰(zhàn)略與大數(shù)據(jù)互聯(lián)金融：
1、企業(yè)三大資本戰(zhàn)略創(chuàng)新、商業(yè)模式定位與資本運(yùn)營(yíng)的三條線；
2、股權(quán)設(shè)計(jì)八大策略與5A資本管理成功模式解讀與反思；
3、“互聯(lián)網(wǎng)＋”下的金融創(chuàng)新：跨界金融與大數(shù)據(jù)金融；
4、互聯(lián)網(wǎng)金融主流商業(yè)模式解析、產(chǎn)品定位、設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制；
5、p2p模式與第三方支付：現(xiàn)狀與趨勢(shì)、運(yùn)營(yíng)模式、風(fēng)險(xiǎn)防范；
6、眾籌模式：特點(diǎn)與運(yùn)營(yíng)、股權(quán)眾籌與消費(fèi)眾籌、風(fēng)險(xiǎn)和控制、實(shí)戰(zhàn)案例；
7、企業(yè)金融戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)變革與資本模式選擇。
【9】創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市與新三板掛牌實(shí)務(wù)：
1、多層次資本市場(chǎng)分析與IPO上市板塊選擇策略；
2、企業(yè)上市改制、國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市實(shí)務(wù)（條件與操作透視）；
3、海外IPO上市融資實(shí)務(wù)（香港、美國(guó)、英國(guó)等）；
4、新三板場(chǎng)概況與定位、價(jià)值分析、基本條件、中介輔導(dǎo)與IPO上市對(duì)比分析；
5、掛牌新三板的核心步驟、流程與掛牌審查問(wèn)題內(nèi)核九大要點(diǎn)解讀；
6、新三板上市掛牌籌劃、券商盡調(diào)與改制、并購(gòu)重組相關(guān)的難點(diǎn)問(wèn)題解析；
7、上市投資者引進(jìn)、特殊關(guān)注問(wèn)題、做市商、轉(zhuǎn)板上市、借殼與定增計(jì)劃；
8、上市價(jià)值再造：商業(yè)模式優(yōu)化、互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目?jī)r(jià)值孵化，資本模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展；
9、財(cái)務(wù)經(jīng)理人在IPO上市中的核心工作與投融資金融思維突破。
【10】投資銀行與資產(chǎn)管理的協(xié)同：
1、資產(chǎn)管理行業(yè)：發(fā)展特征與現(xiàn)實(shí)態(tài)勢(shì)；
2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的結(jié)合：“融資+融智；”
3、如何在資管+投行戰(zhàn)略中構(gòu)建最優(yōu)業(yè)務(wù)模式；
4、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的結(jié)合：“融資+融智”；
5、投資銀行+資產(chǎn)管理+財(cái)富管理：綜合金融服務(wù)能力的建設(shè)；
6、實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，創(chuàng)新完善投融資+財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)模式；
7、探索參與跨境投行資管業(yè)務(wù)市場(chǎng)：現(xiàn)實(shí)情況和行動(dòng)步驟；
8、以“投行+資管”模式推動(dòng)資管業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的發(fā)掘；
9、資管業(yè)務(wù)中資產(chǎn)配置的最新策略：處理與管理；
10、并購(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)踐與創(chuàng)新；
【11】產(chǎn)業(yè)投資管理：
1、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金模式；
2、電力及管網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈投資分析、投資并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析與投資戰(zhàn)略；
3、天然氣及油氣資源產(chǎn)業(yè)鏈分析、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與投資戰(zhàn)略；
4、煤炭、化工、礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與投資戰(zhàn)略；
5、新型清潔能源、環(huán)保與能源設(shè)備及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分析、投資并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析；
6、服務(wù)與貿(mào)易、投資咨詢、產(chǎn)業(yè)鏈綜合金融價(jià)值分析與價(jià)值投資戰(zhàn)略；
7、其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)資本布局與價(jià)值鏈創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)資源整合商業(yè)模式創(chuàng)新；
8、綜合產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)戰(zhàn)略布局、產(chǎn)業(yè)投資十大策略與產(chǎn)業(yè)投資模式創(chuàng)新。

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