《企業(yè)并購與重組》

《企業(yè)并購與重組》課程背景：
并購是成長為世界級公司的必要手段，世界500強企業(yè)幾乎都是通過不斷的并購成長起來，并購也將成為中國企業(yè)快速成長的主要方式。未來10年的中國，最好的資本市場機會在企業(yè)兼并與收購市場。隨著新三板市場的快速發(fā)展，IPO不斷加速，金融科技日新月異，中國的多層次資本市場日益完善，資產(chǎn)證券化勢不可擋，并購將越來越成為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略。
并購為企業(yè)帶來重大的機會，同時也潛藏著很多風(fēng)險。并購成功與否，很多時候?qū)ζ髽I(yè)是生死攸關(guān)的。而并購對在一家正常經(jīng)營的企業(yè)又不是頻繁發(fā)生的，這對負(fù)責(zé)并購及相關(guān)人員是一項很大的挑戰(zhàn)。基于此，我們依托在大型企業(yè)直接從事數(shù)年并購工作、并購案例經(jīng)驗豐富的專家專門開發(fā)了重組并購實務(wù)課程，為企業(yè)的并購管理人員和并購執(zhí)行人員提供切實的實務(wù)指導(dǎo)。
課程收益：
?本課程致力于使企業(yè)高層管理人員從戰(zhàn)略高度認(rèn)識企業(yè)的重組并購業(yè)務(wù)，并將企業(yè)的重組并購行為與具體的經(jīng)營管理環(huán)節(jié)緊密結(jié)合起來，從而可以將投重組并購工作在本企業(yè)落到實處，掌握對企業(yè)的重組并購行為進行管理的方法和技能。
課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化
課程提綱：
（一）重組并購概述
1、重組并購的概念:內(nèi)生增長與并購增長、產(chǎn)業(yè)資本并購與金融資本并購、經(jīng)典并購與重建并購、上市公司重組并購
2、重組并購的法規(guī)與政策
3、上市公司重組并購新規(guī)分析
（二）我們?yōu)槭裁床①?br /> 1、產(chǎn)業(yè)演進中的企業(yè)發(fā)展
2、并購產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)
3、并購在經(jīng)營實務(wù)中帶來什么
（三）并購戰(zhàn)略的確定
1、企業(yè)總體戰(zhàn)略與并購
2、企業(yè)并購戰(zhàn)略
（四）并購制度與流程
1、并購管理制度
2、并購操作流程
（五）選擇并購標(biāo)的
1、搜尋并購標(biāo)的
2、篩選并購標(biāo)的
（六）全面盡職調(diào)查
1、全面盡職調(diào)查：目的、流程、團隊、對接、盡調(diào)清單、盡調(diào)報告
2、盡調(diào)結(jié)果匯總和評估：主要發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險和機會、風(fēng)險控制、問題展示
（七）交易假設(shè)與估值
1、企業(yè)價值評估：收益法、市場法、成本法
2、交易假設(shè)的技巧
3、并購前的調(diào)整：資產(chǎn)調(diào)整、負(fù)債的調(diào)整、政策調(diào)整
4、報表預(yù)測及分析
（八）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
1、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的目標(biāo)
2、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的主要關(guān)注點
（九）合同談判
1、并購談判的戰(zhàn)術(shù)：基本要點、主要策略、過程控制
2、并購談判的團隊
3、交易備忘錄：核心內(nèi)容和前后關(guān)鍵邏輯
4、并購協(xié)議：核心條款（涉及經(jīng)營、管理、財務(wù)、金融、法務(wù)等綜合內(nèi)容，系統(tǒng)邏輯一致
（十）管理交接
1、交接前的審計：過渡期的約定和安排
2、交割手續(xù)：股權(quán)過戶、資產(chǎn)交接、財務(wù)交接、業(yè)務(wù)交接、工程交接等
（十一）并購整合
1、整合戰(zhàn)略：并購目標(biāo)和盈利模式?jīng)Q定了整合戰(zhàn)略
2、并購后的整合：整合面臨的主要問題、整合策略、關(guān)鍵因素
（十二）并購交易總結(jié)
（十三）并購模型分析
（十四）并購案例分享：實操案例，系統(tǒng)完整，口授手教、一遍掌握

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