《股權(quán)融資步驟與陷井實務(wù)分析》1天
《股權(quán)融資步驟與陷井實務(wù)分析》1天詳細內(nèi)容
《股權(quán)融資步驟與陷井實務(wù)分析》1天
股權(quán)融資步驟與陷井實務(wù)分析
中國管理科學(xué)研究院教授講師:高思祿
課程背景
每一個企業(yè),都要根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資金擁有情況、發(fā)展階段以及公司未來經(jīng)營發(fā)展等需求,來進行融資。
本課將會圍繞以下問題:企業(yè)處于不同階段(初創(chuàng)期、成長期、成熟期、衰退期)應(yīng)當采取怎樣的融資戰(zhàn)略?如何有效的利用企業(yè)資金?商業(yè)計劃書與融資之間的關(guān)系是什么?作為融資方如何制作一份詳略得當?shù)挠媱潟?,讓讓投資人快速地理解你的項目并吸引投資人?在融資磋商過程中如何考量各要素的重要性?作為投資方如何做到盡職調(diào)查規(guī)避法律風(fēng)險?融資過程中常見的陷阱有哪些?如何避免陷入這些陷阱當中?針對這些問題,本節(jié)課將會結(jié)合具體的案例展開詳細的探討,讓學(xué)員獲得啟發(fā)。
該課程的開展方式極具互動性,充分運用多種有效且廣受成年人歡迎的教學(xué)方式,例如:角色扮演,小組討論,視頻教學(xué),案例教學(xué)等,讓所有學(xué)員在體驗中學(xué)習(xí)和不斷思考,在分享中收獲。
課程對象
企業(yè)創(chuàng)始人、高級管理人員、合伙人、投資人等。
課程收益
熟悉融資過程,獲得商業(yè)計劃書制作的指導(dǎo);
掌握融資磋商的技巧,規(guī)避相應(yīng)的法律風(fēng)險;
維護投融資過程中的自身利益,避開各類陷阱;
課程收益
1. 全面了解投資人及其投資邏輯
2. 全面掌握投資人如何篩選項目
3. 全面掌握融資準備各階段的工作
4. 全面掌握融資過程各階段的工作
5. 全面掌握Term Sheet條款
6. 全面掌握企業(yè)估值的各種方法及估值的確定
7. 全面了解PE的投后管理及增值服務(wù)
8. 課程運用大量知名案例加深學(xué)員對本課程知識點的理解
教學(xué)方式
采用視頻教學(xué)+案例教學(xué)+角色扮演等相結(jié)合的方式,讓學(xué)員融入教學(xué)過程中,體會真實的情境,并依此提出相應(yīng)的解決方案,充分實踐課堂理論知識
課程內(nèi)容
第一章 融資前期
(一)為什么要進行融資
1、融資需求
2、融資用途
(二)融資策略
1、創(chuàng)立期:采用權(quán)益性籌資獲取長久性的資金;
2、成長期:由內(nèi)部融資轉(zhuǎn)換到外部融資,主要的外部融資有長期借款,發(fā)行債券,商業(yè)信用;
3、成熟期:債務(wù)融資;
(三)投資人
1、天使投資(Angel Investment)
2、風(fēng)險投資(Venture Capital)
3、私募股權(quán)投資(Private Equity)
(四)如何吸引投資人
1、商業(yè)計劃書
1.1內(nèi)容要求
1.2格式要求
2、估值
2.1估值方法介紹(資產(chǎn)基礎(chǔ)法、市場法、收益法、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法)
2.2估值方法選擇
案例1:萬家文化子公司萬家電競?cè)谫Y計劃擱淺;
第二章 融資過程
(一)條款清單(term sheet)
1、注意問題
2、條款內(nèi)容
(二)并購標的
1、投資人權(quán)利條款
2、公司治理條款
3、保護性條款或一票否決權(quán)
4、保密條款
5、提供資料與信息條款
6、對賭條款
7、進度安排條款
8、終止條款
(三)盡職調(diào)查(Due Diligence)
1、概念
2、主要關(guān)注點
2.1公司設(shè)立及歷史沿革問題;
2.2主要股東情況;
2.3公司重大債權(quán)債務(wù)文件;
2.4公司重大合同;
2.5公司重大訴訟、仲裁、行政處罰文件;
2.6稅收及政府優(yōu)惠政策等;
3、意義
(四)簽署投資協(xié)議、增資協(xié)議等一系列法律文件
1、股權(quán)比例問題
2、董事會席位問題
3、投資方的優(yōu)先權(quán)問題
4、創(chuàng)始人的股權(quán)部分解綁問題
5、經(jīng)營管理的權(quán)限和構(gòu)成問題
(五)交割和后期整合
1、交割方式
1.1支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款
1.2支付增資款
2、資源整合
第三章 了解融資中常見的陷阱
(一)投資的先決條件
1、舉例
2、各種優(yōu)先權(quán)問題
1、概念
(二)對賭
1、含義
2、對賭建議:設(shè)置上限
(三)董事會、監(jiān)事會的席位
1、董事會席位保持奇數(shù)
2、保持創(chuàng)始股東的董事會席位構(gòu)成
3、監(jiān)事會席位的意義
4、監(jiān)事會和董事會的區(qū)別
(四)一票否決權(quán)
1、概念
2、原因
3、常見條款
(五)反稀釋
1、定義
2、類型
2.1轉(zhuǎn)換權(quán)條款
2.2優(yōu)先購股權(quán)條款
2.3新一輪融資中股份價值保護條款
課程回顧與現(xiàn)場交流
高思祿老師的其它課程
《為提升企業(yè)團隊效能而賦能》 02.03
《為提升企業(yè)團隊效能而賦能》課程大綱中國管理科學(xué)研究院教授講師:高思祿【課程背景】企業(yè)并不缺乏偉大的戰(zhàn)略思想,缺乏的是有效的執(zhí)行,企業(yè)高層往往對企業(yè)的執(zhí)行力存在很大的困惑:為什么高層的決策總是落實不了?為什么員工做事的結(jié)果總是不盡人意?為什么領(lǐng)導(dǎo)的指示到了基層總是縮水、變形、打折?為什么公司完善的制度卻形同虛設(shè)?……面對縮水、打折的執(zhí)行力,企業(yè)高層束手無策!
講師:高思祿詳情
《咨詢式:薪酬管理與薪酬設(shè)計 》 02.03
咨詢式:薪酬管理與薪酬設(shè)計【課程背景】薪酬是企業(yè)員工最為關(guān)注的核心問題,薪酬管理體系的公平科學(xué)對人才的選用育留和業(yè)績有著直接的影響。面對市場競爭環(huán)境,科學(xué)合理的薪酬管理體系的完善頗為重要。建立一套規(guī)范、公平、激勵效果好的薪酬管理體系,是國內(nèi)企業(yè)迫切解決的難題??偨Y(jié)提出的薪酬設(shè)計與激勵技巧的理念和方法,適應(yīng)大企業(yè)和中小企業(yè)的具體實踐要求,而提煉形成的經(jīng)典課程,
講師:高思祿詳情
《企業(yè)投融資管理與資本運營》1天 06.09
《企業(yè)投融資管理與資本運營》中國管理科學(xué)研究院教授講師:高思祿【課程收益】1、讓企業(yè)家具備金融思維與資本邏輯,完成從實業(yè)家到資本家的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;2、熟練掌握中小企業(yè)融資方法與技巧,確定適合自己企業(yè)發(fā)展的融資策略;3、了解IPO、新三板、并購重組等證券化的標準和條件,確定企業(yè)自身資本運作路徑;4、完成從股權(quán)設(shè)計、企業(yè)估值、商業(yè)計劃書、融資路演等全套融資工具的完美
講師:高思祿詳情
《資本市場金融知識》1天 06.09
《資本市場金融知識》主講:高思祿【課程收益】1、讓企業(yè)家具備金融思維與資本邏輯,完成從實業(yè)家到資本家的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;2、熟練掌握中小企業(yè)融資方法與技巧,確定適合自己企業(yè)發(fā)展的融資策略;3、了解IPO、新三板、并購重組等證券化的標準和條件,確定企業(yè)自身資本運作路徑;4、完成從股權(quán)設(shè)計、企業(yè)估值、商業(yè)計劃書、融資路演等全套融資工具的完美打造。【課程對象】企業(yè)董事長、
講師:高思祿詳情
《企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營與目標制定》中國管理科學(xué)研究院教授講師:高思祿課程背景:企業(yè)高層核心管理人員,在企業(yè)創(chuàng)業(yè)階段、企業(yè)遇到發(fā)展瓶頸、企業(yè)準備進行多元化發(fā)展、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略調(diào)整等,都有必要參加實戰(zhàn)性極強的戰(zhàn)略制定,顛覆你的思維誤區(qū),突破發(fā)展瓶頸。同時,管理者經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)部門工作總是一團“亂麻”,無從下手;事情總是在做完以后才發(fā)現(xiàn)與當初所想的相差甚遠。究其原因,就是
講師:高思祿詳情
中層管理執(zhí)行力提升 06.08
中層管理執(zhí)行力提升講師:高思祿課程背景執(zhí)行力并非什么新生事物,早有人奔走呼吁重視它,然而沒有得到廣泛的及高度的認同,更不像現(xiàn)在一些企業(yè)已開始把執(zhí)行力要素列入考察領(lǐng)導(dǎo)者、管理者以及員工的指標體系中??僧攬?zhí)行力的強弱被當作衡量業(yè)績的標尺之時,就會發(fā)生很多有“意思”的事情。高層的執(zhí)行力、中層的執(zhí)行力、員工的執(zhí)行力要環(huán)環(huán)相扣,才能使戰(zhàn)略、人員、運營流程很好地相結(jié)合,
講師:高思祿詳情
中層領(lǐng)導(dǎo)的職業(yè)化素養(yǎng)中國管理科學(xué)研究院教授講師:高思祿課程背景:中層領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)化素養(yǎng)對企業(yè)員工的培訓(xùn)是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的趨勢,提升企業(yè)員工職業(yè)道德素養(yǎng)與職業(yè)化培訓(xùn)的重要性,是具有前瞻性的企業(yè)應(yīng)有的明智之舉。通過培訓(xùn)使員工從思想觀念發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變,認識到中層領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)化素養(yǎng)不僅是對公司有利,對自身的更為重要,從而發(fā)自內(nèi)心的去改變自己,自覺地提高中層領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)化素養(yǎng)水準。做
講師:高思祿詳情
內(nèi)訓(xùn)體系搭建與內(nèi)訓(xùn)師技巧演練企業(yè)管理實戰(zhàn)講師:高思祿【課程背景】在新的競爭形勢下,建立企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師隊伍已成為了很多企業(yè)打造學(xué)習(xí)型組織過程中非常重要的內(nèi)容。但作為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和人力資源管理者卻常常遇到以下困惑:內(nèi)訓(xùn)師如何選拔?如何建立強有力的內(nèi)訓(xùn)師隊伍,支撐組織的快速發(fā)展?如何構(gòu)架有層次,有梯度的內(nèi)訓(xùn)師矩陣系統(tǒng)?對于內(nèi)訓(xùn)師,應(yīng)如何進行持續(xù)性的培養(yǎng)、跟蹤、考評以及
講師:高思祿詳情
企業(yè)高效管理 06.08
企業(yè)高效管理講師:高思祿課程背景:??管理是現(xiàn)代企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)。很難想象一個管理不規(guī)范乃至混亂的企業(yè)能夠獲得長遠的發(fā)展。而中國古老的東方文明,儒家思想的熏陶,農(nóng)耕社會遺留下來重親情輕外人的家族文化,更是現(xiàn)代科學(xué)管理的天敵?,F(xiàn)在市場上大多數(shù)管理課程往往是突出某點而忽略其他,如《細節(jié)決定成敗》、《責任重于能力》。其實管理是一個系統(tǒng),是計劃、組織、人員配備、領(lǐng)
講師:高思祿詳情
企業(yè)靈活用工全攻略 06.08
企業(yè)靈活用工全攻略中國管理科學(xué)研究院教授講師:高思祿課程背景:在嚴格的勞動法框架下,傳統(tǒng)的“簽合同、交社?!钡挠霉ば问匠杀咀罡唢L(fēng)險最大,而《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》實施后,派遣這一被廣泛采用的靈活用工方式也受到嚴格打壓。越來越多的企業(yè)開始探尋更豐富多元的用工方式組合。那么,面對多變的市場環(huán)境,企業(yè)是否有更為靈活的用工形式可以選擇?實習(xí)生可以派遣嗎?退休返聘應(yīng)當注意
講師:高思祿詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式,減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式,定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21166
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20248
- 3行政專員崗位職責 19057
- 4品管部崗位職責與任職要求 16226
- 5員工守則 15465
- 6軟件驗收報告 15404
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15116
- 8工資發(fā)放明細表 14559
- 9文件簽收單 14205