VIP客戶財富沙龍

  培訓(xùn)講師：張宇澤

講師背景：
張宇澤曾就職交通銀行、中國銀行擁有12年銀行業(yè)財富管理實務(wù)從業(yè)經(jīng)驗深造于英國利茲大學(xué)商學(xué)院（LUBS）主修私人財富管理金融碩士/MA擅長：銀行財富業(yè)務(wù)、基金銷售、高端客戶服務(wù)營銷、資產(chǎn)配置與投資咨詢、客戶投資沙龍某全國性股份制上市銀行省級分 詳細(xì)>>

張宇澤
    課程咨詢電話：

VIP客戶財富沙龍詳細(xì)內(nèi)容

VIP客戶財富沙龍

VIP客戶財富沙龍
課題背景
與普通的一對一營銷不同之處，投資沙龍是一種“一對多”的營銷方式，既體現(xiàn)了銀行的品牌效應(yīng)，同時也是一種比較有效的服務(wù)與產(chǎn)品傳達(dá)方式。經(jīng)過周密的沙龍安排，一方面可以帶動銀行當(dāng)下的營銷服務(wù)氛圍，同時也是一種“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”的模式。講師在銀行的VIP沙龍組織過程中，擔(dān)任沙龍的主講，結(jié)合銀行的指標(biāo)策略，在整個過程中銀行的理財經(jīng)理必須全程參與并追蹤邀約過來的客戶，進(jìn)而內(nèi)外配合，達(dá)到客戶最佳體驗！
課程對象
銀行VIP客戶
課程大綱（0.5-1天）
模 組
綱 要
備注
客戶投資理念溝通
您心目中的“理財經(jīng)理”
什么是理財規(guī)劃
投資這件事，必須要說說“散戶VS主力”
何為紀(jì)律性投資？
投資？
還是賭博？
（客戶沙龍是：一對多的營銷，客戶沙龍是為了實戰(zhàn)訓(xùn)練理財經(jīng)理，挑選種子?。?br /> 客戶理財規(guī)劃
人生不同階段的理財規(guī)劃
創(chuàng)業(yè)期
成長期
成熟期
退休期
產(chǎn)品配置
資產(chǎn)
負(fù)債
時間與空間上的動態(tài)調(diào)整
理財經(jīng)理為您做什么？
客戶基金診斷
1、為何是基金？
2、基金是什么？
3、基金怎么買賣？（投資邏輯）
4、客戶互動：單一基金怎么判斷？
基金評分
基金業(yè)績
基金公司
基金經(jīng)理
基金風(fēng)險
投資風(fēng)格
5、 基金怎么篩選？
選對
做對
6、理財經(jīng)理怎么幫你打理基金？
7、客戶互動：基金診斷！
8、總結(jié)
講給你聽：專題培訓(xùn) 做給你看：客戶投資沙龍
你講我聽：學(xué)員實操 你做我評：案例研討

 

張宇澤老師的其它課程

精準(zhǔn)營銷技巧7大策略課題背景培訓(xùn)的落地性！這是每一位外部培訓(xùn)講師需要思考的問題，本課程開發(fā)立足銀行一線業(yè)務(wù)邏輯，從知識、技能、工具、案例四個角度出發(fā)而設(shè)計。銀行一線指標(biāo)太多！如何通過重點業(yè)務(wù)，撬動綜合指標(biāo)提升，帶動營銷人員各項指標(biāo)巧做是各大銀行業(yè)務(wù)的訴求?？蛻絷P(guān)系經(jīng)營不是最終目的！傳統(tǒng)培訓(xùn)過于著眼于“客戶關(guān)系經(jīng)營”，比方銷售技巧、銷售流程、電話營銷等等，對于

 講師：張宇澤詳情

客戶資產(chǎn)經(jīng)營技能與產(chǎn)能提升——以基金可視化營銷與服務(wù)技能為例課題背景培訓(xùn)的落地性！這是每一位培訓(xùn)講師需要思考的問題，本課程開發(fā)立足銀行一線業(yè)務(wù)邏輯，從知識、技能、工具、案例四個角度出發(fā)而設(shè)計。銀行一線指標(biāo)太多！如何通過重點業(yè)務(wù)，撬動綜合指標(biāo)提升，帶動營銷人員各項指標(biāo)巧做是各大銀行業(yè)務(wù)的訴求?？蛻絷P(guān)系經(jīng)營不是最終目的！傳統(tǒng)培訓(xùn)過于著眼于“客戶關(guān)系經(jīng)營”，比方銷

 講師：張宇澤詳情

資產(chǎn)配置與大客戶營銷：實戰(zhàn)amp;案例課題背景隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，客戶服務(wù)生態(tài)與模式發(fā)生了根本變化。但是客戶需求的本質(zhì)沒有變化，變的只是服務(wù)方式和傳達(dá)模式。資產(chǎn)配置是一種客戶服務(wù)與營銷邏輯，財富管理顧問如何將深奧的資產(chǎn)配置理論消化后，轉(zhuǎn)而用到客戶服務(wù)營銷之中去，是一線營銷與營銷管理人員的價值所在?？蛻舨粫邮堋捌D澀”的投資理論，也很難接受“虛擬”的金融

 講師：張宇澤詳情

資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃實務(wù)——客戶開發(fā)與服務(wù)邏輯與策略課題背景培訓(xùn)的落地性！這是每一位外部培訓(xùn)講師需要思考的問題，本課程開發(fā)立足銀行一線業(yè)務(wù)邏輯，從知識、技能、工具、案例四個角度出發(fā)而設(shè)計。銀行一線指標(biāo)太多！如何通過重點業(yè)務(wù)，撬動綜合指標(biāo)提升，帶動營銷人員各項指標(biāo)巧做是各大銀行業(yè)務(wù)的訴求?？蛻絷P(guān)系經(jīng)營不是最終目的！傳統(tǒng)培訓(xùn)過于著眼于“客戶關(guān)系經(jīng)營”，比方銷售技巧

 講師：張宇澤詳情

基金銷售與服務(wù)診斷技巧課題背景隨著資管新規(guī)出臺，“凈值化”資產(chǎn)管理將成為市場趨勢?；穑ü迹┊a(chǎn)品是商業(yè)銀行“核心資產(chǎn)管理工具”之一，是財富管理領(lǐng)域必須要重視的產(chǎn)品?；甬a(chǎn)品基于其風(fēng)險介于“股票”與“銀行理財”之間，成為客戶資產(chǎn)組合不可或缺的配置，是維系客戶關(guān)系的重要抓手。同時，基金產(chǎn)品銷售也是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要來源之一，受到各大銀行重視。基金產(chǎn)品也

 講師：張宇澤詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有