《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓練營》   03.08

資產(chǎn)配置理論與沙盤訓練營課程背景：資產(chǎn)配置概念晦澀，所需的金融背景知識很多。與此同時，資產(chǎn)配置對于客戶財富管理/投資規(guī)劃的成功，舉足輕重，一般認為，資產(chǎn)配置對于投資回報成敗的解釋力在90以上。在中國，資產(chǎn)配置在財富管理領域的逐步運用，幾乎更是近幾年才發(fā)生的事情。金融機構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財富管理的一線工作人員，對于資產(chǎn)配置理念幾乎是一知半解，更妄稱，將資產(chǎn)配

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《權(quán)益類產(chǎn)品解讀與顧問式營銷》   03.08

權(quán)益類產(chǎn)品解讀與顧問式營銷課程背景：權(quán)益類產(chǎn)品的解讀一直是財富管理領域的一大難點，預期收益高，同時伴隨著風險高、期限長、復雜度高等特點。權(quán)益類產(chǎn)品種類也很繁復，有公募私募，有一級二級，而且每個類別下面還涵蓋很多不同的策略……在中國，許多金融機構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財富管理的一線工作人員，對于權(quán)益類產(chǎn)品幾乎是一知半解，所以要將權(quán)益類產(chǎn)品講解清楚并配置到高凈值客戶

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《債券類產(chǎn)品與顧問式營銷》   03.08

債券類產(chǎn)品與顧問式營銷課程背景：債券市場是金融市場最重要的組成部分之一，也是涉及金融技術(shù)最多的領域之一。對于金融機構(gòu)的從業(yè)人員，尤其財富管理領域的從業(yè)人員，充分理解債券市場是非常重要的，因為債券市場不僅僅債券型基金的底層資產(chǎn)，更是銀行理財產(chǎn)品的主要底層資產(chǎn)。但現(xiàn)實是很多從業(yè)人員對債券市場一知半解，主要體現(xiàn)：對債券的認知，還停留在債券=國債的階段，殊不知市場還

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《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》   03.08

用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售課程背景：基金銷售是銀行一線工作人員的重要工作之一，但隨著投資人市場認知的逐步完善，以及基金產(chǎn)品復雜度的不斷提升，基金銷售越來越具挑戰(zhàn)性。挑戰(zhàn)一：基金產(chǎn)品越來越復雜，很多從業(yè)人員并沒有真的讀懂基金產(chǎn)品的底層邏輯，這可能是金融理論功底的問題，也可能是沒有跟上金融市場創(chuàng)新的步伐。這樣導致的后果是無法很好地回應投資人的問題。挑戰(zhàn)二：現(xiàn)在單

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《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》   03.08

宏觀經(jīng)濟與研報解讀課程背景：宏觀經(jīng)濟是一門偉大的學科，經(jīng)濟增長理論揭示國家繁榮的原因，經(jīng)濟周期理論揭示經(jīng)濟周期的波動。每一次世界危機發(fā)生后，宏觀經(jīng)濟學都挺身而出，提出了有力的解決方案，推動了經(jīng)濟發(fā)展和時代進步。對于金融機構(gòu)的從業(yè)人員或者其他各行各業(yè)的職場人士，宏觀經(jīng)濟認知往往直接影響業(yè)務發(fā)展，甚至是經(jīng)營決策。但是，充分理解宏觀經(jīng)濟邏輯是困難的，主要體現(xiàn)：宏觀

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