國際品牌收購與運營

**部分：全球化視野建設國際品牌

一、 企業(yè)全球化之國家戰(zhàn)略

1. 十八屆四中全會

2. 未來十年對外投資

3. 政府鼓勵企業(yè)走出去

4. 中國發(fā)起的國際經(jīng)濟帶

5. 中國企業(yè)全球化規(guī)模

1) @數(shù)據(jù)：中國私有企業(yè)。

2) @數(shù)據(jù)：中國國有企業(yè)。

3) @數(shù)據(jù)：中國人均GDP。

4) @數(shù)據(jù)：中美經(jīng)濟比較。

二、全球化商業(yè)邏輯-盈利

1. 全球化商業(yè)邏輯出發(fā)點

2. 中國企業(yè)全球化盈利水平

1) @觀點：資本的目標。

三、人才全球化趨勢

1) @法律：互免簽證協(xié)定。

四、國際化品牌成功模式

1. 并購模式-跨國品牌成功商業(yè)模式

2. 集中度

1) @政策：中國制造2025規(guī)劃。

五、品牌國際化戰(zhàn)略實現(xiàn)路徑

1. 國際貿易

2. 境外上市

3. 跨國經(jīng)營

4. 綠地投資

5. 國際競標

6. 境外研發(fā)

7. 海外并購

8. 離岸金融

1) @解釋：WFM成員-世界交易所聯(lián)合會（毛里求斯）。

2) @解釋：上市目的。

3) @解釋：海外上市申請。

第二部分：品牌國際化戰(zhàn)略價值

一、品牌國際化戰(zhàn)略價值

1. 建立國際營銷網(wǎng)絡

2. 建立境外研發(fā)中心

3. 獲取境外先進技術

4. 吸引境外高端人才

5. 獲取知名品牌股份

6. 品牌國際化獲得更高回報

1) @解釋：品牌國際化戰(zhàn)略目標。

2) @分析：跨國公司全球化戰(zhàn)略實質。

3) @案例：如何理解不同會計準則（國際）。

4) @案例：如何制定敏感條款（比亞迪）。

二、國際品牌利用全球市場資源

1. 什么是市場？

2. 什么是資源？

3. 什么是市場資源？

4. 品牌市場資源的核心

三、品牌國際化首先認識市場經(jīng)濟

1. 自由

2. 產(chǎn)權

3. 企業(yè)家精神

1) @理念：中國動力-企業(yè)家精神。

四、就業(yè)率：國際品牌談判條件（美國）

1. @經(jīng)驗：利用就業(yè)率落地/筆者（美國）。

第三部分：企業(yè)品牌國際化打造

一、品牌的價值

1. 企業(yè)重要資產(chǎn)

2. 中外知名品牌差異

二、獲取境外知名品牌方式

1. 購買境外知名品牌使用權

2. 收購境外知名品牌所有權

3. 收購境外品牌公司資產(chǎn)

4. 收購境外品牌公司（上市公司、非上市公司）

1) @數(shù)據(jù)：獲取境外品牌的方式。

2) 2010-2014，中國企業(yè)獲取能源、礦產(chǎn)為目的的海外并購項目數(shù)量占比為20%，但獲取品牌、技術和市場份額為目的的海外并購，占比高達75%。

三、擁有國外品牌使用權

四、獲取國外品牌股權（德國/巴西/美國）

1. 股權25%（德國）

2. 控股土地政策（巴西）

3. 拒絕中資領域（美國）

1) @經(jīng)驗：獲取品牌股份/筆者(美國)。

五、擁有國外品牌所有權

六、獲取境外知名品牌所有權要約

1. @經(jīng)驗：歐洲品牌要約/筆者（西班牙）。

七、獲取境外品牌補貼（臺北）

1. @經(jīng)驗：品牌補助計劃/筆者（臺北）。

第四部分：海外并購獲取國際品牌

一、海外并購重大機遇

1. 世界并購市場機遇

1) @分析：國外品牌并購重組原因。

2) @數(shù)據(jù)：全球并購咨詢傭金。

2.  中國公司海外并購態(tài)勢

3.  中國公司海外并購原因

1) @數(shù)據(jù)：2014年中國對外直接投資

2) @數(shù)據(jù)：201501-08中國對美投資。

3) @數(shù)據(jù)：中國境外并購。

4.  中方海外并購主要風險

1) 不熟規(guī)則缺乏經(jīng)驗；

2) 國別宏觀風險；

3) 盡職調查不完善；

4) 文化差異；

5) 整合。

5.  海外并購講師建議

1) 專業(yè)的復合人才；

2) 清晰的并購戰(zhàn)略；

3) 嚴謹?shù)谋M職調查；

4) 有利的交易結構；

5) 到位的整合執(zhí)行。

二、國際并購準則-并購規(guī)則

1. 要約計劃

2. 并購委員會

3. 占先原則

4. 政府審查

5. 競爭策略

6. .要約期間

7. 保密準則

8. 違規(guī)處罰

1) @解釋：要約計劃要求（歐美）

三、中國政府審批程序

四、海外并購全流程

1. 外聘導師和顧問

2. 培訓內部團隊

3. 制定并購戰(zhàn)略規(guī)劃

4. 確立目標分析系統(tǒng)

5. 跨境盡職調查

6. 境外投資母國審核

7. 境內外融資

8. 交易談判

9. 目標國審核

10. 并購整合

五、促成交易的對等原則

1. 對等原則-專業(yè)理念

2. 海外代辦

六、并購交易談判核心-交易標的

1. 談判計劃

2. 談判重點-設計交易架構

3. 談判核心-交易標的

4. 關鍵技巧-剝離非主營業(yè)務

七、實現(xiàn)并購價值大化

1. 國別分析報告

2. 并購價值貢獻度指標

3. 目標篩選分析系統(tǒng)

4. 競爭對手情報信息

5. 解決并購整合文化融合

6. 并購成功的評估標準

1. @經(jīng)驗：交易目的影響/筆者。

2. @經(jīng)驗：交易方式優(yōu)劣/筆者。

3. @數(shù)據(jù)：收購中概股要約。

八、并購整合難點

1. 形成協(xié)同效應

2. 新公司愿景和戰(zhàn)略

3. 文化沖突

第五部分：國際品牌運營能力提升

一、國際品牌核心生命力

1. 人才

2. 信息

3. 科技

1) @調研：當?shù)厝嗽u價中國海外公司。

二、國際品牌企業(yè)適宜條件

1. 企業(yè)家精神-市場經(jīng)濟靈魂

2. 企業(yè)全球化適應能力

3. 提升企業(yè)全球化能力

三、國際品牌運營成功條件

1. 企業(yè)全球化戰(zhàn)略培訓

2. 全球化視野

3. 專業(yè)合作機制

4. 機遇把握與風險控制

5. 企業(yè)全球化領導能力

1) @經(jīng)驗：全球化能力缺陷/筆者（3M）。

2) @經(jīng)驗：全球化認識誤區(qū)/筆者（8）。

3) @分析：諾德斯特隆Nordstrom模式。

第六部分：國際品牌法律和國際準則

1. 信用體系

2. 財務會計準則

3. 并購規(guī)則

4. 環(huán)境保護法

5. 公司法

6. 對外經(jīng)濟法

7. 拿破侖法典（民事法典/商業(yè)法典/民事訴訟法典）

8. 知識產(chǎn)權法

1) @數(shù)據(jù)：專利數(shù)量與保護（美國）。

9.  稅法

10. 銀行法

11. 移民法

12. 反壟斷法

13. 海外反腐敗法

1) @案例：微軟海外反腐?。绹?。

14. 反賄賂法

15. 國際商業(yè)反腐條約

16. 就業(yè)促進法

17. 勞工法

1) @數(shù)據(jù)：帶薪休假日（各國）

18. 外國投資與國家安全法

19. 投資促進和保護協(xié)議IPPA

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