CRS背景下高凈值客戶保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)法商

  培訓(xùn)講師:馬超

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馬超老師銀行金融保險(xiǎn)培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)講師東北師范大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)、注冊(cè)心理咨詢師CICE高級(jí)壽險(xiǎn)規(guī)劃師、LOMA財(cái)富管理師、4PS培訓(xùn)師認(rèn)證中國(guó)科學(xué)院心理研究所認(rèn)證咨詢師、保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院特聘講師華易易經(jīng)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)曾任:中國(guó)工商銀行支行行長(zhǎng)曾任:中國(guó)招商銀 詳細(xì)>>

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CRS背景下高凈值客戶保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)法商
第一講: CRS對(duì)高凈值客戶的重大影響——背景解讀
一、 CRS全面解讀
案例分析: 各大金融機(jī)構(gòu)信息交換路徑
二、 CRS背景下的風(fēng)險(xiǎn)
案例演練: CRS背景下, 外籍人士陳先生如何挖掘保險(xiǎn)需求?
三、 淺析中國(guó)遺產(chǎn)稅
案例分析: 境外遺產(chǎn)稅真實(shí)案例分析
第二講: 高凈值客戶維護(hù)與關(guān)系管理——走進(jìn)客戶
一、 高凈值客戶如何界定
二、 高凈值客戶所思所想
三、 高凈值客戶服務(wù)流程
案例分析: 請(qǐng)為企業(yè)主客戶陳總新進(jìn)資金2600萬(wàn), 根據(jù)目前持 有的基金、 理財(cái)產(chǎn)品、 存款等資產(chǎn), 調(diào)整現(xiàn)有的資產(chǎn)配置方案。
第三講: 高凈值客戶顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技能——練就本領(lǐng)
一、 打造精英客戶經(jīng)理
二、 不一樣的營(yíng)銷(xiāo)技能
三、 掌握大單成交四部曲
視頻教學(xué): 影片觀賞與借鑒
實(shí)戰(zhàn)演練: 曹總, 家族企業(yè)資產(chǎn)達(dá)7000萬(wàn), 如何實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)大 額保單?
第四講: 高凈值客戶需求與風(fēng)險(xiǎn)剖析——痛點(diǎn)解讀
一、 十大需求點(diǎn)
二、 十大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
案例分析: MDRT精英的成長(zhǎng)之路
描繪愿景: MDRT夢(mèng)想的愿景規(guī)劃
案例分析: 鄧總70歲, 50年來(lái)經(jīng)營(yíng)企業(yè)相當(dāng)成功, 在我行5000 萬(wàn), 請(qǐng)為他制作全方位資產(chǎn)配置方案。
第五講: 高凈值客戶財(cái)富保障與傳承——法商思維
一、 工具之法律解讀
二、 工具優(yōu)劣之比較
三、 財(cái)富傳承終極之選擇
案例分析: 建筑公司董事長(zhǎng)馮總”家企風(fēng)險(xiǎn)隔離“
案例分析: 美容院老板高總”婚前財(cái)產(chǎn)隔離“
案例分析: 服裝企業(yè)主韓總”世代傳承方案“
第六講: 案例演練
綜合案例:
一、 準(zhǔn)備工作
二、 匯報(bào)演練
三、 案例點(diǎn)評(píng)

 

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產(chǎn)說(shuō)會(huì)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程大綱第一講:產(chǎn)說(shuō)會(huì)活動(dòng)立項(xiàng)與客戶篩選一、活動(dòng)立項(xiàng)二、客戶篩選配套工具:《客戶參會(huì)篩選表》第二講:應(yīng)對(duì)四種客戶類(lèi)型的銷(xiāo)售之道一、DISC四種行為風(fēng)格解析2.如何與DISC四種類(lèi)型溝通團(tuán)隊(duì)演練:四種類(lèi)型識(shí)別練習(xí)二、學(xué)會(huì)快速判斷客戶性格配套工具:《客戶日常觀察分析表》三、應(yīng)對(duì)四種客戶類(lèi)型的銷(xiāo)售之道案例:每種特質(zhì)客戶保險(xiǎn)需求列舉角色扮演:與DISC

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外拓營(yíng)銷(xiāo)能力實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練第一講:外拓營(yíng)銷(xiāo)全溝通:談判技巧一、了解客戶的五層理論二、客戶到底要什么?三、客戶經(jīng)營(yíng)的難點(diǎn)四、外拓營(yíng)銷(xiāo)的難點(diǎn)五、談判通常具備以下三個(gè)條件:六、兩人溝通談判最忌七、談判的基本程序和技巧八、談判三大策略九、外拓營(yíng)銷(xiāo)的KYC第二講:外拓營(yíng)銷(xiāo)一見(jiàn)客:社區(qū)拓客策略一、幾個(gè)問(wèn)題二、社區(qū)拓客調(diào)研、走訪對(duì)象和方法附1:《社區(qū)居民調(diào)研問(wèn)卷》附2:《社區(qū)物

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銀行客戶經(jīng)理客戶維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)第一講:真誠(chéng)營(yíng)銷(xiāo)自我顯魅力一、積極的心態(tài)--心態(tài)決定命運(yùn)二、似火的熱情--熱誠(chéng)贏得一切三、誠(chéng)實(shí)的信用--誠(chéng)信是營(yíng)銷(xiāo)之本四、豐富的知識(shí)--知識(shí)就是力量五、高超的技能--進(jìn)入職業(yè)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代六、良好的習(xí)慣--習(xí)慣成自然七、穩(wěn)定的情緒--喜怒哀樂(lè)進(jìn)口袋第二講:客戶關(guān)系管理與維護(hù)一、客戶維護(hù)目前存在的盲區(qū)二、客戶分層分級(jí)管理與維護(hù)三、存量客戶維

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營(yíng)銷(xiāo)能力綜合能力提升第一講:客戶需求分析年齡分類(lèi)客戶資產(chǎn)分類(lèi)客戶需求高凈值客戶需求十大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例分析:MDRT精英的成長(zhǎng)之路描繪愿景:MDRT夢(mèng)想的愿景規(guī)劃第二講:遠(yuǎn)程客戶維護(hù)/營(yíng)銷(xiāo)為什么要做遠(yuǎn)程客戶管理遠(yuǎn)程客戶維護(hù)遠(yuǎn)程客戶營(yíng)銷(xiāo)第三講:產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)綜合能力提升標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程產(chǎn)品FABE話術(shù)模壓電話營(yíng)銷(xiāo)FABE廳堂營(yíng)銷(xiāo)FABE產(chǎn)品話術(shù)模壓新型標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置模型帆

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