馬學軍老師的內(nèi)訓課程
新財富管理時代財富攻防設計與專業(yè)營銷課程目的：從解讀當下國內(nèi)外投資市場的現(xiàn)狀出發(fā)，分析疫情之后投資者理財心態(tài)與理財習慣的變化，結合當下投資者的資產(chǎn)結構，以及在此資產(chǎn)結構下所存在隱形風險，在2023年如何合理調(diào)整資產(chǎn)結構，以更好地規(guī)避因國際態(tài)勢變化所導致的利益損失，同時又可以贏得疫后經(jīng)濟增長所帶來的的紅利。通過培訓，使理財經(jīng)理逐漸打破原有的營銷路徑以來，建立新型的客戶經(jīng)營及專業(yè)營銷模式，具備更強的資產(chǎn)配置能力，為全面提升AUM夯實基礎?！菊n程講師】馬學軍老師【培訓課時】1天（6課時/天）【培訓方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學+情景模擬【課程大綱】影響國內(nèi)外投資市場的幾件大事1. 俄烏
講師：馬學軍查看詳情
動起來，更精彩--獨具魅力的聊天式網(wǎng)沙運作【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】2天（12課時）【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練【課程大綱】一．當今網(wǎng)沙現(xiàn)狀分析剖析導致網(wǎng)沙低產(chǎn)能的問題客戶篩選客戶邀約客戶質(zhì)量客戶面談聊天式網(wǎng)沙的操作流程與其說是網(wǎng)沙，不如說是一場投資者教育。新形勢下，如何做投資者教育轉型？聊天式網(wǎng)沙主持主講的必備能力學習能力捕捉信息能力思考能力政策解讀能力熟悉銀行產(chǎn)品聊天式網(wǎng)沙的特點以通俗語言進行溝通，更接地氣以專業(yè)建議贏得信任，更多獲客以話題場景帶入產(chǎn)品，更易營銷聊天式網(wǎng)沙的流程前期準備：場地、物料、篩客客戶邀約：一戶一策的邀約話術到點預溝通主持人開
講師：馬學軍查看詳情
《高凈值客群的營銷管理》【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1天（6課時）【培訓方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學+情景模擬【課程大綱】小組研討：中高端客戶的維護路徑一．高凈值客戶維護與關系管理1. 高凈值客戶如何識別以社會屬性為劃分標準以客戶資產(chǎn)為劃分標準以客戶致富路徑來劃分高凈值客戶所思所想客戶想擁有專業(yè)的人員客戶想獲得的專業(yè)咨詢財富管家型的顧問服務問題研討：高凈值客戶心目中的“財富顧問”是怎么樣的一個人？二．真資管時代下的銀行理財1. 中國式理財?shù)娜齻€誤區(qū)2. 買理財產(chǎn)品不等于“理財”3. 中國式理財與國外理財4. 后資管時代銀行理財新變化5. 真資管時代需要真理財經(jīng)理三．高凈值客
講師：馬學軍查看詳情
構筑財富永續(xù)新模型增額終身壽銷售邏輯現(xiàn)狀當今市場，簡單以銷售話術或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學習，導致知識沉淀的不足，無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財富風險管理服務，與高凈值客戶接觸時嚴重缺乏自信，導致溝通失敗。課程目標通過對增額終身壽產(chǎn)品的功能的學習和理解，了解各個客群不同的需求點，針對各自的需求點，將產(chǎn)品功能進行精準演繹，進而觸及客戶的痛點，引發(fā)客戶對解決問題方法的探尋，從
講師：馬學軍查看詳情
合規(guī)經(jīng)營，提振業(yè)績打好銀保業(yè)務發(fā)展的持久戰(zhàn)【培訓老師】馬學軍老師【培訓時間】1-2天（6課時/天）【培訓形式】講授+研討【課程大綱】銀保合作的廣度與深度狹義的銀保合作銀行背書代理銷售收取中間業(yè)務收入廣義的銀保合作滲透合作共建策略創(chuàng)新業(yè)務銀保市場之現(xiàn)狀市場環(huán)境良好，競爭主體增加依托平臺生態(tài)，服務客戶需求兩“一”一“多”，整合金融需求生態(tài)圈合規(guī)經(jīng)營保發(fā)展解決隊伍重收益輕保障問題強化保險功能教育催化法商認知從保姆式向養(yǎng)母式轉變自主運作客戶經(jīng)營活動獨立面談保險客戶嚴格雙錄無遺漏銀保合作的四個緯度看隊伍--銷售隊伍是否與網(wǎng)點匹配看專業(yè)--培訓支撐是否專業(yè)到位看產(chǎn)品--產(chǎn)品是否持續(xù)豐富看政策--營銷政策能
講師：馬學軍查看詳情
和而不同 終和且平另眼看增額終身壽營銷之路徑現(xiàn)狀當今市場，簡單以銷售話術或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實情況，一是難以深挖渠道的客戶資源，導致大量優(yōu)質(zhì)客戶資源的浪費；二是面對客戶，由于知識層面的缺乏，導致無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵，且難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財富風險管理服務，與高凈值客戶接觸時嚴重缺乏自信，導致溝通失敗。課程目標通過對增額終身壽產(chǎn)品的功能的進一步學習和理解，挖掘了開發(fā)渠道優(yōu)質(zhì)客戶資源，并了解各個客群不同的需求點，根據(jù)需求將產(chǎn)品功能