馬學軍老師的內(nèi)訓課程
精準梳理 厚積薄發(fā)--個人養(yǎng)老金賬戶營銷實戰(zhàn)“得養(yǎng)老金賬戶者的天下”，個人養(yǎng)老金賬戶將成為2023年市場爭奪的焦點。當下，各銀行開始加大力度，以迅雷不及掩耳之勢開始跑馬圈地，旨在快速占領市場，贏得很多的份額，為日后的養(yǎng)老金產(chǎn)品落地儲備更多的客戶。本課程從養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設計出發(fā)，抽絲剝繭地導入養(yǎng)老金賬戶營銷的方式和邏輯，通過線上、線下的營銷模式，深度搶占市場?！菊n程講師】馬學軍老師【培訓課時】一天（6小時）【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練【課程大綱】何為個人養(yǎng)老金賬戶 出臺背景五大因素促使個人養(yǎng)老金賬戶面市養(yǎng)老現(xiàn)狀剖析個人養(yǎng)老金賬戶解讀什么是個人養(yǎng)老金賬戶誰
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精準梳理 厚積薄發(fā)--個人養(yǎng)老金賬戶營銷實戰(zhàn)“得養(yǎng)老金賬戶者的天下”，個人養(yǎng)老金賬戶將成為2023年市場爭奪的焦點。當下，各銀行開始加大力度，以迅雷不及掩耳之勢開始跑馬圈地，旨在快速占領市場，贏得很多的份額，為日后的養(yǎng)老金產(chǎn)品落地儲備更多的客戶。本課程從養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設計出發(fā)，抽絲剝繭地導入養(yǎng)老金賬戶營銷的方式和邏輯，通過線上、線下的營銷模式，深度搶占市場。【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】3小時【培訓方式】線上【課程大綱】養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設計（40分鐘） 出臺背景五大因素促使個人養(yǎng)老金賬戶面市養(yǎng)老現(xiàn)狀剖析個人養(yǎng)老金賬戶解讀什么是個人養(yǎng)老金賬戶誰可以參加養(yǎng)老金賬戶的優(yōu)勢如何建立個人
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內(nèi)外兼修，方得風清行外吸金的營銷實戰(zhàn)策略【授課老師】馬學軍【授課時長】1天（6小時/天）【授課對象】銀行網(wǎng)點行長、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理【授課方式】講授+研討+互動+案例分析+情景模擬【課程大綱】一. 行外吸金策略與營銷方式1. 銀行競爭新形勢顯性需求和潛在需求2. 競爭模式的變化營銷方式變了二、行外吸金/銷售新老模式的邏輯結構變化行外吸金背景學習：資管新政時代己經(jīng)到來，理財營銷模式亟待變革。1. 講產(chǎn)品，比收益，求購買2. 分析現(xiàn)狀，創(chuàng)造需求，配置產(chǎn)品存量掘金——客戶的梳理分類和價值深耕1. 存量客戶經(jīng)營的邏輯思路討論：存量和增量的關系存量客戶價值深耕流程存量客戶經(jīng)營策略的創(chuàng)新存量客戶經(jīng)營的核心
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盤活存量，提升產(chǎn)能有理由讓你的客戶買保險【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】2小時【授課形式】線上授課【課程大綱】課前研討：一．存量客戶的分析與梳理1. 存量客戶的資產(chǎn)結構分析業(yè)務習慣資產(chǎn)結構產(chǎn)品偏好存量客戶的信息分析家庭結構收入狀況資產(chǎn)情況未來期許存量客戶的開發(fā)與營銷存量客戶的開發(fā)未持有保單客戶的開發(fā)細火慢燉--持續(xù)投教從眾心理--以老帶新放大需求--直擊痛點已持有保單客戶的二次開發(fā)座談聊天--保單服務預言未來--需求匹配一戶一策的客群營銷策略針對養(yǎng)老金儲備客戶的營銷策略個人養(yǎng)老金賬戶概述個人養(yǎng)老體系的三大支柱養(yǎng)老需求喚醒養(yǎng)老儲備的三種模式導入增額終身壽產(chǎn)品針對教育金儲備客戶的營銷策略不輸在起
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Say“NO” Say“Yes”！保險銷售溝通的頂層設計【課程講師】馬學軍老師【課程時間】2天（1天6小時）【培訓方式】課堂講授+小組研討+案例分析+演練等互動式教學【課程大綱】一．暢游“紫海”，精準定位你的客群何為“紫?！薄白虾！钡母拍钭虾?，未來市場的常態(tài)我們的“紫?！痹谀睦锸崂聿⒕_定位客群梳理存量客戶盤活并定位客群增壽/年金險六大適合客群購買增壽/年金險的十大理由增壽/年金險的六大應用場景二．打破“路徑依賴”，做好頂層設計1. “路徑依賴”解讀2. 銷售溝通的頂層設計為何需要頂層設計頂層設計的路徑頂層設計的基礎頂層設計從關注被忽略的KYC開始營銷“心”法面談劇本的擬定面談劇本的自我演繹借
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保險金信托--高凈值人群財富管理頂層設計【課程對象】銀行及壽險公司從業(yè)人員【課程時間】1-2天（每天6小時）【授課方式】知識講授、研討、案例分析、模擬演練等【授課老師】馬學軍【課程大綱】從白帝城托孤看中國古代信托行為一、信托基礎知識1. 何為信托2. 信托的三個主體、四個維度3.“拆解”信托4. 資產(chǎn)隔離：信托財產(chǎn)的獨立性5. 不可強制執(zhí)行：信托資產(chǎn)的保障性6. 如何區(qū)分各種信托產(chǎn)品7. 信托與人壽保險二、何為集合資金信托計劃1. 交易結構和投資人2. 集合資金信托的投資條件3. 集合資金信托的投資風險三、了解家族信托1. 何為家族信托2. 家族信托的設立流程3. 家族信托的五大基礎功能4.