陳德倫 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行 高端客戶經(jīng)理營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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陳德倫老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課題 : 2024資產(chǎn)檢視讓財(cái)富走對(duì)路課程宗旨:展望2024年當(dāng)股市千股跌停，基金經(jīng)理道歉辭職，債市暴雷不斷，雪球產(chǎn)品融化敲入，一線城市房市開放限購，境外ETF超高溢價(jià)，救市政策不斷出臺(tái)，資產(chǎn)配置該如何調(diào)整，才能在驚濤駭浪中保全身家，假以時(shí)日恢復(fù)往昔光彩在金融機(jī)構(gòu)服務(wù)理財(cái)客戶過程中，合理資產(chǎn)配置的理想與現(xiàn)實(shí)之間往往存在落差，根據(jù)對(duì)目標(biāo)客戶基本投資信息的摸底，能夠框定客戶對(duì)于安全性、流動(dòng)性、收益性的基本需求后，才能夠有效的配置資產(chǎn)。本課程首先詳述資產(chǎn)配置的流程，在流程檢視中發(fā)現(xiàn)根本問題，在調(diào)整配置行動(dòng)中創(chuàng)造業(yè)績。課程時(shí)長 : 2.5天大綱第一天上午為何要做資產(chǎn)檢視資產(chǎn)檢視的特點(diǎn)最大化收益風(fēng)險(xiǎn)管
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資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)技巧及營銷技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)巧（一）客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)況分析收集整理客戶已有配置信息(盡職調(diào)查)房產(chǎn)信息 金融資產(chǎn)分析評(píng)估每一配置的現(xiàn)況 (s w o t ) （二）診斷客戶資產(chǎn)配置狀況老錢新錢放在哪里是掙快錢還是慢錢發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問題風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)結(jié)果與現(xiàn)況差異分析（三）安排適合客戶的大類資產(chǎn)配置比例依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)屬性作資產(chǎn)配置適合客戶的配置差異分析與調(diào)整建議F O F 組合操作（四）資產(chǎn)配置調(diào)整策略單筆(波段)定投智能定投大額定投目標(biāo)導(dǎo)向法固定比例法二、私行營銷實(shí)戰(zhàn)技巧（一）客戶KYC技巧溝通的原則如何展開有效率的面談客戶會(huì)議準(zhǔn)備有效獲取客戶信息訪談技巧有效聆聽（
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高端客戶財(cái)富傳承與信托課程大綱：第一部分 高端客戶財(cái)富傳承一、高凈值客戶財(cái)富構(gòu)成與配置趨勢中國高凈值人群境內(nèi)外投資未來趨勢 中國高凈值人群境外投資地區(qū)偏好 高凈值人群對(duì)境外投資的主要顧慮 高端人士財(cái)富目標(biāo)二、中國高凈值人士的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)公私不分的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)夫妻不分的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)代際不分的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”代持”安排的風(fēng)險(xiǎn)移民風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) CRS繼承風(fēng)險(xiǎn)三、財(cái)富保護(hù)與傳承的工具與方法保險(xiǎn)(投保人被保險(xiǎn)人受益人)信托(委托人受托人受益人)遺囑贈(zèng)與夫妻財(cái)產(chǎn)制婚前協(xié)議家族辦公室四、家族信托家族信托核心功能家族信托傳承特點(diǎn)避免家族紛爭避免家族紛爭實(shí)現(xiàn)慈善目的家族信托方案框架信托傳承的基本架構(gòu)信托設(shè)立的流程周期家族
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課題 : 家族辦公室與財(cái)富傳承 課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動(dòng)問答、視頻欣賞課程收益：近年來高凈值家庭對(duì)于財(cái)富保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助客戶進(jìn)行家族財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為家族辦公室的職業(yè)經(jīng)理人需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。本課程旨在解決由“知道”到“做到”，通過輸出境內(nèi)外金融、法律工具的功能優(yōu)勢及運(yùn)用方法，用客戶畫像分類情景式導(dǎo)入、落地的工具實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，以顧問式銷售方式，搭建家族信托的頂層設(shè)計(jì)及高額保險(xiǎn)架構(gòu)的底層邏輯，執(zhí)行家族財(cái)富傳承計(jì)劃，幫助客戶家業(yè)常青、富過三代。課程綱要一、家族辦公室的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn) 1.1 家族傳
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課題 : 家族信托發(fā)展前沿課程綱要家族信托核心功能家族信托傳承特點(diǎn)避免家族紛爭避免家族紛爭實(shí)現(xiàn)慈善目的家族信托方案框架信托傳承的基本架構(gòu)信托設(shè)立的流程周期家族信托實(shí)施操作中國境內(nèi)創(chuàng)新型家族信托股權(quán)/股票信托保險(xiǎn)金信托2.0房地產(chǎn)信托慈善信托境內(nèi)信托與海外信托的比較離岸信托amp;美國信托差異生存信託(Living Trust)不可撤銷保險(xiǎn)金信託（Irrevocable Life Insurance Trust，ILIT)美國朝代信託海外信托設(shè)立地的對(duì)比信托案例 : 海底撈信托案例 : 小米...
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課題 : 客戶資產(chǎn)配置檢視發(fā)掘商機(jī)課程宗旨:在投資顧問服務(wù)客戶過程中，合理資產(chǎn)配置的理想與現(xiàn)實(shí)之間往往存在落差，根據(jù)對(duì)目標(biāo)客戶基本投資信息的摸底，能夠框定客戶對(duì)于安全性、流動(dòng)性、收益性的基本需求后，才能夠有效的配置資產(chǎn)。課程詳述資產(chǎn)配置的流程，在檢視中發(fā)現(xiàn)問題，在調(diào)整配置行動(dòng)中創(chuàng)造業(yè)績。課程時(shí)長 : 1天大綱為何要做資產(chǎn)配置(0.5小時(shí))資產(chǎn)配置的特點(diǎn)與優(yōu)勢最大化收益風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)稅務(wù)效益資產(chǎn)配置的理論基礎(chǔ)現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）行為金融學(xué)（Behavioral Finance）資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)流程(2小時(shí))第一階段：確定投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力了解客