陳德倫老師

某家族辦公室創(chuàng)始合伙人

認(rèn)證私人銀行家 CPB 實(shí)踐導(dǎo)師（ 主講 : 高凈值客戶(hù)需求分析  財(cái)富傳承 實(shí)踐案例 導(dǎo)師）

北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司  AFP CFP EFP 資深講師

經(jīng)歷

考立國(guó)際金融培訓(xùn) ( 上海 ) 有限公司 總經(jīng)理  

上海金融學(xué)院國(guó)際 CFP 項(xiàng)目  中心主任  

現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司（標(biāo)委會(huì)）副總經(jīng)理  

南開(kāi)大學(xué)MBA.西南財(cái)大.上海金融學(xué)院等財(cái)富管理講座 專(zhuān)家  

兆豐國(guó)際投資信托基金 (臺(tái)灣) 渠道與大客戶(hù)服務(wù)部  

元大證券及富邦證券 (臺(tái)灣)  財(cái)富管理

簡(jiǎn)介

陳老師專(zhuān)注于服務(wù)高凈值家族的財(cái)富傳承規(guī)劃領(lǐng)域，豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，深厚的理論功底，持有證券分析師與國(guó)際金融理財(cái)師等 10 余種金融專(zhuān)業(yè)認(rèn)證，在企業(yè)家族信托架構(gòu)、家族法律架構(gòu)、家族成員身份安排、股權(quán)架構(gòu)與稅務(wù)安排、遺產(chǎn)贈(zèng)與籌劃、全球宏觀(guān)趨勢(shì)、公、私募股權(quán)基金投資策略等全方位理財(cái)領(lǐng)域有 20 余年的豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。超 18 年的授課經(jīng)驗(yàn)，至 2022年為止，面授課程學(xué)員超過(guò) 3 萬(wàn)余名，學(xué)員來(lái)自?xún)砂度兀饕温氂诠ど蹄y行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、招商銀行、民生銀行、光大銀行、華夏銀行、北京銀行、江蘇銀行、徽商銀行、富邦銀行、中國(guó)人壽、中宏人壽、太平人壽、保誠(chéng)、AIA、AXA、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、華泰證券、中信證券、西部證券、愛(ài)建信托、陸家嘴信托、諾亞財(cái)富、宜信財(cái)富、康弘財(cái)富等私人銀行財(cái)富管理部門(mén)或家族辦公室。