資產(chǎn)配置能力的提升與產(chǎn)品營(yíng)銷技巧實(shí)戰(zhàn)課程

課題: 資產(chǎn)配置能力的提升與產(chǎn)品營(yíng)銷技巧實(shí)戰(zhàn)課程資產(chǎn)配置背景知識(shí) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析能力提升宏觀投資趨勢(shì)分析與未來展望/三駕馬車宏觀分析法/降稅利好之后/資管新規(guī)下的投資安排/政策調(diào)整解讀/匯率趨勢(shì)解讀/利率趨勢(shì)解讀/財(cái)政政策解讀/貨幣政策解讀掌握家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC提升家庭成員/家庭資產(chǎn)與收入來源/企業(yè)信息/家庭目標(biāo)了解你的產(chǎn)品（KYP）流動(dòng)性產(chǎn)品/類固收產(chǎn)品/權(quán)益類產(chǎn)品/貴金屬產(chǎn)品/保障類產(chǎn)品/各類產(chǎn)品的職能與配置邏輯客戶經(jīng)理的服務(wù)本身就是產(chǎn)品(為自己帶鹽)了解市場(chǎng)產(chǎn)品與服務(wù) 知己知彼，百戰(zhàn)百勝已有資產(chǎn)配置檢視收集已有的投資項(xiàng)目明細(xì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢視投資目標(biāo)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢視已

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資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技能提升

資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置背景知識(shí)全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC工具運(yùn)用能力二、既有資產(chǎn)檢視客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢視投資目標(biāo)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢視已有資產(chǎn)配置策略問題檢視已配置資產(chǎn)檢視以客戶為中心的財(cái)富解決方案　三、調(diào)整資產(chǎn)配置與執(zhí)行依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)屬性作資產(chǎn)配置建立新資產(chǎn)配置投入戰(zhàn)術(shù)投資組合策略戰(zhàn)略投資組合策略執(zhí)行的時(shí)機(jī)(立刻,分批)執(zhí)行的方法(單筆定投)　　四、投后管理追蹤資產(chǎn)配置標(biāo)的績(jī)效表現(xiàn)績(jī)效差異分析退場(chǎng)策略調(diào)整方法(獲利與損失)五、了解你的產(chǎn)品（KYP）從理解客戶需求到制定投資建議投資建議會(huì)議投資管理流程投資組合管理建立投資組合選擇投資產(chǎn)品的考量因素客戶年度回顧會(huì)

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如何透由客戶資產(chǎn)配置檢視發(fā)掘商機(jī)

課題: 如何透由客戶資產(chǎn)配置發(fā)掘商機(jī)課程宗旨:根據(jù)對(duì)客戶基本要求的摸底，能夠框定客戶對(duì)于安全性、流動(dòng)性、收益性的基本需求，然后才能夠有效的配置資產(chǎn)。在與客戶溝通的過程中，也容易會(huì)出現(xiàn)客戶對(duì)需求存在模糊、矛盾的情況，因此，有一個(gè)去偽存真的過程。為何要做資產(chǎn)配置(0.5小時(shí))資產(chǎn)配置的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)配置的理論基礎(chǔ)資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)流程(2小時(shí))第一階段：描繪客戶風(fēng)險(xiǎn)收益特征了解客戶的資金收益需求；了解客戶的時(shí)間周期需求；了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好容忍；第二階段：構(gòu)建基本產(chǎn)品配置組合各類產(chǎn)品配置的基本比例；各產(chǎn)品之間的相關(guān)性分析；各類產(chǎn)品預(yù)期收益率估算；第三階段：制定投資策略評(píng)估趨勢(shì)買入并持有策略——合理配置，

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私人銀行客關(guān)系管理

財(cái)富管理及私人銀行咨詢項(xiàng)目財(cái)富管理及私人銀行咨詢項(xiàng)目 11. 分行零售銀行部、私人銀行部總經(jīng)理培訓(xùn) 3 1.1. 財(cái)富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 3 1.2. 財(cái)富管理隊(duì)伍經(jīng)營(yíng)管理技巧 3 1.3. 總行財(cái)富管理及私人銀行最新業(yè)務(wù)知識(shí)及政策 32. 部門員工綜合能力提升 3 2.1. 營(yíng)銷推動(dòng)能力 3 2.2. 組織協(xié)調(diào)能力 3 2.3. 大數(shù)據(jù)處理與分析能力 3 2.4. 服務(wù)意識(shí) 4 2.5. 高效工作技巧 4 2.6. 規(guī)章制度學(xué)習(xí) 43. 家庭金融服務(wù)全方位解析課程 4 3.1. 資產(chǎn)配置 4

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私行高端客戶經(jīng)營(yíng)管理

私行高端客戶經(jīng)營(yíng)管理課程大綱：一、客戶資產(chǎn)診斷與資產(chǎn)配置頂層設(shè)計(jì)1.家族的財(cái)富現(xiàn)狀梳理收集整理客戶家族已有配置信息(盡職調(diào)查)企業(yè)股權(quán)房產(chǎn)信息金融資產(chǎn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系身份安排分析評(píng)估每一配置的現(xiàn)況 (s w o t )2. 診斷客戶資產(chǎn)配置狀況第一代還是第二代 大類幣種配置問題 大類資產(chǎn)配置問題 產(chǎn)權(quán)梳理問題 發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問題 3. 大類資產(chǎn)配置頂層設(shè)計(jì)TOPDOWN OR BOTTONUP適合客戶的資產(chǎn)載體架構(gòu) 家族股權(quán)結(jié)構(gòu)儲(chǔ)備培養(yǎng)人力資本房產(chǎn)投資信托架構(gòu)保險(xiǎn)規(guī)劃稅負(fù)安排資產(chǎn)拆遷重建或重新裝修 差異分析與調(diào)整方案建議二、高端客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)1.客戶關(guān)系管理的三大面向與策略開發(fā)優(yōu)質(zhì)的

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私行系列專題客戶沙龍活動(dòng)-2024保險(xiǎn)金信托

沙龍講座專題 : 2024保險(xiǎn)金信托課程時(shí)長(zhǎng) : 1天前沿分析: 2024的理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富管理有以下幾個(gè)新的變化：財(cái)富管理行業(yè)將面臨多種力量的重塑，包括客戶群體的多樣化、科技的賦能、監(jiān)管的變革、地緣政治的波動(dòng)。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要建立致勝未來的業(yè)務(wù)模式，提升互聯(lián)能力和客戶體驗(yàn)。理財(cái)行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，加強(qiáng)審慎管理、投資者保護(hù)、專業(yè)能力建設(shè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管控。理財(cái)機(jī)構(gòu)需要通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓寬代銷渠道、增加權(quán)益類投資等方式，豐富產(chǎn)品供給和投資策略。理財(cái)產(chǎn)品將逐步向凈值化、專業(yè)化、多元化的方向發(fā)展，投資者的理財(cái)理念和風(fēng)險(xiǎn)偏好也將逐漸成熟。理財(cái)規(guī)劃師需要根據(jù)投資者的需求和目標(biāo)，提供個(gè)性化的理

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