楊文 老師
- 所在地區(qū)： 陜西 西安
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 營銷技巧
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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楊文老師的內(nèi)訓(xùn)課程
理財師大賽輔導(dǎo)課程背景隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實踐驗證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個產(chǎn)品做個組合銷售給客戶。本課程根據(jù)當(dāng)前最新市場表現(xiàn)提供最新配置思路，依據(jù)當(dāng)前最新配置思路提升實戰(zhàn)運用的能力。授課對象:財富管理類理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問（可根據(jù)具體需求進行調(diào)整）授課時長：23天 6小時/天框架：第一天白天：
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私人銀行客戶群體分析與經(jīng)營一、課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護以及拓展與整合，從財富管理（規(guī)劃）切入落地到資產(chǎn)配置雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來私人銀行客戶群體的競爭將會是定義一家機構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進行分析，實施相對有效的資產(chǎn)配置建議？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識別高凈值客戶風(fēng)險并提供財富規(guī)劃建議高凈值客戶財富管理中，在“新信托”時代的最新應(yīng)用和基礎(chǔ)法律基礎(chǔ)？如何建立從單一產(chǎn)品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任
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私人銀行客戶群體分析與經(jīng)營課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護以及拓展與整合，從財富管理（規(guī)劃）與進階版顧問式營銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來私人銀行客戶群體的競爭將會是定義一家機構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進行分析，并進行專業(yè)的溝通？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識別高凈值客戶風(fēng)險高凈值客戶財富管理中，在“新信托”時代的最新應(yīng)用和基礎(chǔ)法律基礎(chǔ)？如何建立從單一產(chǎn)品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任的服務(wù)策略？怎樣才能成為一名卓越
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2023新時期的資產(chǎn)配置策略課程背景隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實踐驗證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個產(chǎn)品做個組合銷售給客戶。本課程根據(jù)當(dāng)前最新市場表現(xiàn)提供最新配置思路，依據(jù)當(dāng)前最新配置思路提升實戰(zhàn)運用的能力。授課對象:財富管理類理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問（可根據(jù)具體需求進行調(diào)整）授課時長：1天 6小時/天（9
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巨變的未來 ---中國境內(nèi)財富管理和私人銀行趨勢及發(fā)展路徑 ? 課程背景 目前，以個人金融資產(chǎn)計算，中國已成為全球第二大財富管理市場、第二大在岸私人銀行市場。預(yù)計到2025年，中國財富管理市場年復(fù)合增長率將達10左右，市場規(guī)模有望突破330萬億元人民幣。如何在這孕育著巨大機會，同時也充滿巨變的市場中把握機遇？善弈者謀勢，善治者謀全局。領(lǐng)先金融機構(gòu)已經(jīng)在激烈競爭中以自身出發(fā)，戰(zhàn)略建設(shè)體系，深度改革以及判研，從而在眾多市場競爭者中脫穎而出、搶占市場先機。 解讀當(dāng)前中國財富管理市場趨勢性變化