楊文老師

南開大學(xué)金融學(xué)碩士

西安交通大學(xué)校外研究生導(dǎo)師

銀行從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險(xiǎn)從業(yè)資格、黃金交易員（一級）、國內(nèi)金融雜志自由撰稿人

2018年第一財(cái)經(jīng).中國年度優(yōu)秀私人銀行家

中國銀行業(yè)協(xié)會香港銀行學(xué)會“優(yōu)秀財(cái)富管理師”評審委員國際金融理財(cái)師

CFP 國際認(rèn)證理財(cái)師持證人

CPB 認(rèn)證私人銀行家持證人

CTSP 國際認(rèn)證交易策略分析師持證人（新加坡）

CWMP 國際認(rèn)證財(cái)富管理師（新加坡）

RFP 注冊財(cái)務(wù)分析師

互聯(lián)網(wǎng)金融管理師，MFL 中國財(cái)富傳承聯(lián)盟創(chuàng)始會員

WMP中國銀行業(yè)協(xié)會高級財(cái)富管理師

【工作經(jīng)歷】

某股份制銀行分行私人銀行部副總經(jīng)理（主持工作）

某股份制銀行總行私人銀行高級投資顧問

某股份制銀行首筆家族信托、首筆保險(xiǎn)金信托主辦

多次擔(dān)任某股份制銀行總行私人銀行培訓(xùn)班、研修班講師

某股份制銀行總行金牌理財(cái)師

中國銀行業(yè)協(xié)會年度服務(wù)明星

中國銀行業(yè)協(xié)會-香港銀行業(yè)學(xué)會《金融時(shí)報(bào)》全國杰出財(cái)富管理師評審委員

總行私行理財(cái)大賽評委

【擅長領(lǐng)域】

主要針對財(cái)富管理領(lǐng)域和私人銀行領(lǐng)域

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷】

講師十多年主要深耕財(cái)富管理與私人銀行領(lǐng)域，從支行至分行至總行的工作履歷使得該講師具有就財(cái)富管理和私人銀行有深度的理解，也是某股份制銀行首批私人銀行投資顧問，國內(nèi)第一批家族財(cái)富管理領(lǐng)域的開拓者，能夠就客戶經(jīng)營維護(hù)，家族資產(chǎn)配置與管理有深度的了解，目前服務(wù)超高凈值客戶家庭家族信托50余戶，管理資產(chǎn)規(guī)模48億。

【主講課程】

《宏觀市場分析與應(yīng)用》

《家族財(cái)富管理之“術(shù)”》

《客戶資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃》

《私人銀行復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧》

《高凈值客戶財(cái)富保護(hù)與傳承》

《資產(chǎn)配置建議書實(shí)施與呈現(xiàn)》

《資管新規(guī)背景下的家庭財(cái)富管理策略》等

【授課風(fēng)格】

以實(shí)戰(zhàn)風(fēng)格為主，善于循序漸進(jìn)，結(jié)合實(shí)戰(zhàn)可落地，風(fēng)格詼諧

【服務(wù)客戶】

中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、恒豐銀行、江蘇銀行、湖北銀行、中原銀行、昆侖銀行、中國人壽、泰康人壽、興業(yè)信托家族辦公室、陜國投信托家族辦公室等