私行客戶群體分析與場(chǎng)景營銷

私人銀行客戶群體分析與經(jīng)營一、課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護(hù)以及拓展與整合，從財(cái)富管理（規(guī)劃）切入落地到資產(chǎn)配置雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來私人銀行客戶群體的競(jìng)爭將會(huì)是定義一家機(jī)構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識(shí)別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進(jìn)行分析，實(shí)施相對(duì)有效的資產(chǎn)配置建議？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識(shí)別高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)并提供財(cái)富規(guī)劃建議高凈值客戶財(cái)富管理中，在“新信托”時(shí)代的最新應(yīng)用和基礎(chǔ)法律基礎(chǔ)？如何建立從單一產(chǎn)品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任

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私行客戶群體分析與經(jīng)營

私人銀行客戶群體分析與經(jīng)營課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護(hù)以及拓展與整合，從財(cái)富管理（規(guī)劃）與進(jìn)階版顧問式營銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來私人銀行客戶群體的競(jìng)爭將會(huì)是定義一家機(jī)構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識(shí)別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進(jìn)行分析，并進(jìn)行專業(yè)的溝通？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識(shí)別高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)高凈值客戶財(cái)富管理中，在“新信托”時(shí)代的最新應(yīng)用和基礎(chǔ)法律基礎(chǔ)？如何建立從單一產(chǎn)品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任的服務(wù)策略？怎樣才能成為一名卓越

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銀行高凈值客戶群體分析與經(jīng)營

銀行高端客戶群體分析與經(jīng)營課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員提升高凈值客戶的開發(fā)和專業(yè)維護(hù)以及拓展與整合，從財(cái)富管理（規(guī)劃）與進(jìn)階版顧問式營銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來銀行客戶群體的競(jìng)爭將會(huì)是定義一家機(jī)構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識(shí)別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進(jìn)行分析，并進(jìn)行專業(yè)的溝通？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識(shí)別高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)高凈值客戶財(cái)富管理中，在“新信托”時(shí)代的最新應(yīng)用和基礎(chǔ)法律基礎(chǔ)？如何建立從單一產(chǎn)品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任的服務(wù)策略？課程收益：1、系統(tǒng)化：掌握一套實(shí)戰(zhàn)版本高凈值

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《價(jià)值傳遞——投資市場(chǎng)解讀與資產(chǎn)配置》

《價(jià)值傳遞——投資市場(chǎng)解讀與資產(chǎn)配置》課程背景隨著家庭的財(cái)富水平的不斷提升，客戶的財(cái)富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險(xiǎn)，減少黑天鵝、灰犀牛對(duì)于客戶投資回報(bào)的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組合銷售給客戶。本課程根據(jù)當(dāng)前最新市場(chǎng)表現(xiàn)提供最新配置思路，依據(jù)當(dāng)前最新配置思路提升實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用的能力。授課對(duì)象:財(cái)富管理類理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問（可根據(jù)具體需求進(jìn)行調(diào)整）授課時(shí)長：1天 6小

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2023宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與大類資產(chǎn)配置

2023宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與大類資產(chǎn)配置課程背景隨著家庭的財(cái)富水平的不斷提升，客戶的財(cái)富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險(xiǎn)，減少黑天鵝、灰犀牛對(duì)于客戶投資回報(bào)的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組合銷售給客戶。本課程根據(jù)當(dāng)前最新市場(chǎng)表現(xiàn)提供最新配置思路，依據(jù)當(dāng)前最新配置思路提升實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用的能力。授課對(duì)象:財(cái)富管理類理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問（可根據(jù)具體需求進(jìn)行調(diào)整）授課時(shí)長：1天 6小時(shí)/

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2023新時(shí)期的資產(chǎn)配置策略

2023新時(shí)期的資產(chǎn)配置策略課程背景隨著家庭的財(cái)富水平的不斷提升，客戶的財(cái)富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險(xiǎn)，減少黑天鵝、灰犀牛對(duì)于客戶投資回報(bào)的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組合銷售給客戶。本課程根據(jù)當(dāng)前最新市場(chǎng)表現(xiàn)提供最新配置思路，依據(jù)當(dāng)前最新配置思路提升實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用的能力。授課對(duì)象:財(cái)富管理類理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問（可根據(jù)具體需求進(jìn)行調(diào)整）授課時(shí)長：1天 6小時(shí)/天（9

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