楊帥老師

南開大學(xué)金融學(xué)碩士

西安交通大學(xué)校外研究生導(dǎo)師

銀行從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險從業(yè)資格、黃金交易員（一級）、國內(nèi)金融雜志自由撰稿人

2018年第一財經(jīng).中國年度優(yōu)秀私人銀行家

中國銀行業(yè)協(xié)會香港銀行學(xué)會“優(yōu)秀財富管理師”評審委員國際金融理財師

CFP 國際認(rèn)證理財師持證人

CPB 認(rèn)證私人銀行家持證人

CTSP 國際認(rèn)證交易策略分析師持證人（新加坡）

CWMP 國際認(rèn)證財富管理師（新加坡）

RFP 注冊財務(wù)分析師

互聯(lián)網(wǎng)金融管理師，MFL 中國財富傳承聯(lián)盟創(chuàng)始會員

WMP中國銀行業(yè)協(xié)會高級財富管理師

【工作經(jīng)歷】

某股份制銀行分行私人銀行部副總經(jīng)理（主持工作）

某股份制銀行總行私人銀行高級投資顧問

某股份制銀行首筆家族信托、首筆保險金信托主辦

多次擔(dān)任某股份制銀行總行私人銀行培訓(xùn)班、研修班講師

某股份制銀行總行金牌理財師

中國銀行業(yè)協(xié)會年度服務(wù)明星

中國銀行業(yè)協(xié)會-香港銀行業(yè)學(xué)會《金融時報》全國杰出財富管理師評審委員

總行私行理財大賽評委

【擅長領(lǐng)域】

主要針對財富管理領(lǐng)域和私人銀行領(lǐng)域

【實戰(zhàn)經(jīng)歷】

講師十多年主要深耕財富管理與私人銀行領(lǐng)域，從支行至分行至總行的工作履歷使得該講師具有就財富管理和私人銀行有深度的理解，也是某股份制銀行首批私人銀行投資顧問，國內(nèi)第一批家族財富管理領(lǐng)域的開拓者，能夠就客戶經(jīng)營維護，家族資產(chǎn)配置與管理有深度的了解，目前服務(wù)超高凈值客戶家庭家族信托50余戶，管理資產(chǎn)規(guī)模48億。

【主講課程】

《宏觀市場分析與應(yīng)用》

《家族財富管理之“術(shù)”》

《客戶資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》

《私人銀行復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧》

《高凈值客戶財富保護與傳承》

《資產(chǎn)配置建議書實施與呈現(xiàn)》

《資管新規(guī)背景下的家庭財富管理策略》等

【授課風(fēng)格】

以實戰(zhàn)風(fēng)格為主，善于循序漸進，結(jié)合實戰(zhàn)可落地，風(fēng)格詼諧

【服務(wù)客戶】

中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、恒豐銀行、江蘇銀行、湖北銀行、中原銀行、昆侖銀行、中國人壽、泰康人壽、興業(yè)信托家族辦公室、陜國投信托家族辦公室等