張萌老師的內(nèi)訓課程
藍海計劃-卓越客戶經(jīng)理營銷能力綜合提升1. 課程緣起 在客戶營銷中我們是否曾經(jīng)為以下問題所困擾： ← 當你遭遇競爭對手的挑戰(zhàn)時，無論你怎樣表白你的產(chǎn)品比對手優(yōu)秀，客戶卻 只關心你的利率是多少； ← 客戶經(jīng)理手中掌握大量的貸款客戶資源，多數(shù)客戶資金歸行率和交叉銷售率 較低怎么辦？ ← 客戶與客戶經(jīng)理探討投資理財問題，客戶經(jīng)理卻面露難色，難以為客戶提供 專業(yè)建議？ ← 中高端客戶
講師：張萌查看詳情
專業(yè)解讀—銀行理財產(chǎn)品面面觀第一講 銀行理財產(chǎn)品概述什么是銀行理財產(chǎn)品官方定義民間定義銀行理財產(chǎn)品的特征理財產(chǎn)品的分類保本和非保本理財產(chǎn)品浮動收益型和凈值型理財產(chǎn)品普通理財產(chǎn)品和結構化理財產(chǎn)品活期類理財產(chǎn)品信托類理財產(chǎn)品公私募基金保險資管計劃信托計劃銀行理財發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢我國銀行理財發(fā)展的現(xiàn)狀理財發(fā)展的三大趨勢凈值化專業(yè)化第二講 解讀理財產(chǎn)品說明書收益率和期限年化收益率和絕對收益率理財產(chǎn)品的提前終止到期日和到帳日類固收理財?shù)牡狡谌蘸偷劫~日凈值型理財?shù)摹暗狡谌铡薄_放日募集期和起息日什么是募集期和起息日募集期和起息日對銀行的意義各種費用銷售服務費托管費認購費和贖回費浮動管理費第四講 理財產(chǎn)品合
講師：張萌查看詳情
卓越客戶經(jīng)理綜合營銷能力提升訓練營課程背景隨著居民財富的不斷增長，客戶對于財富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財顧問精準的營銷能力和駕馭各種復雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶人均效能，實現(xiàn)高效營銷和精準營銷。本次培訓針對銀行財富管理團隊的培訓需求，從實戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，運用系統(tǒng)化工具來提升營銷人員針對客戶的開發(fā)與服務能力，提升營銷活動的效率與核心客戶產(chǎn)品的交叉持有率。講師會全方位啟發(fā)學員，打破固有的講授式教學，側重
講師：張萌查看詳情
新經(jīng)濟周期下新常態(tài)基金營銷策略規(guī)劃課程背景：在不平凡與不平靜的2021年，A股市場波動加劇，熱點頻繁切換。劇烈震蕩市格局下不僅給權益投資者帶來了不佳的投資體驗，也為金融機構基金營銷帶來較大的壓力，甚至承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟進入了經(jīng)濟周期全新階段，市場不確定性進一步加劇。國內(nèi)市場作為步入凈值化理財時代和打大資管時代元年，2022年也將成為權益性投資爆發(fā)式增長的一年，金融機構如何適應投資新常態(tài)，如何帶領營銷團隊進入營銷新模式，如何引領投資者進入投資新常態(tài)？授課對象：零售金融部、支行長、理財經(jīng)理課程收益： 1. 了解當前市場趨勢和市場風格特點2. 了解當前震蕩市場格局下基金
講師：張萌查看詳情
新時代大類資產(chǎn)輪動和家庭資產(chǎn)配置培訓對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學 課程大綱第一講 新時代投資格局1. 低利率時代2. 后疫情時代3. 大資管時代4. 逆全球化時代第二講 大類資產(chǎn)配置策略1. 資產(chǎn)配置基礎理論1）馬科維茨均值方差模型2）BL模型3）風險平價模型4）美林時鐘思考：現(xiàn)在我們處于什么經(jīng)濟周期？2. 債券分析1）債券定義2）債券價值影響因素3）債券配置意義2. 股票分析1）基本面分析2）技術面分析3）情緒面
講師：張萌查看詳情
贏戰(zhàn)農(nóng)區(qū)：鄉(xiāng)村振興營銷先鋒團隊建設與能力提升【課程背景】隨著鄉(xiāng)村振興政策的深入推進，國有大行、郵儲銀行紛紛開展服務下沉策略，集中人力物力等優(yōu)勢力量，著力深耕農(nóng)區(qū)市場。各家大行不僅加速布局鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，更通過對家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社等重點客群的精準掐尖，迅速挖轉(zhuǎn)了一大批農(nóng)商行優(yōu)質(zhì)客戶。2022年，縣域/農(nóng)村市場競爭更趨白熱化，國有大行、郵儲銀行經(jīng)過前期的政策試水和市場開拓，積累了深耕農(nóng)區(qū)市場的經(jīng)驗方法和人脈資源。在不久的未來，將針對農(nóng)區(qū)市場進行全方位部署，對農(nóng)區(qū)客戶進行全面進攻。面對來勢洶洶的競爭態(tài)勢，坐享人緣、地緣優(yōu)勢的農(nóng)商行/農(nóng)村信用社如何及時應對？如何掌握他行戰(zhàn)術打法并巧妙化