理財(cái)經(jīng)理角色定位與專業(yè)營(yíng)銷技能

理財(cái)經(jīng)理角色定位與專業(yè)營(yíng)銷技能培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)1. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2. 國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3. 商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響第二講 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1. 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護(hù)與經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系2）開拓與挖掘新增客群3）為客戶匹配產(chǎn)品組合與配置策略4）提升客戶AUM資產(chǎn)5）解決客戶個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃需求6）做好售后服務(wù)與動(dòng)態(tài)調(diào)整思考：角色認(rèn)知測(cè)評(píng)，我

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理財(cái)經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧

理財(cái)經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 為什么要做客戶KYC1. 精準(zhǔn)把握客戶需求2. 建立客戶信賴關(guān)系3. 引導(dǎo)客戶交易行為4. 發(fā)現(xiàn)客戶底層動(dòng)機(jī)第二講 如何提升“詢問(wèn)”能力1. 掌握提問(wèn)的權(quán)利1）放松客戶戒備2）平衡傾聽與詢問(wèn)3）控制談話節(jié)奏4）引導(dǎo)客戶思維思考：角色認(rèn)知測(cè)評(píng)，我工作的角色是什么？2. 了解KYC信息內(nèi)容1）客戶的過(guò)去、現(xiàn)狀與將來(lái)2）客觀的看法、設(shè)想與

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理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技能提升——8小時(shí)高效工作法則

理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技能提升 ——8小時(shí)高效工作法則培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)1. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2. 國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3. 商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響第二講 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1. 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護(hù)與經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系2）開拓與挖掘新增客群3）為

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理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升暨理財(cái)大賽培訓(xùn)

理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升暨理財(cái)大賽訓(xùn)練營(yíng)課程背景隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。需要提高理財(cái)顧問(wèn)精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶人均效能，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷和精準(zhǔn)營(yíng)銷。本次培訓(xùn)針對(duì)銀行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)需求，從實(shí)戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，運(yùn)用系統(tǒng)化工具來(lái)提升營(yíng)銷人員針對(duì)客戶的開發(fā)與服務(wù)能力，提升營(yíng)銷活動(dòng)的效率與核心客戶產(chǎn)品的交叉持有率。講師會(huì)全方位啟發(fā)學(xué)員，打破固有的講授式教學(xué)

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商業(yè)銀行營(yíng)銷人員金融投資思維與基礎(chǔ)實(shí)務(wù)

商業(yè)銀行營(yíng)銷人員金融投資思維與基礎(chǔ)實(shí)務(wù)一、課程背景：金融市場(chǎng)是以金融資產(chǎn)為交易對(duì)象、以金融資產(chǎn)的供給方和需求方為交易主體形成的交易機(jī)制及其關(guān)系的總和。金融的價(jià)值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無(wú)法深刻理解金融的本質(zhì)，金融從業(yè)人員將成為機(jī)械執(zhí)行命令的銷售機(jī)器。 金融市場(chǎng)是由龐雜的數(shù)據(jù)指標(biāo)與瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)訊息構(gòu)建而成，如何有效識(shí)別出會(huì)影響金融產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)的指標(biāo)與信息？從哪些角度對(duì)各個(gè)渠道的金融產(chǎn)品進(jìn)行剖析與對(duì)比？如何辨析與論證金融產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)？如何在合規(guī)前提下，合理描述金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征，滿足客戶潛在投資需求，構(gòu)建相對(duì)理想的投資體驗(yàn)？真正從實(shí)務(wù)角

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少兒財(cái)商教育能力與親子客群營(yíng)銷能力提升

少兒財(cái)商教育能力與親子客群營(yíng)銷能力提升財(cái)商是一個(gè)人認(rèn)識(shí)金錢和駕馭金錢的能力，是一個(gè)人在財(cái)務(wù)方面的智力。近年來(lái)，越來(lái)越多的家長(zhǎng)重視孩子在金錢管理方面的能力。少兒財(cái)商教育最佳年齡段是3-15歲；財(cái)商教育的目的是從少兒時(shí)代開始培養(yǎng)理財(cái)意識(shí)，掌握對(duì)金錢的分配、使用管理能力。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家教育體系不同，中國(guó)學(xué)校教育和家庭教育領(lǐng)域中很少涉及到金錢與財(cái)富的思維和知識(shí)，這使得少兒在成長(zhǎng)過(guò)程中很難建立健康的價(jià)值觀和財(cái)富觀。未來(lái)，學(xué)校和家庭領(lǐng)域仍難實(shí)現(xiàn)專業(yè)的財(cái)商教育，而專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以填補(bǔ)專業(yè)財(cái)商教育空白，為財(cái)富客戶家庭提供全方位的財(cái)富增值服務(wù)。課綱成年人必須理解的財(cái)商概念財(cái)商教育誤區(qū)：財(cái)富≠金錢

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