宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下高凈值客戶資產(chǎn)配置策略

宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下高凈值客戶資產(chǎn)配置策略課程背景：隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，高凈值客戶對(duì)于投資市場(chǎng)的理解與需求發(fā)生了甚深刻變化，而伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)風(fēng)起云涌，房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險(xiǎn)等各個(gè)方面都有了巨大的變化，大資管時(shí)代的來(lái)臨，需要提高理財(cái)顧問精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力。授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)+課堂互動(dòng)課程大綱第一講：懂趨勢(shì)更專業(yè)解讀全球金融市場(chǎng)投

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后疫情時(shí)代線上獲客與經(jīng)營(yíng)策略

后疫情時(shí)代線上獲客與財(cái)客經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、其他營(yíng)銷崗位課程時(shí)間：1天/6H授課方式：案例分享+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)+課后作業(yè) 課程大綱第一講 理財(cái)顧問專業(yè)形象塑造1. 從頭到腳重塑專業(yè)形象微信頭像+朋友圈封面+個(gè)人電子名片+視頻號(hào)2. 朋友圈營(yíng)銷：打造成交型朋友圈我具有什么特質(zhì)？我每天做什么？我欣賞什么類型的人？我具有什么價(jià)值？3. 內(nèi)容營(yíng)銷：用文章打動(dòng)潛在客戶故事打底細(xì)節(jié)動(dòng)人情緒感染圖片特寫4. 理財(cái)經(jīng)理個(gè)人IP定位賽道定位人設(shè)定位差異化定位5. IP打

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新“基”遇-2023年權(quán)益產(chǎn)品營(yíng)銷破局策略與均衡配置

新“基”遇:2023年權(quán)益產(chǎn)品營(yíng)銷破局策略與均衡配置課程背景------------------------------------------------------ 2023年伊始，無(wú)論從政策面還是市場(chǎng)面，都顯現(xiàn)出強(qiáng)有力的支撐。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者也明確傳遞出了對(duì)于2023年市場(chǎng)的信心，更有專業(yè)投資者直言2023年將是未來(lái)中國(guó)股市十年長(zhǎng)牛的新起點(diǎn)。2023年1月份以來(lái)，大盤連續(xù)9個(gè)交易日上漲，北上資金凈買入近千億元，市場(chǎng)蠢蠢欲動(dòng)，機(jī)構(gòu)投資者躍躍欲試、搶先布局，但部分個(gè)人投資者仍然處于質(zhì)疑與觀望的狀態(tài)，甚至個(gè)別投資者趁機(jī)贖回，徹底與權(quán)益市場(chǎng)訣別。個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者看法背道而法

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新時(shí)代高凈值客戶開發(fā)與營(yíng)銷策略

新時(shí)代高凈值客戶開發(fā)與營(yíng)銷策略課程背景：隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，高凈值客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。需要提高理財(cái)顧問精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶人均效能，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷和精準(zhǔn)營(yíng)銷。授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)+課堂互動(dòng)課程大綱第一講：新時(shí)代背景下財(cái)富管理需求全球經(jīng)濟(jì)時(shí)代變化特征財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下財(cái)富管理新內(nèi)涵財(cái)富管理客戶

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震蕩市場(chǎng)行情下權(quán)益類客戶售后維護(hù)和異議處理技巧

震蕩市場(chǎng)行情下權(quán)益類客戶售后維護(hù)和異議處理技巧課程背景：2022年伊始，A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，劇烈震蕩市格局下不僅給權(quán)益投資者帶來(lái)了不佳的投資體驗(yàn)，也為金融機(jī)構(gòu)凈值化理財(cái)產(chǎn)品和基金產(chǎn)品營(yíng)銷帶來(lái)較大的壓力，一線營(yíng)銷人員更是承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)周期全新階段，市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為步入凈值化理財(cái)時(shí)代和大資管時(shí)代，2022年也將成為權(quán)益性投資爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，金融機(jī)構(gòu)如何適應(yīng)投資新常態(tài)，如何帶領(lǐng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)入營(yíng)銷新模式，如何引領(lǐng)投資者進(jìn)入投資新常態(tài)？授課對(duì)象：零售金融部、支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理課程收益： 1. 了解當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)和市場(chǎng)風(fēng)格特點(diǎn)2. 了解當(dāng)前震蕩市場(chǎng)格局

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理財(cái)經(jīng)理高效工作法則

理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)高效工作法則培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)1. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2. 國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3. 商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響第二講 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1. 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護(hù)與經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系2）開拓與挖掘新增客群3）為客戶匹配產(chǎn)品組合與配置策略4）提升客戶AUM資產(chǎn)5）解決客戶個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃需求

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