周暢 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：金融
- 擅長領(lǐng)域：財富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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周暢老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《大額保單作為財富管理工具的實(shí)務(wù)運(yùn)用》主講：周暢老師 6-12課時課程背景：以終身壽險和年金險為代表的大額保單，在高凈值人士財富管理規(guī)劃中起到不可替代的作用，已經(jīng)成為財富管理領(lǐng)域無疑的共識，但各銀行、保險公司等金融機(jī)構(gòu)往往遇到與高凈值客戶溝通交流難并且無法取得有效進(jìn)展等難題，其根本原因在于傳統(tǒng)的針對普通客戶的“產(chǎn)品銷售式”思維，將重心放置于所謂的自身產(chǎn)品優(yōu)勢的營銷方式，這對于高凈值客戶幾乎不會起到任何積極的作用?？深惐葹獒t(yī)生給病人看病，醫(yī)術(shù)的高超首先體現(xiàn)在問診把脈、其次是開方，而非簡單的藥理學(xué)，真正的醫(yī)生是要能在短時間內(nèi)與病人共理共情，自己認(rèn)知并且讓病人也認(rèn)知到病從何來、病如何治，而
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課程名稱：《新時代背景下的政經(jīng)時局、金融邏輯與財富管理》主講：周暢老師 12/18/24課時課程大綱：大國沖撞下的全球政經(jīng)時局中國經(jīng)濟(jì)過往四十年和未來十年中美貿(mào)易戰(zhàn)背后的國運(yùn)之爭歷史是必然的：新冷戰(zhàn)的前夜經(jīng)濟(jì)與金融底層邏輯的轉(zhuǎn)變逃不掉的長期力量：人口逃不掉的周期力量：金融從無證駕駛到嚴(yán)厲監(jiān)管從無風(fēng)險狂歡到違約出清常態(tài)化從資產(chǎn)泡沫化到資產(chǎn)價值化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折中的社會格局變化國家分化：很少能成功超躍，大部分陷入中等收入陷阱城市分化：都市圈和城市群是大勢所趨，首提收縮型城市產(chǎn)業(yè)分化：進(jìn)擊的龍頭，強(qiáng)者恒強(qiáng)房價分化：核心城市泡沫回溯，非核心城市泡沫回調(diào)財富分化：貧富差距凸顯，大量財富集中在少數(shù)人手上資本分化：
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課程名稱：《新形勢、新政策背景下的財富安排邏輯》主講：周暢老師 3-6課時課程背景：我國的高凈值人士大多是隨著近20年的市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展而完成了私人財富的積累，但由于資產(chǎn)本身具有商業(yè)風(fēng)險和市場風(fēng)險，加上法律制度、稅收制度等都處于不斷變革中，因此高凈值人士私人財富的安全性面臨各種問題。高凈值人士的私人財富安全需要從現(xiàn)實(shí)環(huán)境出發(fā)，并在財富傳承、資產(chǎn)配置、安全保障等方面，以防范風(fēng)險、規(guī)避風(fēng)險為主導(dǎo)，通過選擇、組合傳承工具來實(shí)現(xiàn)高凈值人士的家業(yè)長青、永續(xù)發(fā)展。財富令人起敬！財富規(guī)劃的終極目標(biāo)是人生的幸福。我們無論是通過遺囑、保險、信托或其他工具去管理和分派自己的財富，都是為了自己、自己的家庭以及家族更加和
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課程名稱：《基于高凈值人士心理狀態(tài)的淺析、應(yīng)對及顧問式營銷》主講：周暢老師6課時課程背景：高凈值人士普遍具有超越常人的人生閱歷、信息資源及服務(wù)供應(yīng)，并且多年的沉浮與歷練致使其心理狀態(tài)相對常人更加復(fù)雜和難以琢磨，再加上其顯赫的財富水平與威嚴(yán)的身份地位，使得與其對話溝通、為其問診把脈、幫其開方解惑都非常具有挑戰(zhàn)。而隨著財富管理在高凈值人士中的逐漸普及，以及各類機(jī)構(gòu)狂轟濫炸與服務(wù)人員專業(yè)水平的參差不齊，傳統(tǒng)的直接銷售產(chǎn)品的模式必將受到強(qiáng)烈的沖擊。怎樣通過引導(dǎo)提問的方式獲得高凈值人士的真正需求？怎樣結(jié)合產(chǎn)品特征與優(yōu)勢闡述與高凈值人士需求相結(jié)合的利益點(diǎn)？怎樣把“我認(rèn)為你需要”變成“你認(rèn)為你需要”？了解高
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課程名稱：《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析》主講：周暢老師 6-12課時課程背景：企業(yè)主群體是高凈值人群的絕對主體，他們的財富管理復(fù)雜程度最高。幾十年來，中國的企業(yè)主都忙于賺錢，財富的積累幾乎是他們唯一關(guān)注的。而歐美等發(fā)達(dá)國家的財富積累已經(jīng)有數(shù)百年甚至上千年之久，高凈值人群早就意識到財富積累到一定程度后所帶來的問題不比財富積累過程中少。中國的富人在與金融機(jī)構(gòu)打交道的時候關(guān)心的主要是投資收益，而歐美的富人更理解財富轉(zhuǎn)移和傳承的重要性。之所以有這樣的差異，是因?yàn)槲覀冞€在積累財富的原始階段，而這個階段已接近尾聲了。從最近的私人銀行的報告中看到，多數(shù)高凈值人士對金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)需求從投資收益
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課程名稱：《家族信托在財富保護(hù)與財富傳承中的應(yīng)用》主講：周暢老師 6-12課時課程背景：家族信托充分利用了信托財產(chǎn)的獨(dú)立性與信托獨(dú)有的法律關(guān)系，滿足高凈值客戶日益增長的財產(chǎn)隔離保護(hù)及財富傳承等一系列財富管理需求，可以幫助客戶隔離家庭財產(chǎn)與企業(yè)財產(chǎn)、防范婚姻財產(chǎn)損失、減少繼承糾紛等。家族信托模式下的財富管理已經(jīng)轉(zhuǎn)向?yàn)楦邇糁等巳禾峁┚C合解決方案，越來越多的高凈值客戶開始把家族信托作為財富管理與資產(chǎn)配置的重要工具。本課程從實(shí)務(wù)角度出發(fā)，深入解讀家族信托法律原理、發(fā)展現(xiàn)狀及具體實(shí)操，并以實(shí)際案例來展示家族信托與其它財富管理工具的綜合運(yùn)用。課程大綱：家族信托基本原理家族信托的官方界定：《信托法》、“37