實(shí)戰(zhàn)型理財(cái)師培訓(xùn)   01.01

模塊一：理財(cái)基礎(chǔ)理論理財(cái)概論貨幣的時(shí)間價(jià)值生命周期模型風(fēng)險(xiǎn)與收益社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析金融市場(chǎng)客戶的分類客戶財(cái)務(wù)分析客戶財(cái)務(wù)需求分析模塊二：理財(cái)工具債券與股票市場(chǎng)基金與信托保險(xiǎn)產(chǎn)品金融衍生品房地產(chǎn)投資黃金及收藏實(shí)業(yè)投資外匯投資海外市場(chǎng)模塊三：理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)現(xiàn)金、債務(wù)、信用管理風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃教育與職業(yè)規(guī)劃退休養(yǎng)老規(guī)劃財(cái)產(chǎn)分配與傳承投資組合設(shè)計(jì)與管理全球化的

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顧問(wèn)式金融營(yíng)銷訓(xùn)練   01.01

客戶經(jīng)理基本素質(zhì)提升·儀表·禮儀·態(tài)度·心態(tài)·溝通·知識(shí)·能力客戶經(jīng)理專業(yè)素質(zhì)提升·宏觀經(jīng)濟(jì)解讀·投資市場(chǎng)分析方法·投資渠道和產(chǎn)品分析·客戶財(cái)務(wù)分析·客戶生命周期分析·客戶財(cái)務(wù)需求分析·資產(chǎn)配置和投資組合·風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)·個(gè)人財(cái)務(wù)的有關(guān)法律問(wèn)題·客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃建議客戶經(jīng)理綜合服務(wù)能力進(jìn)階尋找客戶的十二種實(shí)戰(zhàn)方法客戶的分類和甄別客戶消費(fèi)心理分析客戶溝通技巧服務(wù)模

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財(cái)富智慧精英實(shí)戰(zhàn)   01.01

本財(cái)商課程的核心內(nèi)容為理財(cái)?shù)牧志瘢骸　√臁⒌?、人、技、道、?shì)　　具體內(nèi)容：　　1.進(jìn)入狀態(tài)——進(jìn)入理財(cái)?shù)氖澜纾▽W(xué)習(xí)理財(cái)?shù)乃季S方式）　　a)學(xué)習(xí)理財(cái)?shù)乃季S方式　　b)象富人一樣思考　　c)獲得專業(yè)的理財(cái)服務(wù)　　2.做好準(zhǔn)備——做好理財(cái)需要的基本知識(shí)準(zhǔn)備　　a)金錢的秘密　　b)貨幣的時(shí)間價(jià)值　　c)生活中的經(jīng)濟(jì)學(xué)　　d)金融投資市場(chǎng)　　e)風(fēng)險(xiǎn)與收益　　3.

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理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典案例研修   01.01

階段·案例1：擁有老洋房的年輕人的理財(cái)困惑——由學(xué)員做簡(jiǎn)短的思考和討論后給出簡(jiǎn)單的理財(cái)建議。老師分析點(diǎn)評(píng)學(xué)員的理財(cái)建議，指出學(xué)員理財(cái)思路的方面的問(wèn)題，引出理財(cái)?shù)乃季S方式并了解學(xué)員真實(shí)的理財(cái)水平。·案例2：海外移民的臺(tái)灣人的養(yǎng)老投資組合案例。·案例3：創(chuàng)業(yè)的新上海人的理財(cái)案例——老師完整全面講解上面兩個(gè)經(jīng)典的案例，讓學(xué)員感受理財(cái)?shù)乃悸?、方法、?guī)則、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、

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