《資產(chǎn)配置與投資組合》   04.11

《資產(chǎn)配置與組合營銷》需求解析：作為銀行中級理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當前財務(wù)不足之處如何把握運用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標：1．讓參訓人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求

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《資產(chǎn)配置與綜合理財規(guī)劃》   04.11

《資產(chǎn)配置與綜合理財規(guī)劃》需求解析：作為銀行客戶經(jīng)理——如何分析甄別既有客戶群體、找尋潛在理財營銷人群如何啟用主顧開拓六大步驟、高效探尋優(yōu)質(zhì)存量客戶如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當前財務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運用自身產(chǎn)品工具、實現(xiàn)存量客戶二次采購如何安排客戶現(xiàn)金消費規(guī)劃、保

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《最新宏觀經(jīng)濟分析》   04.11

宏觀經(jīng)濟分析課程背景：中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險投資股票是否合適時期低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟走勢為起點，分析判1斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導

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《資產(chǎn)配置與投資組合》    04.11

《資產(chǎn)配置與投資組合》需求解析：作為銀行理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當前財務(wù)不足之處如何把握運用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標：1．令參訓人員更容易切入客戶現(xiàn)實需求，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的

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《資產(chǎn)配置與投資組合》（1小時微課）   04.11

《資產(chǎn)配置》需求解析：作為銀行理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何把握運用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標：1．令參訓人員更容易切入客戶現(xiàn)實需求，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要2．并有針對性地把理財產(chǎn)品融入客戶的需求，達到客

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《專業(yè)家庭理財與理財規(guī)劃書制作》（4天）   04.11

《專業(yè)家庭理財與理財規(guī)劃書制作》需求解析：作為金融行業(yè)客戶經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當前財務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運用自身產(chǎn)品工具、實現(xiàn)存量客戶二次采購如何測算客戶理財目標需求、數(shù)據(jù)說話反應(yīng)具體現(xiàn)實如何安排客戶現(xiàn)金消費規(guī)劃、保險教育養(yǎng)老傳承規(guī)劃課程目標：1．讓客

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《資產(chǎn)配置沙盤演練》   04.11

資產(chǎn)配置沙盤演練沙盤簡介：《財富人生資產(chǎn)配置》沙盤是依據(jù)資產(chǎn)配置整體理念，使學員能從客戶需求出發(fā)，結(jié)合客戶實際資產(chǎn)現(xiàn)狀，給客戶在不同投資市場板塊中選擇合適的投資機會，并融合風險管理、現(xiàn)金流管理等方面，在模擬現(xiàn)實市場風云變幻的狀況中，合理分配資產(chǎn)狀況，令資產(chǎn)效用最大化，實現(xiàn)人生目標沙盤以全員參與模式，每4-5人組建一個“家庭”，并以家庭為單位參與游戲，每人在家

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《信托工具剖析》   04.11

信托工具剖析需求解析：信托(Trust．是一種理財方式，是一種特殊的財產(chǎn)管理制度和法律行，同時又是一種金融制度。信托與銀行、保險、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、運用這種工具，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)方式，是銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理所要面對的重要話題！課程目標：1．通過課程讓學員深層次認識、了解信托的意義、分類2．通過結(jié)合投資市場最新

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《證券形勢講解與證券知識》   04.11

證券形勢講解與證券知識需求解析：作為銀行理財經(jīng)理——如何結(jié)合最新市場行情走勢、精準激發(fā)顧客購買欲望如何深入認識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有效配置基金如何掌握判別客戶財務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何通過引導證券投資復(fù)盤、高效維護落實配置方案課程目標：1．提升市場分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機遇；給

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《投資理財工具選擇與運用》   04.11

投資理財工具選擇與運用需求解析：作為銀行投資經(jīng)理——如何結(jié)合最新市場行情走勢、精準激發(fā)顧客購買欲望？如何深入認識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)基金股票？如何挖掘投資工具特色類型、協(xié)助客戶配置黃金房產(chǎn)？如何掌握判別客戶財務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標？如何通過引導證券投資復(fù)盤、高效維護落實配置方案？課程目標：1．提升市場分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投

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