《家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃》

  培訓講師：吉雅

講師背景：
吉雅老師——高客經營理論與實戰(zhàn)專家?曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經理?曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經理?曾任湖南省國際信托有限公司信托經理?曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務二部業(yè)務總監(jiān)?曾任北方國際信托股份有限 詳細>>

吉雅
    課程咨詢電話：

《家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃》詳細內容

《家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃》

《新形勢下境內保險金信托與家族信托的重要應用》
——家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃
主講：吉雅
【課程背景】
近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
【課程特色】互動式培訓（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）
【課程對象】代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經理
【課程時間】1-2天（6H/天）
【課程大綱】
保險金信托與家族信托理論基礎
保險金信托/家族信托的價值
信托起源和發(fā)展
我國信托發(fā)展現(xiàn)狀
保險金信托/家族信托的概念及法律特征
4.1家族信托的主體之委托人
4.2家族信托的主體之受托人
4.3家族信托的主體之受益人
保險金信托/家族信托的功能及場景營銷詳解
財富保護功能
家庭主婦的財富智慧
愛女心切的風險防范
財富傳承功能
老來得子的深遠計策
隔代關愛的妥帖安排
家族治理功能
家族發(fā)展的長青之法
稅務籌劃功能
中產階層的必經之路
隱私保護功能
5復雜家庭的和諧之道
實現(xiàn)其他特殊目的
揮霍二代的正向引導
保險金信托/家族信托實務操作
不同結構的保險金信托概覽及案例分析：1.0/2.0/3.0
不同結構的保險金信托應用場景：1.0/2.0/3.0
保險金信托對接保單類型的對比
信托分配條款解析
保險金信托/家族信托直客營銷技巧
針對未配置保單客戶的購買策略
針對已配置大量保單客戶的追保策略
針對超高凈值客戶的競爭策略

 

吉雅老師的其它課程

《給保險插上信托的翅膀》——借力保險金信托輕松落地保單主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工

 講師：吉雅詳情

《保險金信托規(guī)劃原理與實務》——全方位解讀保險金信托主講：吉雅【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。

 講師：吉雅詳情

《高端客戶精準經營三部曲》主講：吉雅【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務對于理財經理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經理在客群經營的工作中，經常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產品目標客戶……課程從客戶關系維護的重要性、客戶名單管理及分群

 講師：吉雅詳情

《如何幫助中高端客戶做好資產傳承規(guī)劃》主講：吉雅【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】本

 講師：吉雅詳情

私董會沙龍《財富永續(xù)守護未來》——新時代下家庭財富管理新思路主講：吉雅【沙龍對象】各保險機構組織的中高端潛在客戶【沙龍時間】1-1.2小時【沙龍內容】常見高凈值客戶擔心的問題高凈值家庭財富管理新思路新的經濟周期下資產配置邏輯——利率下行企業(yè)財富VS家庭財富——家企隔離財富的創(chuàng)守傳——繼承與傳承銀色經濟百歲人生——養(yǎng)老儲備家族信托/保險金信托——財富安全與傳承

 講師：吉雅詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權所有