王弘博 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：保險(xiǎn) 金融 銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：營(yíng)銷管理 期交保險(xiǎn) 基金營(yíng)銷 網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升 理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo) 雙郵跨賽開門紅
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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王弘博老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施》主講：王劍鋼老師 2課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、營(yíng)銷活動(dòng)成功組織的關(guān)鍵要素1、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的痛點(diǎn)和難點(diǎn)在哪里？2、營(yíng)銷活動(dòng)成功的策劃與組織，需具備哪些關(guān)鍵要素？3、營(yíng)銷活動(dòng)策劃流程4、客群營(yíng)銷的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？5、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的作用6、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)矩陣二、小型網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)沙龍活動(dòng)策劃與組織1、理財(cái)沙龍的運(yùn)作流程2、會(huì)前準(zhǔn)備的關(guān)鍵要素（1）前期準(zhǔn)備（2）三次會(huì)前會(huì)-把控前期籌備利器（3）沙龍客戶邀約的精準(zhǔn)定位（4）客戶邀約三步曲（5）邀約話術(shù)設(shè)計(jì)、步驟與技巧（6）沙龍主題確認(rèn)（7）沙龍活動(dòng)預(yù)演彩排3、會(huì)中運(yùn)作會(huì)后跟進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)主題活動(dòng)策劃與組織主題活動(dòng)策劃的魚塘理論主題活動(dòng)
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課程名稱：《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置實(shí)操技能提升訓(xùn)練》?? 主講：王弘博老師6課時(shí)課程背景：隨著我國(guó)居民可支配收入的不斷增加，收入差距也不斷擴(kuò)大，依據(jù)擁有不同資產(chǎn)總量劃分的客戶階層，已經(jīng)開始顯現(xiàn)，伴隨客戶金融消費(fèi)觀念的更新，個(gè)人對(duì)金融服務(wù)的需求出現(xiàn)了多元化和個(gè)性化特征，金融業(yè)發(fā)展以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也需要我們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁﹤€(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。我們根據(jù)對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的分析、家庭保障狀況分析及家庭所處生命周期幫助客戶梳理出財(cái)務(wù)目標(biāo)并排出優(yōu)先順序，通過風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)及風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度測(cè)評(píng)給出大類資產(chǎn)配置方案，結(jié)合家庭財(cái)務(wù)
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課程名稱：《財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》主講：王弘博老師6課時(shí)授課對(duì)象：銀行一線營(yíng)銷人員課程大綱/要點(diǎn)：課程主題：財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)一、財(cái)私客戶畫像與需求分析（一）2021中國(guó)私銀客戶市場(chǎng)報(bào)告要點(diǎn)（招行/胡潤(rùn)）客戶規(guī)模/職業(yè)構(gòu)成/數(shù)據(jù)化需求/金融偏好（二）財(cái)私客戶特征畫像生活態(tài)度/愛好品味/性格類別/投資理念（三）財(cái)私客戶的金融需求分析1.專業(yè)需求:市場(chǎng)分析/產(chǎn)品分析/流程精準(zhǔn)2.服務(wù)需求:標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)/增值服務(wù)/心里滿足二、經(jīng)營(yíng)財(cái)私客戶的必備素質(zhì)（一）財(cái)私客戶的理財(cái)首選人畫像（二）必備素質(zhì)一: 情商1.高情商的三個(gè)基本素質(zhì)會(huì)觀察:尋找亮點(diǎn)/關(guān)注細(xì)節(jié)/察言觀色會(huì)說話:拉近距離/請(qǐng)教傾聽/開放提問會(huì)辦事
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課程名稱：《高凈值客戶銷售面談實(shí)操與演練》主講：王弘博老師3課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、高凈值客戶需求分析1.高凈值客戶家庭現(xiàn)狀2.高凈值客戶畫像高凈值客戶財(cái)富來源高凈值客戶信息來源高凈值客戶打理財(cái)富方式高凈值客戶合作機(jī)構(gòu)數(shù)量高凈值客戶主要合作機(jī)構(gòu)高凈值客戶日常愛好3.高凈值客戶金融需求高凈值家庭需求種類高凈值家庭財(cái)富管理架構(gòu)高凈值客戶接受服務(wù)的心理需求二、高凈值客戶的銷售切入1.投資切入2.風(fēng)險(xiǎn)管理 3.資產(chǎn)傳承贈(zèng)與遺囑家族信托保險(xiǎn)身價(jià)身價(jià)為遺產(chǎn)稅準(zhǔn)備流動(dòng)性資產(chǎn)掌握財(cái)富控制權(quán)具有完美的私密性可與其它工具完美組合各類金融工具比較各類傳承場(chǎng)景下的保險(xiǎn)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案4.婚姻資產(chǎn)隔離離婚率高啟。婚姻破裂帶
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課程名稱：《用法商思維搭建高凈值客戶大單銷售系統(tǒng)》主講：王弘博老師6課時(shí)課程收益：用更貼近郵政網(wǎng)點(diǎn)客群和更契合郵政理財(cái)經(jīng)理銷售習(xí)慣的培訓(xùn)，將“高大上”的“四商一法”變成可落地、可復(fù)制、可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)化的高客營(yíng)銷核心技能。從KASH方面綜合提升理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)，包含法商基本知識(shí)、法商基本技能，通過構(gòu)建法商思維實(shí)習(xí)那團(tuán)隊(duì)賦能。從知識(shí)角度：重點(diǎn)掌握“四商一法”中的法商，解讀高凈值人士的多重財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)防范的法律工具； 從技能角度：學(xué)以致用地將法商知識(shí)點(diǎn)通過科學(xué)營(yíng)銷方法“問導(dǎo)法”釋放專業(yè)價(jià)值。通過“法商落地關(guān)鍵動(dòng)作”結(jié)合KYC痛點(diǎn)發(fā)掘，實(shí)現(xiàn)高凈值人士對(duì)自身需求的認(rèn)知，從而觸發(fā)欲望。提升專
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課程大綱：《增量客戶開發(fā)經(jīng)營(yíng)策略》主講：王弘博老師3課時(shí)課程背景：隨著郵政代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，郵政網(wǎng)點(diǎn)為了生存和發(fā)展而大力開展長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)， 這導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)存量客戶被持續(xù)消耗，網(wǎng)點(diǎn)面臨可開發(fā)客戶越來越少的尷尬局面，網(wǎng)點(diǎn)僅僅依靠存量客戶激活轉(zhuǎn) 化實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)己十分困難，另一方面存量客戶的消耗也勢(shì)必造成“保險(xiǎn)增、余額降”的蹺蹺板效應(yīng)，這就需要 我們網(wǎng)點(diǎn)必須持續(xù)在增量獲客上做文章以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。課程收益：明白增量客群對(duì)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的意義。學(xué)會(huì)圍繞“五大場(chǎng)景”引流獲客掌握幾類重點(diǎn)客群的開發(fā)策略運(yùn)用私域流量實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)化授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、銷售骨干等授課方式：理論精講+