陳吉 老師
- 所在地區(qū)： 湖南 長沙
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：零售客戶管理 高凈值客戶經(jīng)營 財富管理 理財經(jīng)理培育
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陳吉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
高凈值客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置課程背景隨著中國居民財富持續(xù)增長，掌握更多可投資金融資產(chǎn)的客戶群體越來越多，無論從數(shù)量和質(zhì)量均迅速壯大，而國內(nèi)零售銀行迎來深度轉(zhuǎn)型，新時期內(nèi)銀行零售轉(zhuǎn)型的重點轉(zhuǎn)向高凈值客戶的爭奪，且高凈值客戶面臨著來自高端財富管理機構(gòu)的異業(yè)競爭，因此，對高凈值客戶服務(wù)體系打造，客戶培育流程管控以及資產(chǎn)配置的專業(yè)提升將成為零售銀行發(fā)展的關(guān)鍵。課程收益：● 揭示中國式財富管理特色，觸發(fā)員工提升思考● 掌握高端客戶競爭的核心要素，塑造客戶經(jīng)營的用戶思維● 掌握客戶拓展與培育的三個場景，客戶挖掘與提升的四步流程● 掌握資產(chǎn)配置的基本原理，各類資產(chǎn)配置的合適時機及營銷要點● 掌握家族信托的原理及
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新形勢下銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及零售管理提升課程背景： 在銀行已從增量競爭轉(zhuǎn)入存量搏弈，互聯(lián)網(wǎng)金融與大數(shù)據(jù)時代來臨的新時期，零售轉(zhuǎn)型已成為銀行系統(tǒng)的高頻詞匯，銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型應(yīng)何去何從？如何打造零售業(yè)務(wù)的核心競爭力？科技如何賦能零售？產(chǎn)品渠道客戶如何融合？這些問題的設(shè)計與執(zhí)行成為零售轉(zhuǎn)型成敗的關(guān)鍵。 本課程將從零售轉(zhuǎn)型的自上而下推動、自下而上反饋，包含零售業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢分析，零售客戶流程設(shè)計、零售團(tuán)隊管理等多層面內(nèi)容，結(jié)合大量實踐案例進(jìn)行融合分析。課程收益：▲了解新時期下零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的特點，提升轉(zhuǎn)型認(rèn)識，掌握轉(zhuǎn)型關(guān)鍵步驟；▲掌握最新市場資訊和零售業(yè)務(wù)競
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高凈值客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置課程背景： 隨著中國居民財富持續(xù)增長，掌握更多可投資金融資產(chǎn)的客戶群體越來越多，無論從數(shù)量和質(zhì)量均迅速壯大，而國內(nèi)零售銀行迎來深度轉(zhuǎn)型，新時期內(nèi)銀行零售轉(zhuǎn)型的重點轉(zhuǎn)向高凈值客戶的爭奪，且高凈值客戶面臨著來自高端財富管理機構(gòu)的異業(yè)競爭，因此，對高凈值客戶服務(wù)體系打造，客戶培育流程管控以及資產(chǎn)配置的專業(yè)提升將成為零售銀行發(fā)展的關(guān)鍵。課程收益：● 揭示中國式財富管理特色，觸發(fā)員工提升思考● 掌握高端客戶競爭的核心要素，塑造客戶經(jīng)營的用戶思維● 掌握客戶拓展與培育的三個場景，客戶挖掘與提升的四步流程● 掌握資產(chǎn)配置的基本原
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理財經(jīng)理培育與專業(yè)價值提升課程背景： 在銀行零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，財富管理價值凸顯，客戶需求的多樣性，對理財經(jīng)理的專業(yè)維護(hù)能力提出了更高的要求，在新時期下，理財經(jīng)理應(yīng)具備準(zhǔn)確的需求挖掘能力、高體驗的綜合服務(wù)能力以及適合客戶的專業(yè)投資建議能力，理財經(jīng)理的“三力”提升將有助于客戶忠誠度的培育和財富管理能力的提升。 本課程從理財經(jīng)理角色定位出發(fā)，重點講解和演練客戶管理體系的建立，客戶需求的分析與挖掘，客戶的培育和提升，并針對高凈值客戶的資產(chǎn)配置進(jìn)行方法演練，幫助理財經(jīng)理“三力”的提升。課程收益：▲ 分析理財市場現(xiàn)狀，明確理財經(jīng)理定位，認(rèn)識理
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銀行零售客戶關(guān)系管理課程背景： 在銀行零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，財富管理價值凸顯，科學(xué)有效的客戶管理流程能促進(jìn)客戶需求挖掘，客戶資金貢獻(xiàn)以及理財經(jīng)理產(chǎn)能的提升。 本課程從現(xiàn)階段銀行零售客戶管理中存在的問題分析，分析科學(xué)客戶管理的流程，重點解讀客戶獲取、客戶維護(hù)、客戶融合、客戶提升以及客戶資產(chǎn)配置流程和方法，通過案例演練和工具運用，充分提升理財經(jīng)理銷售產(chǎn)能。課程收益：▲ 分析競爭態(tài)勢和客戶管理中存在的問題，培育客戶管理思維；▲ 打造客戶獲取場景，實現(xiàn)客戶拓展的場景式營銷；▲ 掌握客戶關(guān)系管理的流程化建設(shè)及客戶提升工具及方法；▲ 掌握交叉
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零售客戶管理與團(tuán)隊管理課程背景： 在銀行零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，財富管理價值凸顯，科學(xué)有效的客戶管理流程能促進(jìn)客戶需求挖掘，客戶資金貢獻(xiàn)以及理財經(jīng)理產(chǎn)能的提升，而零售業(yè)務(wù)依靠團(tuán)隊作戰(zhàn)，激勵到位、管理有效的團(tuán)隊合力的打造是實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)業(yè)績提升的關(guān)鍵一環(huán)。 本課程結(jié)合零售客戶的分層管理，重點梳理和提煉客戶獲取、客戶維護(hù)、客戶融合以及客戶提升的方法工具，并將客戶管理與團(tuán)隊管理結(jié)合起來，形成團(tuán)隊合力，提升團(tuán)隊產(chǎn)能。課程收益：▲ 分析競爭態(tài)勢和客戶管理中存在的問題，培育零售團(tuán)隊的客戶管理思維；▲ 打造客戶獲取場景，實現(xiàn)客戶拓展的場景式營銷；▲