中國財(cái)富管理趨勢(shì)分析及法律精講

中國財(cái)富管理趨勢(shì)分析及法律精講主講：金玉成受眾群體：保險(xiǎn)公司一線銷售團(tuán)隊(duì)員工及管理人員授課方式： 專題講授、案例分析、工具分享、小組研討、互動(dòng)發(fā)布、場(chǎng)景模擬、啟發(fā)教學(xué)課程時(shí)間：2天，6小時(shí) / 天課程收益：1、學(xué)習(xí)掌握婚姻法、繼承法、稅法、反洗錢法與保險(xiǎn)的內(nèi)在聯(lián)系；2、學(xué)習(xí)掌握四項(xiàng)法律在壽險(xiǎn)實(shí)際銷售過程中的運(yùn)用；3、通過案例分析與研討的學(xué)習(xí)方式，掌握四項(xiàng)法律的實(shí)際操作關(guān)鍵；4、老師分享四項(xiàng)法律與資產(chǎn)保全財(cái)富傳承的操作要點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)心得；’5、現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)政策走向與財(cái)富管理前景趨勢(shì)分析；6、學(xué)習(xí)并掌握高凈值人群的投資喜好與切入點(diǎn)；7、案例及工具結(jié)合老師十余年壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)歷，學(xué)以致用，落地性強(qiáng)；課程大

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資產(chǎn)配置與組合營銷策略

資產(chǎn)配置與組合營銷策略主 講：金玉成課程收益：1．清晰掌握金融理財(cái)?shù)摹柏?cái)富健康三標(biāo)準(zhǔn)”、“核心兩大規(guī)劃”，并以此作為與客戶溝通的切入點(diǎn)，并以此基礎(chǔ)為客戶設(shè)計(jì)金融理財(cái)搭配，實(shí)現(xiàn)高效營銷；2．能運(yùn)用“四大核心金融理財(cái)需求”、“體驗(yàn)式銷售”等兩大模式，深挖客戶需求，引導(dǎo)客戶自我說服； 3．熟練運(yùn)用客戶信息收集表，靈活運(yùn)用信息收集表格，并結(jié)合人生大事表為客戶制定規(guī)劃目標(biāo)，挖掘潛在需求；4．掌握五大人生階段的差異，并根據(jù)各階段特點(diǎn)找準(zhǔn)客戶的理財(cái)目標(biāo)；5．靈活運(yùn)用現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品，合理為客戶配置資產(chǎn)，梳理客戶未來目標(biāo)，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶黏性，實(shí)現(xiàn)組合營銷的目的；課程時(shí)間：1天，6小時(shí) / 天課程對(duì)象：保險(xiǎn)

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卓越心態(tài)與組織增員技巧

卓越心態(tài)與組織增員技巧主講：金玉成課程背景：組織發(fā)展一直是保險(xiǎn)行業(yè)常抓不懈的主題。但為什么增員困難？為什么沒有有效的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的理念、方法與工具？唯有立足當(dāng)下，放眼未來，才能實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)良性發(fā)展。一個(gè)團(tuán)隊(duì)要立足長遠(yuǎn)、良性發(fā)展，必須在“選、增、留”三個(gè)環(huán)節(jié)中系統(tǒng)化運(yùn)作。選才——確定團(tuán)隊(duì)基調(diào)和文化；增才——緊隨公司戰(zhàn)略發(fā)展；留才——充實(shí)團(tuán)隊(duì)生力軍和人才儲(chǔ)備，基業(yè)長青源自對(duì)增員工作深度和廣度的掌握。 更重要的是，主管要有良好的心態(tài)和有效的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的技法，本次訓(xùn)練課程將從心態(tài)、增員技法與管理技能提升三方面出發(fā)，幫助各層級(jí)主管完成以下課程收益：1、打造團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的卓越心態(tài)，打造成功的持久動(dòng)力，梳理六階卓越心態(tài)；

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保單診斷與小交會(huì)實(shí)作能力提升

保單診斷與小交會(huì)實(shí)作能力提升主 講：金玉成【課時(shí)安排】：1天，6小時(shí) / 天 【授課方式】：專題講授、案例分析、頭腦風(fēng)暴、互動(dòng)研討、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練、工具分享、啟發(fā)教學(xué)【課程對(duì)象】：【課程大綱】：第一講、保單診斷一、理念篇1、保險(xiǎn)行銷新趨勢(shì)A、三個(gè)解決方案：推銷、營銷、個(gè)性化行銷B、四個(gè)思維趨勢(shì)：保險(xiǎn)利益、意義功用、需求分析、需求診斷2、個(gè)人理財(cái)?shù)母拍?、個(gè)人理財(cái)?shù)幕玖鞒藺、三個(gè)階段：需求鑒定、評(píng)估現(xiàn)狀、設(shè)定目標(biāo)B、兩種選擇：低回報(bào)與高收益C、健康的理財(cái)金字塔4、專業(yè)保險(xiǎn)顧問應(yīng)具備的素質(zhì)A、從業(yè)務(wù)員向需求顧問轉(zhuǎn)化B、四項(xiàng)專業(yè)素質(zhì)二、實(shí)務(wù)篇1、面談五步法A、四項(xiàng)工具準(zhǔn)備B、保單維護(hù)：先貼、后劃、登記C

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卓越電銷之路

卓越電銷之路主講：金玉成【課程背景】：隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷深入發(fā)展，手機(jī)的重要性日漸提高，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代與客戶互動(dòng)的形式不再僅限于面談、拜訪等方面，在這樣的情況下，電話營銷憑借其兩低一高（低成本、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)）的特點(diǎn)，成為各大保險(xiǎn)公司重要的營銷模式。電銷在節(jié)省客戶時(shí)間的同時(shí)，也提高了拜訪效率。大數(shù)據(jù)時(shí)代推動(dòng)電話營銷從一種服務(wù)客戶的手段，演變成為開拓和篩選客戶的重要工具和渠道。　　1、如何讓客戶接受電銷，信任電銷？在電銷前，我們需要做哪些準(zhǔn)備？如何增加成功率？　　2、電銷前需要掌握哪些方面？如何進(jìn)行有效訓(xùn)練？如何在洶涌的紅海中脫穎而出？　　本課程從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，獨(dú)特視角剖析“電銷技巧”，全新理念解密“

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專業(yè)化資產(chǎn)配置觸發(fā)金融營銷新爆點(diǎn)

專業(yè)化資產(chǎn)配置觸發(fā)金融營銷新爆點(diǎn)主 講：金玉成課程收益：1．清晰掌握金融理財(cái)?shù)摹柏?cái)富健康三標(biāo)準(zhǔn)”、“核心兩大規(guī)劃”，并以此作為與客戶溝通的切入點(diǎn)，并以此基礎(chǔ)為客戶設(shè)計(jì)金融理財(cái)搭配，實(shí)現(xiàn)高效營銷；2．能運(yùn)用“四大核心金融理財(cái)需求”、“體驗(yàn)式銷售”等兩大模式，深挖客戶需求，引導(dǎo)客戶自我說服； 3．熟練運(yùn)用客戶信息收集表，靈活運(yùn)用信息收集表格，并結(jié)合人生大事表為客戶制定規(guī)劃目標(biāo)，挖掘潛在需求；4．掌握五大人生階段的差異，并根據(jù)各階段特點(diǎn)找準(zhǔn)客戶的理財(cái)目標(biāo)；5．靈活運(yùn)用現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品，合理為客戶配置資產(chǎn)，梳理客戶未來目標(biāo)，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶黏性，實(shí)現(xiàn)組合營銷的目的；課程時(shí)間：1天，6小時(shí) / 天課程

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