王安妮 老師
- 所在地區(qū)： 遼寧 沈陽
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：財富管理 資產(chǎn)配置 金融
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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王安妮老師的內(nèi)訓(xùn)課程
“基”業(yè)長青—基金銷售與售后維護(hù)技巧課程背景：在當(dāng)前金融市場環(huán)境下，基金作為一種重要的投資工具，受到越來越多投資者的關(guān)注。然而，對于銀行理財經(jīng)理、財富顧問、私行客戶經(jīng)理等金融從業(yè)者來說，如何有效地進(jìn)行基金銷售和售后維護(hù)，成為了一個亟待解決的問題。一方面，投資市場復(fù)雜多變，需要從業(yè)者深入理解基本理論和把握投資心態(tài)，以便為客戶提供專業(yè)的投資建議；另一方面，客戶需求日益多樣化，對基金產(chǎn)品的選擇和投資組合的構(gòu)建提出了更高的要求。此外，隨著市場競爭的加劇，提升基金銷售技能和售后維護(hù)水平，成為金融機(jī)構(gòu)提高客戶滿意度和市場競爭力的關(guān)鍵。為了滿足投資者對專業(yè)基金服務(wù)的需求，同時提升金融從業(yè)者的業(yè)務(wù)能力和金融機(jī)
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菁英鍛造—理財經(jīng)理財富管理及資產(chǎn)配置能力提升訓(xùn)練營課程背景：隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和金融市場的日益成熟，財富管理行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇。一方面，財富管理的需求持續(xù)增長，客戶對金融產(chǎn)品的選擇更加謹(jǐn)慎，對專業(yè)度和服務(wù)質(zhì)量的要求不斷提高；另一方面，銀行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，如何突出重圍，贏得客戶信任成為關(guān)鍵問題。與此同時，金融市場的復(fù)雜性和頻繁波動性也給年輕的理財經(jīng)理帶來了巨大壓力，理財經(jīng)理亟需提升自身專業(yè)能力和更新知識結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)。本次課程旨在幫助理財經(jīng)理能夠筑牢專業(yè)理論根基，提升營銷實戰(zhàn)能力和復(fù)雜產(chǎn)品落地能力，掌握營銷溝通關(guān)鍵技巧，以更好地服務(wù)客戶需求、適應(yīng)行業(yè)發(fā)展，在
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精耕細(xì)作—精細(xì)化客群經(jīng)營管理與精準(zhǔn)營銷課程背景：隨著金融行業(yè)競爭越來越激烈，“得客戶者得天下” 已成為銀行業(yè)的共識?？蛻糍Y源是銀行生存和發(fā)展的關(guān)鍵，客群經(jīng)營管理水平直接影響著銀行的各項業(yè)務(wù)指標(biāo)。然而，銀行在客群經(jīng)營方面面臨著諸多內(nèi)外部問題。從外部來看，監(jiān)管環(huán)境日益嚴(yán)格、數(shù)字科技迅速發(fā)展、同業(yè)競爭不斷加劇，這些因素導(dǎo)致客戶忠誠度逐漸降低，市場拓展難度增加，存量客戶挖掘潛力面臨困境，同時營銷技巧也亟待創(chuàng)新。從內(nèi)部而言，銀行自身存在客群分類不夠細(xì)致的問題，無法準(zhǔn)確把握不同客群的特征和需求，難以實施針對性的營銷策略。此外，員工的專業(yè)能力相對較弱，在客群經(jīng)營管理、資產(chǎn)配置、營銷技巧等方面存在不足，無法為
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久伴共贏—高凈值客戶資產(chǎn)管理與顧問式營銷課程背景：隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，財富積累速度加快，高凈值客戶群體不斷壯大且需求呈現(xiàn)出高度多元化和個性化的特征。高凈值客戶對于財富管理的要求不再局限于簡單的資產(chǎn)增值，而是更加注重綜合金融服務(wù)、風(fēng)險控制、財富傳承以及個性化解決方案。同時，金融行業(yè)競爭激烈，對于金融機(jī)構(gòu)而言，高凈值客戶是業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。如何為高凈值客戶提供專業(yè)、高效的資產(chǎn)管理服務(wù)，贏得客戶信任和長期合作，成為金融從業(yè)者面臨的重要挑戰(zhàn)。然而，傳統(tǒng)的營銷模式往往難以滿足高凈值客戶的復(fù)雜需求，無法建立起長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。在這種情況下，學(xué)習(xí)高凈值客戶財富管理與顧問式營銷策略顯得尤為重要。本課程旨
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頭狼引領(lǐng)—支行長綜合管理能力提升課程背景：隨著金融行業(yè)的競爭加劇，支行網(wǎng)點作為金融機(jī)構(gòu)的重要基層單位，面臨著諸多挑戰(zhàn)。指標(biāo)壓力大、任務(wù)繁重，業(yè)績目標(biāo)達(dá)成困難；年輕員工動力不足，傳統(tǒng)激勵方式效果不佳；流程繁瑣影響管理效率；團(tuán)隊協(xié)作不暢，缺乏明確指導(dǎo)方向；創(chuàng)新能力薄弱難以跟上市場變化節(jié)奏。支行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及各級管理人員急需提升綜合管理能力，以帶領(lǐng)團(tuán)隊在復(fù)雜的市場環(huán)境中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提升網(wǎng)點的運營效率和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭力。課程收益：● 【明定位】明確管理本質(zhì)與自我定位，提升領(lǐng)導(dǎo)能力，指引支行團(tuán)隊方向● 【定任務(wù)】掌握4項協(xié)同管理：定方向、督過程、助團(tuán)隊、促客群，提升支行經(jīng)營水平● 【精運營】運
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智奪高客—共同富裕形勢下大額保單與家族信托規(guī)劃課程背景：在共同富裕成為國家重要發(fā)展目標(biāo)的大背景下，財富分配格局正發(fā)生著深刻變化。高凈值家庭面臨著新的政策環(huán)境和挑戰(zhàn)，如何在確保財富安全的同時實現(xiàn)有效的傳承，成為眾多家庭關(guān)注的焦點問題。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場的變化，高凈值客戶的特征及需求也在不斷演變。高凈值客戶對財富管理和傳承的需求日益增長，財富結(jié)構(gòu)調(diào)整、風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)變等因素，促使家庭財富規(guī)劃需要更加專業(yè)、全面的策略和工具。銀行作為金融服務(wù)的重要提供者，員工需要具備專業(yè)的知識和技能，以滿足客戶的多樣化需求。通過學(xué)習(xí)本課程，銀行員工可以深入了解大額保單與家族信托等金融工具的組合規(guī)劃，掌握財富傳承的專業(yè)知