《家族信托與財(cái)富傳承》

家族信托與家族財(cái)富傳承規(guī)劃私行客戶服務(wù)體系與客戶需求私行客戶關(guān)心的議題針對(duì)這些議題我們可以提供的解決方案針對(duì)這些解決方案客戶會(huì)有那些疑慮如何消除這些疑慮完成配置 中國家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展的影響因素國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境國內(nèi)法律環(huán)境CRS 在中國落地深化各項(xiàng)稅制改革工作家族內(nèi)部代際傳承困局高凈值客戶財(cái)富管理中法律風(fēng)險(xiǎn)所涉領(lǐng)域 – 案例解析 高凈值客戶的婚姻財(cái)富保障夫妻共同財(cái)產(chǎn)與夫妻一方個(gè)人財(cái)產(chǎn)婚前個(gè)人財(cái)產(chǎn)在婚后轉(zhuǎn)化而生的財(cái)產(chǎn)遺囑、贈(zèng)與合同中聲明給一方的雙方約定為一方財(cái)產(chǎn)婚后的增值歸屬父母如何用人壽保險(xiǎn)對(duì)子女進(jìn)行支持？高凈值客戶的家庭資產(chǎn)保全企業(yè)債務(wù)牽連家業(yè)的諸多情形家庭資產(chǎn)他人代持風(fēng)險(xiǎn)案例如

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保險(xiǎn)——攻無不克的期繳保險(xiǎn)銷售策略

課程名稱： 《攻無不克的期繳保險(xiǎn)銷售策略》課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程收益：通過對(duì)保險(xiǎn)理念及價(jià)值的解讀，從隱性需求挖掘入手，強(qiáng)化理財(cái)經(jīng)理深度KYC能力，提煉期繳保險(xiǎn)優(yōu)秀話術(shù)，講解保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)，真正突出保險(xiǎn)的安全、避稅、避債、傳承等特質(zhì)，按照：重疾保險(xiǎn)-教育金-年金-終身壽險(xiǎn)順序?qū)訉舆f進(jìn)，形成完整的保險(xiǎn)銷售邏輯，幫助理財(cái)經(jīng)理提升保險(xiǎn)配置能力，最終使理財(cái)經(jīng)理具備“期繳保險(xiǎn)是每位客戶標(biāo)配”的能力。課程大綱/要點(diǎn)：一、解讀保險(xiǎn)的隱形優(yōu)勢(shì) 1、保險(xiǎn)的概念、分類與優(yōu)勢(shì) 2、隱性需求挖掘互動(dòng) 3、隱形需求之保險(xiǎn)解決策略二、保險(xiǎn)KYC技巧與銷售邏輯 1、保險(xiǎn)KYC核心內(nèi)容 ? 保險(xiǎn)K

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平安私人銀行客戶經(jīng)營陪?I湮技巧

私人銀行客戶經(jīng)營與營銷技巧私人銀行私行客戶經(jīng)營與營銷技巧客戶經(jīng)營管理的思考私行同業(yè)標(biāo)竿客戶經(jīng)營成功模式客戶經(jīng)營五步曲的核心價(jià)值客戶銷售力管理顧問式S.P.I.N銷售面談面談前準(zhǔn)備，提問能力提升-了解客戶需求的提問技巧如何收集信息，掌握客戶需求掌握關(guān)鍵信息的傾聽與回應(yīng)技巧引導(dǎo)客戶思考，發(fā)掘客戶潛在需求技巧私人銀行家思維營銷進(jìn)階運(yùn)用KYC了解客戶的人生目標(biāo)與價(jià)值觀洞察與創(chuàng)造客戶的需求 – 大客戶說不出口的難處高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體系提升客戶忠誠度與黏性的實(shí)踐方式客戶流失探討-案例 (尋找根本原因到解決方案分析)創(chuàng)造差異化的客戶經(jīng)營客戶需求挖掘與資產(chǎn)配置在售后服務(wù)中創(chuàng)造銷售機(jī)會(huì) 客戶

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