王心怡 老師
- 所在地區(qū)： 遼寧 沈陽(yáng)
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 客戶KYC 電訪面訪 客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù) 期交保險(xiǎn)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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王心怡老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《高凈值客戶資產(chǎn)管理與顧問(wèn)式營(yíng)銷藝術(shù)》主講：王心怡老師6課時(shí)課程對(duì)象：貴賓理財(cái)經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理課程價(jià)值：課程對(duì)比了顧問(wèn)式銷售與傳統(tǒng)銷售的差異，旨在通過(guò)深入探討顧問(wèn)式銷售策略和技術(shù)，提供必要的工具和知識(shí)，以有效服務(wù)高凈值客戶。通過(guò)案例研究和模擬練習(xí)，教授學(xué)員如何識(shí)別客戶需求、構(gòu)建持久信任關(guān)系，并優(yōu)化資產(chǎn)管理策略等。學(xué)員將學(xué)習(xí)閉環(huán)顧問(wèn)式銷售六步曲，固化流程，提煉話術(shù)，案例分享，可復(fù)制性強(qiáng)，迅速提升理財(cái)經(jīng)理銷售成功率。課程目標(biāo)與預(yù)期結(jié)果：掌握顧問(wèn)式銷售的核心技能與策略：學(xué)員將掌握如何通過(guò)顧問(wèn)式銷售深入了解和滿足高凈值客戶的需求，建立信任關(guān)系，并提高客戶參與度和滿意度。精通高凈值客戶的資產(chǎn)
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課程名稱：《共同富裕下的高凈值客戶家庭財(cái)富傳承與規(guī)劃》主講：王心怡老師6課時(shí)課程對(duì)象：貴賓理財(cái)經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理課程價(jià)值：結(jié)合近20年領(lǐng)先國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行從業(yè)與咨詢經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)性幫助學(xué)員提升專業(yè)能力，包含：識(shí)別中國(guó)高凈值客戶的特征與心理分析，梳理高凈值客戶的潛在風(fēng)險(xiǎn)，找到營(yíng)銷突破口，建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，快速成交。課程目標(biāo)與預(yù)期結(jié)果：通過(guò)這門課程，銀行理財(cái)經(jīng)理將能夠更有效地為高凈值客戶提供定制化的財(cái)富管理解決方案，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)富的有效傳承和增長(zhǎng)。特別是在理財(cái)產(chǎn)品銷售方面，課程將提供實(shí)用的技巧和策略，以滿足高凈值客戶的獨(dú)特需求。高凈值客戶畫像與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別： 本課程將幫助學(xué)員深入了解中國(guó)高凈值客戶的共同特
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課程名稱：《精細(xì)化客群管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷》主講：王心怡老師6課時(shí)課程對(duì)象：貴賓理財(cái)經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理、零售主管課程價(jià)值：本課程依照客戶分群的基礎(chǔ)原則：離散性、單一性、簡(jiǎn)單化、生活化、易執(zhí)行等特征，將客戶的行業(yè)職業(yè)進(jìn)行十大客群劃分，總結(jié)和提煉每一類客群的客群特征、現(xiàn)金流特征、賬戶風(fēng)險(xiǎn)、投資需求、切入話題和資產(chǎn)配置建議，并指導(dǎo)掌握和使用相應(yīng)的技巧、話術(shù)、工具、流程，同時(shí)提升專業(yè)財(cái)富管理能力，以達(dá)到快速捕捉客戶信息，精準(zhǔn)營(yíng)銷的目的。零售客戶十大分群營(yíng)銷策略，旨在提升營(yíng)銷的精準(zhǔn)度，提升營(yíng)銷的效率，力爭(zhēng)達(dá)到零售客戶批量化經(jīng)營(yíng)的效果。培訓(xùn)形式：面授、互動(dòng)教學(xué)、案例演練課程大綱/要點(diǎn)：一、客戶經(jīng)營(yíng)策略 ARMD
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課程名稱：《卓越理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷綜合能力提升》主講：王心怡老師12課時(shí)課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程價(jià)值：結(jié)合近20年領(lǐng)先國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行從業(yè)與咨詢經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)性幫助學(xué)員提升專業(yè)能力，這門課程綜合覆蓋了提升理財(cái)經(jīng)理在專業(yè)知識(shí)、客戶關(guān)系管理、個(gè)人品牌建設(shè)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面的能力，旨在幫助理財(cái)經(jīng)理在激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中找到營(yíng)銷突破口，建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，快速成交。課程目標(biāo)與預(yù)期結(jié)果：增強(qiáng)行業(yè)理解：讓學(xué)員全面了解我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和行業(yè)轉(zhuǎn)型，使學(xué)員能夠適應(yīng)行業(yè)變化并在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。個(gè)人能力提升：培養(yǎng)學(xué)員的自我認(rèn)知和職業(yè)規(guī)劃能力，幫助他們識(shí)別個(gè)人優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，提升專業(yè)素養(yǎng)，并在同行中脫穎而出。深入客戶洞察：
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課程名稱：《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)：戰(zhàn)無(wú)不勝的投資組合規(guī)劃技巧》主講：王心怡老師6課時(shí)課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程價(jià)值：資產(chǎn)配置銷售流程是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過(guò)的可行高效經(jīng)營(yíng)方式，而不只是簡(jiǎn)單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組合銷售給客戶。本課程通過(guò)對(duì)資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術(shù)的提煉、比例的設(shè)計(jì)、工具的運(yùn)用，全面提升理財(cái)經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力。同時(shí)對(duì)資產(chǎn)配置項(xiàng)下的“五大類”產(chǎn)品價(jià)值與銷售技巧進(jìn)行輔導(dǎo)，按照“六步法”進(jìn)行配置。建立與客戶長(zhǎng)期穩(wěn)定的緊密度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。課程目標(biāo)與預(yù)期結(jié)果：理解資產(chǎn)配置的重要性，掌握不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的配置策略；熟悉資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)理論和常用模型、工具；學(xué)會(huì)運(yùn)用