《保險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托的實(shí)操與落地技巧》

課程名稱：《保險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托的實(shí)操與落地技巧》主講：黃建翔老師6-9課時(shí)課程大綱第一章 保險(xiǎn)潛在客戶的分類辨識(shí)哪些是核心的潛在保險(xiǎn)客戶從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險(xiǎn)交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術(shù)與對(duì)應(yīng)的效果客戶的消費(fèi)習(xí)慣分析客戶的交際圈分析以上課程主要協(xié)助客戶經(jīng)理能篩選出開發(fā)率成功最高的保險(xiǎn)準(zhǔn)客戶名單，為接下來(lái)的客戶接觸與營(yíng)銷推進(jìn)打好基礎(chǔ)。建立保險(xiǎn)營(yíng)銷場(chǎng)景保費(fèi)5萬(wàn)以下的大眾客群營(yíng)銷場(chǎng)景保費(fèi)5萬(wàn)～10萬(wàn)中層客群營(yíng)銷場(chǎng)景保費(fèi)10萬(wàn)以上高凈值客群營(yíng)銷場(chǎng)景每種場(chǎng)景客戶的經(jīng)營(yíng)頻次與經(jīng)營(yíng)模式大眾客群：短平快＋營(yíng)銷墊板（輔助工具）中層客群：羊群效應(yīng)＋希望

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《保險(xiǎn)主題客戶沙龍內(nèi)容》

課程名稱：《保險(xiǎn)主題客戶沙龍內(nèi)容》主講：黃建翔老師3課時(shí)主題：用確定的未來(lái)穿越周期（2小時(shí)）（可加客戶陪談服務(wù)）沙龍內(nèi)容大綱未來(lái)金融與投資環(huán)境的不確定對(duì)家庭財(cái)富影響投資的困難性與不確定性個(gè)人投資人與機(jī)構(gòu)搏弈的機(jī)會(huì)重新以資本運(yùn)作的視角認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)保險(xiǎn)運(yùn)作的底層邏輯個(gè)人跟家庭可以如何利用保險(xiǎn)獲得利益保險(xiǎn)配置的合理比例各種不同場(chǎng)景的家庭該如何分配資金比例已經(jīng)買了很多保單怎么辦？在銀行買保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)真正的保險(xiǎn)金信托怎么運(yùn)用保險(xiǎn)金信托讓保險(xiǎn)自動(dòng)升級(jí)？保險(xiǎn)金信托怎么陪伴你的家人世代平安？保險(xiǎn)金信托能解決哪些問題（案例分享）【本大綱版權(quán)歸授課老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意

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《頂尖私人銀行客戶經(jīng)理財(cái)富顧問養(yǎng)成班》

頂尖私人銀行客戶經(jīng)理/財(cái)富顧問養(yǎng)成班合適學(xué)員：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財(cái)富顧問第一天開訓(xùn)：（0.5小時(shí)）銀行領(lǐng)導(dǎo)訓(xùn)勉教練課程簡(jiǎn)述與培訓(xùn)要求二、私人銀行的經(jīng)營(yíng)定位（1.5小時(shí)）（一）市場(chǎng)發(fā)展路線與成長(zhǎng)趨勢(shì)（二） 國(guó)際與國(guó)內(nèi)的私銀發(fā)展（三） 國(guó)內(nèi)私銀的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（四） 來(lái)自券商、信托、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富管理的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)三、認(rèn)識(shí)真正的高凈值客戶（4小時(shí)）高凈值客戶的客觀條件從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險(xiǎn)交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術(shù)與對(duì)應(yīng)的效果客戶的消費(fèi)習(xí)慣分析客戶的交際圈分析高凈值客戶的主觀條件辨識(shí)哪些高凈值客戶可以被服務(wù)，哪些沒有開拓價(jià)值？客戶實(shí)

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《高端客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)體系課程大綱》

課程名稱：《中高端客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)體系》主講：黃建翔老師6課時(shí)課程大綱第一章 建立自己的VIP服務(wù)體系建立自己VIP客戶精英服務(wù)體系（你做到了哪些？）行里的服務(wù)體系有哪些進(jìn)行分類必須做的服務(wù)：做了加分服務(wù)：不做減分的服務(wù)：自己的服務(wù)體系（別人有的我優(yōu)，別人沒有的我有）平價(jià)的服務(wù)：合同套；心意類的服務(wù)：賀卡、海報(bào)；資源型的服務(wù)：行里的大咖面對(duì)面自愿、客戶活動(dòng)；信息類的服務(wù)：你自己擅長(zhǎng)的幾類信息、非大眾化的投資信息；稀缺類型的服務(wù)：增值性的鈔/幣、客戶想要的聯(lián)號(hào)票；以上每類服務(wù)各最少5個(gè)服務(wù)形式，每種類型的服務(wù)在什么時(shí)候服務(wù)什么類型的客戶，給予對(duì)應(yīng)的案例講解。所有的客戶經(jīng)營(yíng)服務(wù)都是為了讓客戶記住你，看

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