高宇虹 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行營銷 網(wǎng)點管理
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
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高宇虹老師的內(nèi)訓課程
《保險金信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》 一、保險金信托服務(wù)的功能解析財富傳承 2、風險隔離 3、財富保值增值 4、財產(chǎn)管理 5、財產(chǎn)保密與控制 二、客戶設(shè)立保險金信托作用 1、實現(xiàn)財產(chǎn)獨立和風險隔離 2、實現(xiàn)財產(chǎn)有計劃地向指定受益人支付 3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值 4、實現(xiàn)財產(chǎn)私密安排三、保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧 1、保險金信托營銷策略 2、實戰(zhàn)“四法寶” 3、保險金信托客戶必問的問題 4、營銷人員為什么要做保險金信托四、案例解析與討論 案例解析 6：房地產(chǎn)、股權(quán)等非金融資產(chǎn)保險金信托方案討論案例 1：為 C 女士設(shè)計子女婚姻財產(chǎn)保護方案 討論案例 2：客戶傳承安排/客戶
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創(chuàng)新思維，實現(xiàn)財富業(yè)務(wù)新飛躍——財私業(yè)務(wù)發(fā)展體系構(gòu)建一 、發(fā)展私財業(yè)務(wù)的必要性和戰(zhàn)略價值1 、 中國客戶財富積累是終生目標2 、私財業(yè)務(wù)是零售板塊的重要發(fā)力點3 、私財業(yè)務(wù)也是零售業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點和突破口4 、彎道超車， 財私板塊時不我待5 、財私板塊是銀行業(yè)務(wù)利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位二 、財私板塊的方向及目標1 、AUM 規(guī)模和私財客戶規(guī)模在市場的占有率； 同比 增速的同業(yè)可比排名； 利潤貢獻絕對值， 同比增速同業(yè)排名等是我們的財私的展業(yè)目標，2 、財私品牌的無形價值打造是整個吉林銀行品牌價值的重要著力點3 、展業(yè)策略設(shè)定三 、 同業(yè)私財業(yè)務(wù)展業(yè)案例介紹 四 、財私業(yè)務(wù)路徑具體實施
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打造財富管理差異化，實現(xiàn)彎道超車——探索農(nóng)商行財富業(yè)務(wù)發(fā)展路徑一、發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)的必要性和戰(zhàn)略意義中國客戶財富積累是終生目標私財業(yè)務(wù)是零售板塊的重要發(fā)力點私財業(yè)務(wù)也是零售業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點和突破口彎道超車，財私板塊時不我待財私板塊是銀行業(yè)務(wù)利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位 二、同業(yè)財富管理業(yè)務(wù)模式介紹（此處略） 三、提煉自身優(yōu)勢1、人無我有，渠道深遠、廣泛2、城鄉(xiāng)居民客戶占比高3、財富的終點是故鄉(xiāng)，有利于農(nóng)商行發(fā)展財富業(yè)務(wù)4、財富厚藏穩(wěn)健四、打造差異化優(yōu)勢，實現(xiàn)彎道超車1、研究客戶2、以穩(wěn)健為主+的財富管理3、存款+、理財+、貴金屬、保險實現(xiàn)新突破五、構(gòu)建體系化、差異化業(yè)務(wù)架構(gòu)1、鑲嵌在零
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大財富管理視野下的私人銀行發(fā)展與實務(wù)解析課程概述：隨著我國社會財富積累速度不斷加快，高凈值人群數(shù)量以15的復(fù)合增長率高速增長，中國的財富管理業(yè)務(wù)迎來蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)規(guī)模增長最快、最具潛力的市場。自2007年以來，多家商業(yè)銀行相繼設(shè)立了私人銀行部門，為高凈值客戶提供私人銀行服務(wù)。歷經(jīng)十余年發(fā)展，中國私人銀行業(yè)務(wù)逐步形成完善的經(jīng)營理念、服務(wù)模式和產(chǎn)品服務(wù)體系。同時，站在大財富管理視野下，市場、經(jīng)濟形勢和客戶需求也在發(fā)生變化，資管產(chǎn)品凈值化、硬科技企業(yè)興起、資本市場擴容、人口老齡化等給私人銀行的客戶結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、多元化服務(wù)都帶來許多新變化。作為私人銀行的從業(yè)人員如何把握私人銀行的發(fā)
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《高凈值客戶大額保單營銷策略》 一、高凈值客戶需求三大轉(zhuǎn)變：房地產(chǎn)、單一減少、高固收營銷面談的完整邏輯——高凈值 二、配置：從單一優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)向全面資產(chǎn)配置 1、趨勢：單一優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)越來越少 2、找“專家”？江山代有才人出，資產(chǎn)輪動從未停止 3、擇時的能力？擇時很難克服“恐懼和貪婪”的人性 4、擇股？選對股票非常難 5、擇股？炒股、選股都非常難 6、巴菲特的一封信：沖動和費用是你的敵人 7、買基金？單一產(chǎn)品配置，難有“常勝將軍” 8、建議 9、高凈值客戶資產(chǎn)配置營銷 三、稅收：從房地產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向金稅三期應(yīng)稅資產(chǎn)調(diào)整 1、內(nèi)憂外患時期的資產(chǎn)配置需要哪些稅商意識 2、金稅三期打通個人信息壁壘，比你還了解
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《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷面談技巧》 一、高凈值客戶傳統(tǒng)資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢分析 1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯 2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型 3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇 4、大類資產(chǎn)配置的成功案例 5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的 6、資產(chǎn)配置的操作步驟 7、商業(yè)銀行資產(chǎn)配置模型 8、資產(chǎn)配置（投資組合）項下的金融產(chǎn)品體系 9、反思——優(yōu)劣點評估 二、資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立 1、對于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思 2、從“聚焦增量”到“存量博弈” 三、財富增量要素分析-中國中短期經(jīng)濟增長要素分析 1、引言：經(jīng)濟增長與財富擴張 2、中短期分析的核心邏輯——債務(wù)危機與債務(wù)周期 3、中國