【理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)】

【理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)】課程大綱賽事簡介與參賽流程介紹理財(cái)師大賽與流程介紹站在評(píng)委立場(chǎng)看問題評(píng)委想看到你在舞臺(tái)上展現(xiàn)什么評(píng)委對(duì)什么樣的方案感興趣如何讓評(píng)委給你打高分綜合理財(cái)方案制作1、理解綜合理財(cái)方案的用途2、綜合理財(cái)方案包含的五大模塊 1）客戶信息 2）問題診斷 3）需求目標(biāo)描述 4）資產(chǎn)配置方案 5）后續(xù)服務(wù)客戶信息收集及財(cái)務(wù)診斷方法工具收集客戶哪些信息核心五要素客戶信息九宮格財(cái)務(wù)診斷的四個(gè)重要指標(biāo)應(yīng)急能力負(fù)債能力資產(chǎn)增值能力風(fēng)險(xiǎn)保障能力客戶需求解析客戶需求多維度定位生命成長周期財(cái)富成長周期五類經(jīng)典客群理財(cái)方案中對(duì)需求的精準(zhǔn)描述要求資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)1、資產(chǎn)配置的核心目的2

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【2022年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解析與資產(chǎn)配置策略】

【2022年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解析與資產(chǎn)配置策略】課程大綱一、2021宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧1、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，結(jié)構(gòu)特征凸顯疫情一波三折，抗疫與躺平并行貿(mào)易強(qiáng)勁復(fù)蘇，服務(wù)仍受影響抗通脹將成歐美發(fā)達(dá)國家政策重心發(fā)達(dá)國家復(fù)蘇進(jìn)程領(lǐng)先新興市場(chǎng)2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速承壓，需求此起彼落總體回復(fù)正常，增速邊際趨緩出口維持韌性，消費(fèi)艱難修復(fù)地產(chǎn)投資持續(xù)回落，基建投資仍未發(fā)力制造業(yè)延續(xù)復(fù)蘇，“雙碳”重塑競爭格局3、2022年財(cái)政貨幣政策方向國內(nèi)經(jīng)濟(jì)潛在增速趨于回落，穩(wěn)增長是硬要求中美貨幣政策錯(cuò)位，美緊中松財(cái)政政策：從蓄力向發(fā)力轉(zhuǎn)變二、2022年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望1、需要重點(diǎn)握的中長期結(jié)構(gòu)性改革共同富裕的目標(biāo)與實(shí)踐路徑防止資產(chǎn)野蠻生

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【宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的財(cái)富管理業(yè)務(wù)趨勢(shì)】

【宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的財(cái)富管理業(yè)務(wù)趨勢(shì)】課程大綱一、理解疫情后宏觀經(jīng)濟(jì)的變化背景 1）疫情帶來的企業(yè)、財(cái)富與收入影響 2）中美摩擦、逆全球化趨勢(shì)對(duì)全球資產(chǎn)配置的影響 3）金球大放水、原油及金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇 4）金融改革、資管新規(guī)促使資產(chǎn)配置面臨調(diào)整新趨勢(shì) 5）民法典出臺(tái)對(duì)財(cái)富管理帶來的新需求二、國內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)概況 1）財(cái)富管理市場(chǎng)主體與產(chǎn)業(yè)鏈客戶財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)投資工具融資需求方 2）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與監(jiān)管政策三、財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展階段與趨勢(shì) 1）財(cái)富管理行業(yè)正入于爆發(fā)前夜美國財(cái)富管理市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)我國目前財(cái)富行業(yè)發(fā)展四點(diǎn)基石 2）財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)客戶經(jīng)營：基于客戶價(jià)值管理的全生命周期

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【宏觀政策與因應(yīng)策略】

【宏觀政策與因應(yīng)策略】課程大綱一、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀 1、宏觀經(jīng)濟(jì)研究核心內(nèi)容經(jīng)濟(jì)增長經(jīng)濟(jì)波動(dòng)宏觀調(diào)控的主要目標(biāo) 2、主要經(jīng)濟(jì)周期解讀房地產(chǎn)金融周期朱格拉（產(chǎn)能）周期庫存周期 3、宏觀調(diào)控手段之財(cái)政政策收入對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控支出對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控財(cái)政赤字變化的政策含義 4、宏觀調(diào)控手段之貨幣政策貨幣超發(fā)、量化寬松的由來貨帀政策調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的手段貨幣類指標(biāo)變化的政策含義解讀 5、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)查詢途徑介紹二、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀成因與應(yīng)對(duì) 1、當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)面臨主要威脅新冠疫情發(fā)展與疫苗之間的“戰(zhàn)爭“中美沖突引發(fā)的全球化危機(jī)2、2021國內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況解讀3、中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的主要矛盾 支持經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的因素

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