吉雅 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：保險金信托
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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吉雅老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《給保險插上信托的翅膀》——借力保險金信托輕松落地保單主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。【課程特色】互動式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）【課程對象】代理人/績優(yōu)人員
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《保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù)》——全方位解讀保險金信托主講：吉雅【課程背景】當(dāng)下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫助從業(yè)人員輕松與客戶交談，推動業(yè)務(wù)落地?！菊n程特色】最系統(tǒng)、專業(yè)、實操落地的保險金課程，授課老師目前依然在一線從事超高凈值家庭保險金信托及
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《高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營三部曲》主講：吉雅【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務(wù)對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標(biāo)客戶……課程從客戶關(guān)系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服務(wù)關(guān)系。【課程收益】針對銷售序列人員進(jìn)行培訓(xùn)，使得上崗后人員快速適應(yīng)崗位需求，提高高客經(jīng)營思路與方法，進(jìn)而快速提高產(chǎn)能。【課程特色】互動式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+
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《新形勢下境內(nèi)保險金信托與家族信托的重要應(yīng)用》——家族財富保全保障傳承與大額保單實務(wù)規(guī)劃主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。【課程特色】互動式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商
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《如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃》主講：吉雅【課程背景】當(dāng)下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。【課程特色】互動式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）【
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私董會沙龍《財富永續(xù) 守護未來》——新時代下家庭財富管理新思路主講：吉雅【沙龍對象】各保險機構(gòu)組織的中高端潛在客戶【沙龍時間】11.2小時【沙龍內(nèi)容】常見高凈值客戶擔(dān)心的問題高凈值家庭財富管理新思路新的經(jīng)濟周期下資產(chǎn)配置邏輯——利率下行企業(yè)財富VS家庭財富——家企隔離財富的創(chuàng)守傳——繼承與傳承銀色經(jīng)濟百歲人生——養(yǎng)老儲備家族信托/保險金信托——財富安全與傳承的終極之道信托概念保險金信托的架構(gòu)典型案例簡介——自然人風(fēng)險隔離型（家企、代持）典型案例簡介——家族成員傳承型典型案例簡介——婚姻幸福建設(shè)型結(jié)合主打產(chǎn)品演示（由主辦方提供對應(yīng)計劃書）借由信托分配條款解析，促成動作...