牛建萍 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：金融經(jīng)濟(jì) 投資理財(cái) 企業(yè)戰(zhàn)略 資本運(yùn)作 銀行 基層管理者培訓(xùn) 銀行 基層管理者培訓(xùn)
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牛建萍老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《財(cái)商有道--家庭與個(gè)人創(chuàng)富規(guī)劃遠(yuǎn)景》主講：牛建萍 課程背景家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃是一個(gè)很容易被忽視的問題，對(duì)于現(xiàn)在多變的環(huán)境，許多人認(rèn)為家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃是沒有意義的行為。但正是這種誤解的存在，使國(guó)內(nèi)的白領(lǐng)人士在自己的財(cái)務(wù)管理過程中經(jīng)歷著一個(gè)又一個(gè)投資失誤和資金貶值的損失。學(xué)會(huì)制定家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，不僅能使白領(lǐng)人士更加認(rèn)清家庭的資金需要合理配置，而且更能使家庭的財(cái)富人生明確、清晰，投資更加有目標(biāo)、避免損失，讓家庭財(cái)務(wù)安全自由、生活平衡。 本課程深入淺出，不僅從理論的方面來闡述，而
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《財(cái)商有道-----中等收入人士實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的捷徑》主講：牛建萍課程背景在金融危機(jī)時(shí)代，我們享受到了世界無疆界的無限商機(jī) ，但同時(shí)也面對(duì)殘酷的適者生存的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。誠(chéng)然，在知識(shí)資訊時(shí)期，不管是企業(yè)和個(gè)人都應(yīng)該注重財(cái)務(wù)管理和規(guī)劃，如果個(gè)人財(cái)務(wù)管理不當(dāng)就會(huì)直接牽連所經(jīng)營(yíng)的企業(yè)或者影響到家庭的生活質(zhì)量。因此，提高財(cái)商能力，從個(gè)人來講，解決的是財(cái)務(wù)安全自由；從家庭來講，生活能夠得到保障；從企業(yè)來講，使其健康全面發(fā)展?？傊岣邍?guó)人的理財(cái)智慧，樹立正確的財(cái)富人生觀，才能根絕大眾受困于錢財(cái)?shù)膯栴}。課程目的：在危機(jī)時(shí)代使參訓(xùn)人士： 了解實(shí)現(xiàn)目標(biāo)需要合理配置財(cái)富； 了解富人的錢是通過財(cái)商管理實(shí)現(xiàn)的； 了
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《家庭財(cái)富規(guī)劃—企管化式管理財(cái)富》主講：牛建萍課程背景當(dāng)今，在信息時(shí)代，不管是企業(yè)和個(gè)人都應(yīng)該注重財(cái)務(wù)管理和規(guī)劃，如果個(gè)人財(cái)務(wù)管理不當(dāng)就會(huì)直接牽連所經(jīng)營(yíng)的企業(yè)或者影響到家庭的生活質(zhì)量。因此，提高財(cái)商能力，規(guī)劃個(gè)人資產(chǎn)，從個(gè)人來講，解決的是財(cái)務(wù)安全自由；從家庭來講，生活能夠得到保障；從企業(yè)來講，使其健康全面發(fā)展。總之，提高國(guó)人的理財(cái)智慧，樹立正確的財(cái)富人生觀，才能根絕受困于錢財(cái)?shù)膯栴}。課程目的在危機(jī)時(shí)代使參訓(xùn)人士：了解實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)需要合理配置資產(chǎn)；了解富人的錢是通過財(cái)商管理實(shí)現(xiàn)的；了解防止掉入房奴、車奴陷阱需要財(cái)務(wù)管理；了解一生有尊嚴(yán)必須學(xué)會(huì)正確管理財(cái)富。為學(xué)員解決什么困惑★ 為什么當(dāng)今會(huì)出現(xiàn)
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導(dǎo)論：從“財(cái)商理論”談起：案例：財(cái)商能力從哪里來？金錢能讓我們財(cái)務(wù)自由并快樂嗎？結(jié)論：樹立正確的人生觀、財(cái)富觀，以終為始，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由。專題一社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象一）防止掉進(jìn)中等收入陷阱二）改革開放經(jīng)歷四個(gè)階段專題二理財(cái)觀念一）為什么要?jiǎng)?chuàng)新理財(cái)？1）不會(huì)理財(cái)——孩子成才教育難保證2）不會(huì)理財(cái)——房奴、車奴、卡奴、月光族3）不會(huì)理財(cái)——通貨膨脹（晚年健康難保障）二）理財(cái)?shù)恼`區(qū)和理財(cái)涵義1）理財(cái)誤區(qū)理財(cái)涵義a思考：（圖示）b理財(cái)規(guī)劃包含幾要素c理財(cái)規(guī)劃包含內(nèi)容三）理財(cái)與投資的區(qū)別 理財(cái)是什么？投資是什么？專題三如何創(chuàng)新理財(cái)一）人生的八大階段子女教育金學(xué)費(fèi)知多少？退休后養(yǎng)老金知多少？準(zhǔn)備多少錢才夠養(yǎng)老？
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章：當(dāng)今時(shí)代背景1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家服務(wù)銀行客戶狀況2、國(guó)內(nèi)VIP客戶的升級(jí)3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀第二章：了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會(huì)自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)第三章：客戶經(jīng)理及理財(cái)專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小時(shí)）3、對(duì)投資產(chǎn)品類型熟通的捷徑4、專業(yè)技能及創(chuàng)新營(yíng)銷新意的來源第四章：提升客戶專業(yè)服務(wù)1、與協(xié)會(huì)及社會(huì)組織聯(lián)誼的形式2、創(chuàng)造客戶需求的方法第五章：為企業(yè)老板及白領(lǐng)人士服務(wù)的策略1、引導(dǎo)客戶全面規(guī)劃的意識(shí)2、制定家庭理財(cái)規(guī)劃的步驟（八個(gè)環(huán)節(jié))1）保密承諾的范本2）搜集客戶信息方法3
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部分： 提高銀行理財(cái)經(jīng)理技能的必要性一、金融機(jī)構(gòu)的增多二、銀行間競(jìng)爭(zhēng)三、理財(cái)產(chǎn)品的增多四、客戶的需求第二部分： 金融及理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí) 一、 負(fù)債業(yè)務(wù)時(shí)代1. 消費(fèi)負(fù)債模式 二、 資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)代1. 金融機(jī)構(gòu)步入資產(chǎn)管理時(shí)代三 、中間業(yè)務(wù)時(shí)代1. 中間業(yè)務(wù)（代理）：1)咨詢顧問類業(yè)務(wù)2) 承諾類中間業(yè)務(wù)3) 交易類中間業(yè)務(wù)4) 擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)2. 中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析1)中間業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)策第三部分： 理財(cái)產(chǎn)品分析及應(yīng)用一、資產(chǎn)配置1.資產(chǎn)配置的意義、作用2.資產(chǎn)配置的的模型圖示二、理財(cái)傳統(tǒng)產(chǎn)品種類與風(fēng)險(xiǎn)1.股票、開放式基金、私募基金、2.國(guó)債、貴金屬 、保險(xiǎn)三、互聯(lián)網(wǎng)金融知識(shí)介紹1.P2P和P2B網(wǎng)貸 的