劉冬宸老師

銀行財富管理與保險營銷顧問

?10年銀行客戶經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷
?北京外國語大學(xué)畢業(yè)
?證券基金從業(yè)資格證
?保險從業(yè)資格證
?曾任匯豐銀行 卓越理財客戶經(jīng)理
?曾任星展銀行 豐盛理財客戶經(jīng)理
?曾任平安銀行私人銀行 客戶經(jīng)理
?曾任大唐財富 S-Head
?曾任天華君澤培訓(xùn)部總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域

財富管理
私人銀行
保險營銷
客戶經(jīng)理技能提升

主講課程

《取勢篇-宏觀經(jīng)濟(jì)和金融：宏觀經(jīng)濟(jì)和常用術(shù)語》
《取勢篇-宏觀經(jīng)濟(jì)和金融：常見金融工具和大類資產(chǎn)》
《取勢篇-宏觀經(jīng)濟(jì)和金融：財富管理行業(yè)介紹》
《明道篇-資產(chǎn)配置的方法：資產(chǎn)配置的原則和方法》
《明道篇-資產(chǎn)配置的方法：高凈值客戶的財富管理需求》
《優(yōu)術(shù)-銷售流程和技巧：如何進(jìn)行全面且深度的KYC》
《優(yōu)術(shù)-銷售流程和技巧：銀?？蛻舻漠嬒窈颓腥氡ｋU的方式》
《優(yōu)術(shù)-銷售流程和技巧：如何介紹產(chǎn)品并處理客戶的反對問題》
《優(yōu)術(shù)-銷售流程和技巧：促成的主要方式和技巧》
《踐行篇-客戶經(jīng)營和通用技能：客戶經(jīng)營的“心法”與“方法”》
《踐行篇-客戶經(jīng)營和通用技能：客戶面談的流程、方法和技巧》
《踐行篇-客戶經(jīng)營和通用技能：客戶電訪的流程、方法和技巧》
《踐行篇-客戶經(jīng)營和通用技能：沙龍和客戶活動的組織》
《踐行篇-客戶經(jīng)營和通用技能：營銷場景下的語言表達(dá)》