清華大學中國投資基金運作與管理高級研修班
清華大學中國投資基金運作與管理高級研修班詳細內(nèi)容
一、 課程背景:
隨著中國資本市場的不斷成熟,各類投資基金(包括但不限于私募證券投資基金,私募股權投資基金,證券投資基金以及創(chuàng)業(yè)投資基金)均得到長足的發(fā)展,規(guī)模增長、日新月異。如何抓住基金管理市場爆發(fā)式的增長機會成為專業(yè)投資人士當前面臨的巨大挑戰(zhàn)。
本高級研修課程旨在:(1)為從事或有志于從事基金管理的人士提供必備的系統(tǒng)專業(yè)培訓機會;(2)為基金管理人與投資者搭建優(yōu)質(zhì)溝通橋梁。
通過本課程學習,學員將全面了解各類投資基金的設立、運作與投資管理專業(yè)知識,熟練掌握相關國內(nèi)外投資基金業(yè)界頂級實戰(zhàn)操作經(jīng)驗,循序漸進的建立、培養(yǎng)起新的投資理念,拓展更加廣闊的投資視野。
二、 教學模式:
1. 融匯清華大學資深教授及校外實務界專家優(yōu)勢:包括清華大學教授,權威政府官員,國際著名基金公司、著名律師事務所專家;
2. 講授內(nèi)容采集剖析當前熱點、難點問題;
3. 課程采用面授為主,輔以案例討論分析及學員間的互動交流。
三、 招生對象:
1. 企業(yè)董事長、總經(jīng)理、投融資部門負責人及其他中高層管理者。
2. 基金管理公司高級管理人員,私募證券投資基金、私募股權投資基金以及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。
3. 銀行、保險公司及投資銀行的高級管理人員。
4.會計師事務所、律師事務所高級管理人員。
5. 主管投融資的相關政府部門負責人。
6. 其他有志于從事專業(yè)基金管理的各界人士。
四、 課程體系:
申請人應具有大學專科以上學歷,從事行業(yè)五年工作經(jīng)驗,三年以上管理工作經(jīng)驗。
模塊一:證券基金的運作
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模塊二:私募股權/創(chuàng)業(yè)投資基金的運
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證券基金的設立與審批
證券基金架構的設計 證券基金費用結構的設計 證券基金投資風格的選擇 證券基金營銷策略 證券基金前中后管理 證券基金的法律支持 |
私募股權投資基金的組織形式
政府在私募股權投資基金發(fā)展中的作用 私募股權投資基金的治理結構 私募股權投資基金的募集程序 私募股權投資基金項目并購重組策略 私募股權投資基金的會計處理 私募股權投資基金的稅收處理 私募股權投資基金風險防范 私募股權投資基金案例分析 |
模塊三:財務報表分析與證券投資
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模塊四:私募證券投資基金的運作
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技術分析在中國的應用與實證結論
宏觀分析、行業(yè)分析與公司分析 上市公司財務報表分析 事件分析在投資中的應用 中國上市公司業(yè)績實證分析 |
私募證券投資基金的法律定位
政策風險的規(guī)避 可行組織形式的比較 基金運作流程 基金激勵機制的選擇 典型操作案例介紹 |
模塊五:證券基金投資管理
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模塊六:對沖基金操作策略
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投資計劃書的制定
資產(chǎn)的戰(zhàn)略型配置 資產(chǎn)的策略型配置(選股與擇時) 趨勢型與價值型策略 風險的度量與績效評估 在險價值與風險管理操作 |
全球宏觀型策略
股票多空型/市場中立型策略 可轉債套利策略 并購套利與事件套利 金融危機案例介紹 經(jīng)典對沖案例介紹 對沖風險分析 |
模塊七:金融衍生品投資與風險管理
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模塊八:私募股權/創(chuàng)業(yè)投資基金策略
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全球/中國金融衍生品市場的發(fā)展前景
中國衍生品市場的法務觀點 如何利用衍生品調(diào)整基金組合風險 股指期貨的推出,權證市場的走向 股指期貨套利與投機 股票權證投資 債券期貨、債券遠期、外匯遠期投資策略 商品期貨投資策略 中國金融衍生品市場上的會計和稅務問題 |
創(chuàng)業(yè)投資項目的價值評估
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的價值分析 創(chuàng)業(yè)投資策略與實施 國外創(chuàng)投業(yè)的發(fā)展 國內(nèi)創(chuàng)投業(yè)的挑戰(zhàn)與對策 創(chuàng)業(yè)投資的案例與各例 并購策略與實施 退出策略:上市操作實務 退出策略:出售操作 |
五、 部分師資:
曹文煉 | 副司長、博士 | 國家發(fā)改委財政金融司 |
劉健鈞 | 處長、博士 | 國家發(fā)改委財政金融司金融處 |
范? | 局長、博士 | 國家開發(fā)銀行投資業(yè)務局 |
梁錦松 | 中國區(qū)主席 | 美國黑石投資公司 |
劉勇 | 行長、博士 | 國家開發(fā)銀行河南省分行 |
吳尚志 | 董事長 | 鼎暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
方風雷 | 董事長 | 高盛高華證券有限責任公司 |
左曉蕾 | 首席經(jīng)濟學家 | 銀河證券,美國伊里諾依大學博士 |
夏 斌 | 研究員 | 國務院發(fā)展研究中心金融研究所所長 |
何小鋒 | 教授、博導 | 北京大學經(jīng)濟學院金融系主任 |
李左東 | 教授 | 國家商務部培訓中心 |
袁 立 | 教授、資深投資銀行家、管理專家 | 北京化工大學經(jīng)濟管理學院 |
徐小年 | 首席經(jīng)濟學家、董事總經(jīng)理 | 中國國際金融公司 |
湯敏 | 首席經(jīng)濟學家 | 亞洲開發(fā)銀行駐中國代表處 |
左小蕾 | 首席經(jīng)濟學家、副教授、講師 | 銀河證券首席經(jīng)濟學家;亞洲管理學院;新加坡國立大學經(jīng)濟統(tǒng)計系 |
馬懷德 | 副校長、法學院院長 | 國家發(fā)改委專家咨詢委員;中國政法大學 |
王夢奎 | 主任、研究員、著名經(jīng)濟學家 | 國務院發(fā)展研究中心 |
姚景源 | 首席經(jīng)濟學家、總經(jīng)濟師 | 國家統(tǒng)計局 |
六、 教學安排:
一年;分階段授課,每次集中授課2天
七、 學業(yè)認證:
完成全部課程學習并通過考核者,可獲得"清華大學中國投資基金運作與管理高級研修班"結業(yè)證書,證書由清華大學統(tǒng)一編號,并加蓋清華大學教育培訓專用鋼印和繼續(xù)教育學院公章,證書編號可登陸清華網(wǎng)站查詢。
八、 培訓費用:
培訓費38,000元/人,含教材費;學習期間食宿費用自理
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