復(fù)旦大學金融產(chǎn)品創(chuàng)新管理總裁班
一、 舉辦前景
隨著股指期貨的即將登場，和利率乃至匯率市場化進程的推進，在金融市場呈現(xiàn)出無盡的套利機會的同時，所有市場主體的資產(chǎn)和負債都裸露在風險之下，需要創(chuàng)新的甚至個性化的金融工具來對沖風險，以使流動性可控、盈利可期?？梢钥隙ǖ氖?，中國已經(jīng)迎來金融產(chǎn)品創(chuàng)新時代。在這個時代里，無論是金融業(yè)內(nèi)人員，還是企業(yè)的高層管理人員，都需要了解金融產(chǎn)品創(chuàng)新的"基本工藝"，以便更好地使用創(chuàng)新金融工具。


二、 學習目標
本課程結(jié)合中國的金融政策法律環(huán)境，將復(fù)雜的的金融產(chǎn)品設(shè)計拆解開來分類介紹，然后再重新組裝，讓學員們了解金融產(chǎn)品制造流程的同時，著力讓學員們從需求者的角度審視金融產(chǎn)品創(chuàng)新的定位和應(yīng)用價值。


三、 課程特色
·本土化課程設(shè)置。金融創(chuàng)新已成為金融機構(gòu)獲得收入和保持持續(xù)增長的關(guān)鍵。本課程基于中國金融改革的路徑，探討可行的金融產(chǎn)品創(chuàng)新。

·定性分析與案例教學結(jié)合。本課程更多以案例教學為主，拒絕以冰冷的金融術(shù)語和復(fù)雜的數(shù)學模型為中心的填鴨式教學。

·可拓展的人脈平臺的搭建。本班部分課程將與本校的《對沖基金管理總裁班》一起上課，讓金融產(chǎn)品制造的上下游更緊密的地聯(lián)系起來。

·與榜樣零距離。本課程的移動課堂將安排香港、臺北、新加坡、紐約、芝加哥、倫敦舉辦，課后組織對當?shù)刂慕鹑趧?chuàng)新產(chǎn)品供應(yīng)商的肯談和交流。


四、 課程體系
A：金融產(chǎn)品創(chuàng)新專業(yè)課程模塊

A1國際金融產(chǎn)品創(chuàng)新篇
1．經(jīng)濟金融化與虛擬資本主義的發(fā)展
2．創(chuàng)新金融產(chǎn)品的需求研究
3．創(chuàng)新金融產(chǎn)品的供給研究

A2中國金融產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)境篇
1．股指期貨與證券市場產(chǎn)品創(chuàng)新
2．利率市場化與銀行間市場的產(chǎn)品創(chuàng)新
3．人民幣升值與中國外匯市場的產(chǎn)品創(chuàng)新
4．資產(chǎn)證券化與信用產(chǎn)品創(chuàng)新

A3金融產(chǎn)品創(chuàng)新工具篇
1．金融期貨與商品期貨
2．遠期與互換
3．期權(quán)

A4股權(quán)類金融產(chǎn)品創(chuàng)新與案例研究篇
1．股權(quán)產(chǎn)品的需求細分與市場定位
2．股票權(quán)證與ETF權(quán)證：定價、風險管理與交易
3．股指期貨與期權(quán)：定價、風險管理與交易
4．以股權(quán)資產(chǎn)為標的的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的開發(fā)與案例

A5利率類金融產(chǎn)品創(chuàng)新與案例研究篇
1．利率產(chǎn)品的需求細分與市場定位
2．國債期貨：定價、風險管理與交易（短期利率）
3．利率期權(quán)與互換：定價、風險管理與交易（長期利率）
4．以利率資產(chǎn)為標的的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的開發(fā)與案例

A6信用類產(chǎn)品創(chuàng)新與案例研究編
1．信用產(chǎn)品需求細分與市場定位
2．抵押貸款證券化：定價、風險管理和交易（住房與汽車）
3．信用卡資產(chǎn)證券化：定價、風險管理和交易
4．銀行不良資產(chǎn)證券化：定價、風險管理和交易
5．以信用資產(chǎn)為標的的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的開發(fā)與案例

A7匯率類產(chǎn)品的創(chuàng)新與案例研究篇
1．匯率產(chǎn)品需求細分與市場定位
2．人民幣期貨與期權(quán)：定價、風險管理和交易
3．人民幣遠期與互換：定價、風險管理和交易
4．以匯率資產(chǎn)為標的的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的開發(fā)與案例

B: 公共必修課程

B1國際金融市場發(fā)展篇
1．證券市場與上市證券
2．外匯市場與匯率
3．全球資產(chǎn)組合管理

B2投資理論發(fā)展篇
1．金融市場效率理論
2．投資組合理論
3．CAPM和套利定價理論

B3金融工程發(fā)展篇
1．股票價格行為模型
2．期權(quán)模型與衍生品定價
3．利率模型與債券定價


五、 招生對象
·各大銀行、證券公司、保險公司主管產(chǎn)品創(chuàng)新部門或財富管理部門的高層管理人員。
·各大企業(yè)財務(wù)、投資領(lǐng)域的高層管理人員。
·各大對沖基金、資產(chǎn)管理公司、投資顧問公司和理財顧問公司的高層管理人員。


六、 課程顧問
付之略 廈門大學教授
宋逢明 清華大學教授
程 兵 中國科學院教授
邱致中 ING中國區(qū)主席
沈炳熙 人民銀行市場部 副司長
李基~?JP摩根銀行董事總經(jīng)理
周 明 深交所副總經(jīng)理
李輝敏 瑞銀集團董事總經(jīng)理
王巖岫 銀監(jiān)會監(jiān)管協(xié)作部副主任
黃運成 證券會期貨部副主任
袁 力 保監(jiān)會主席助理


七、 學習投資
學費：40000元人民幣，學員學習期間的住宿費、交通費及國內(nèi)外考察費自理。

八、 證書授予
·時間安排：2008年7月25日開學，每個月集中一個周末（周五至周日）上課；學制9個月，最后一次課程與結(jié)業(yè)同時舉行。
·上課地點：固定課堂：上海，移動課堂：北京、深圳、香港、紐約、新加坡。
·證書授予：學員修完規(guī)定的全部課程且考核通過后，獲得由復(fù)旦大學頒發(fā)的"復(fù)旦大學對沖基金與金融產(chǎn)品創(chuàng)新管理總裁班"結(jié)業(yè)證書。

九、 報名程序
提交報名表--登記審核--發(fā)錄取通知書--繳納學費--通知上課安排

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