吳奇 老師
- 所在地區(qū)： 山東 濟南
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：銀行保險營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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吳奇老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《提升財商智慧，實現(xiàn)財富自由》主講：吳奇老師【課程背景】財商教育在當(dāng)今社會的重要性與需求不斷增加了解財商的定義、家庭財富的重要性以及中國人缺乏財商的原因通過本課程，銀行高端客戶將學(xué)習(xí)如何提升個人財商，為實現(xiàn)財富自由打下基礎(chǔ)【課程特色】專注于財商教育的重要性和實操方法結(jié)合真實案例與行業(yè)動態(tài)，提供具體的實操案例強調(diào)邏輯思維和實踐能力的培養(yǎng)，幫助學(xué)員提升財商智慧【教學(xué)方式】理論講授：結(jié)合相關(guān)理論和案例分析，進行系統(tǒng)講解實操演練：通過實際操作和模擬情景演練，幫助學(xué)員掌握實操方法案例分析：通過真實案例的分析，培養(yǎng)學(xué)員的分析和解決問題的能力小組討論：鼓勵學(xué)員積極參與，互相交流思想和經(jīng)驗【課程時間】1天【課
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《步入法稅新時代 增強財富免疫力》提升高端客戶在沙龍現(xiàn)場的成交性主講：吳奇老師【課程背景】隨著高客沙龍項目操作頻率的增加，高端沙龍項目出現(xiàn)邀約難，到場率低，簽單率低的情況，做了拿不到結(jié)果，不做很難接觸到高端客戶。核心原因是沒有抓住高凈值人士關(guān)注的問題，近年來高凈值人士對財富的關(guān)注點逐漸從財富增值轉(zhuǎn)向財富保值，而影響財富保值的主要的因素是法律風(fēng)險和稅務(wù)風(fēng)險，因此關(guān)于最新的法稅政策的解讀，法稅風(fēng)險對財富保值的影響是吸引高凈值人士的關(guān)鍵。通過對法律，稅務(wù)政策帶來婚姻風(fēng)險，家企隔離的風(fēng)險，稅收風(fēng)險和傳承風(fēng)險的解讀，同時在多種金融工具和多套方案對比中選出最適合的，達到營銷的方式。實現(xiàn)高端沙龍項目的高產(chǎn)出
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《提升財商智慧，生活幸福無憂》讓每一個人不因錢的問題而焦慮主講：吳奇老師【課程背景】從古至今，財富自由一直是所有人夢寐以求的目標(biāo)，但是在追求財富的過程中卻受盡磨難，因為對錢的認(rèn)知不同導(dǎo)致了每個人的人生結(jié)果不同，有的人奮斗一生追求財富到后來窮困潦倒，有的人家財萬貫卻因為舍不得花錢生活過得清苦寒酸，有的人生來擁有榮華富貴卻因為不懂節(jié)制最終淪落街頭。這個社會任何事情都離不開錢，而財商是一個人與錢打交道的能力，學(xué)校教學(xué)習(xí)的能力，社會教生存的能力，卻沒有人教賺錢的能力，所以當(dāng)下社會普遍缺乏財商教育，月光族、守財奴，網(wǎng)絡(luò)詐騙，深圳11歲女孩打賞男主播200萬，導(dǎo)致家中負(fù)債累累；廣州14歲男孩將父母辛苦賺來
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《高產(chǎn)能沙龍項目全流程解析》讓銀保項目操盤手場場爆單的關(guān)鍵動作主講：吳奇老師【課程背景】銀行保險的業(yè)務(wù)推動模式主要分為面談模式和沙龍項目兩種模式，隨著保險公司對業(yè)務(wù)增量的需求增加，單純依靠面談模式已經(jīng)無法達成目標(biāo)，因為依靠銀行保險業(yè)務(wù)人員的個人技能很難短時間大量產(chǎn)出保費，所以只能依靠項目的模式彌補個人技能不足的缺陷，最終銀保沙龍項目成為了銀保推動業(yè)務(wù)的主要模式。各家保險公司在沙龍項目實操的過程中，操盤水平參差不齊，導(dǎo)致客戶對銀行以及保險公的態(tài)度褒貶不一，因此，項目的產(chǎn)能也在不斷降低。主要原因是隊伍不清楚高產(chǎn)項目的底層邏輯，不懂項目設(shè)計的原理，只知道照貓畫虎，同時銀保市場沙龍項目大量操作，存量客
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《開發(fā)保險金信托的鑰匙》營銷高端客戶大單的必殺技主講：吳奇老師【課程背景】隨著高凈值人士財富保全風(fēng)險意識的增強，對財富保全需求的增加，家族信托成為了高凈值人士越來親賴的產(chǎn)品，奈何大部分的保險營銷人員不能了解家族信托的優(yōu)勢，不能分清家族信托和保險的優(yōu)勢和劣勢，更不會利用保險金信托的營銷邏輯進行大額保單的銷售，從而錯失了高端客戶。掌握保險金信托的營銷的核心邏輯：利用介紹家族信托降低高凈值人士對我們營銷保險的戒備通過分析家族信托的五大功能挖掘高凈值人士的需求分析家族信托實操的難度，起存點高、杠桿低、手續(xù)繁瑣、不可撤銷等困難從而引出保險金信托的執(zhí)行方案，實現(xiàn)無痕跡營銷保險【課程收益】1、讓績優(yōu)人員熟悉
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《開啟大額保單》績優(yōu)人員必備的法稅技能主講：吳奇老師【課程背景】自十四五規(guī)劃以來，國家先后頒布了多項法律法規(guī)，出臺了多條國家政策，例如民法典的頒布，金稅四期的上線，共同富裕的試點等；政策導(dǎo)向決定了財富的走向，每一條政策法規(guī)的出臺都對高凈值人士的財富產(chǎn)生巨大的影響，家庭財富的透明化，原始積累的合法化，資產(chǎn)配置的合理化等等，高凈值客戶財富的婚姻保全風(fēng)險，稅收風(fēng)險，傳承風(fēng)險，保全風(fēng)險不斷加劇，所以高端客戶對法律風(fēng)險和稅收風(fēng)險的關(guān)注度逐漸增加。而保險作為一種風(fēng)險管理工具，可以為高端客戶提供全面保障，通過深入分析法律和稅收方面的知識，可以幫助保險從業(yè)人員更好地滿足高端客戶的需求大單營銷很難依靠單純的關(guān)系