趙志宏 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：壽險(xiǎn)營銷 財(cái)富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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趙志宏老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《現(xiàn)金流財(cái)富沙龍》沙盤學(xué)習(xí)操盤現(xiàn)金流游戲沙龍，讓客戶認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)與保障規(guī)劃的重要性，并助力增員講師：趙志宏【課程背景】現(xiàn)金流游戲是自美國引進(jìn)的一款財(cái)商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財(cái)務(wù)智商，學(xué)會(huì)如何辨識(shí)和把握投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實(shí)生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機(jī)會(huì)，努力讓非工資收入超過總支出，實(shí)現(xiàn)真正的財(cái)務(wù)自由。在這一過程中，可以一起模擬體驗(yàn)?zāi)壳爸袊袌?chǎng)上常見的投資方式和金融產(chǎn)品，探究金融風(fēng)險(xiǎn)的底層，認(rèn)知投資理財(cái)?shù)谋举|(zhì)。通過寓教于樂的方式，讓我們能夠弄清楚資產(chǎn)和負(fù)債的真正的定義，懂得什么是理財(cái)
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《銀行保險(xiǎn)銷售訓(xùn)練》如何邀約、面談、簽單保險(xiǎn)主講：趙志宏【課程背景】伴隨著大財(cái)富管理時(shí)代到來，中國居民家庭資產(chǎn)配置迎來再平衡，配置重心將由房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到金融資產(chǎn)，以健康、養(yǎng)老、財(cái)富為目標(biāo)的資產(chǎn)配置需求與日俱增。壽險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老規(guī)劃、健康管理、資產(chǎn)傳承方面起到了非常特殊的重要作用，商業(yè)銀行又是天然的財(cái)富管理平臺(tái)，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有巨大發(fā)展空間。在利率市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)、多層次資本市場(chǎng)發(fā)展和金融監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，商業(yè)銀行營銷保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加大，同時(shí)隨著理財(cái)產(chǎn)品打破剛兌，相比于基金等產(chǎn)品，保險(xiǎn)的收益更穩(wěn)定，使得其得到客戶的重視，而如何以客戶為中心，發(fā)揮保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)與服務(wù)，為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值，更
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《中產(chǎn)家庭的理財(cái)規(guī)劃之道》如何通過理財(cái)規(guī)劃溝通金融產(chǎn)品與保險(xiǎn)的配置主講：趙志宏【課程背景】理財(cái)規(guī)劃是指通過運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面、多方面或者全面的綜合性方案，重點(diǎn)是基于長期的規(guī)劃與對(duì)趨勢(shì)的判斷和客戶對(duì)于未來生活的展望，更多的適用于中產(chǎn)家庭的長周期財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)劃，利用財(cái)富的時(shí)間價(jià)值來實(shí)現(xiàn)客戶生活品質(zhì)的不斷提高，最終達(dá)到終身的財(cái)務(wù)安全、自主和自由的過程。同時(shí)幫助我們更好的經(jīng)營中產(chǎn)客戶，維護(hù)長期穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系?！菊n程收益】認(rèn)知：明晰理財(cái)規(guī)劃的方法和細(xì)
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《大額保單與保險(xiǎn)金信托》如何與高客溝通保險(xiǎn)金信托并成交大額保單主講：趙志宏【課程背景】隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對(duì)財(cái)富保障認(rèn)知的提升，風(fēng)險(xiǎn)管理開始成為財(cái)富保障體系的重要一環(huán)。財(cái)富管理行業(yè)在探索財(cái)富價(jià)值管理的同時(shí)，更多地開始思考，如何進(jìn)一步正確引導(dǎo)客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值觀?；诖?，保險(xiǎn)金信托作為財(cái)富管理信托業(yè)務(wù)的一個(gè)較新業(yè)務(wù)品類，正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇。相較于家族信托而言，保險(xiǎn)金信托占用現(xiàn)金壓力小，財(cái)務(wù)確權(quán)更便捷，同時(shí)也能起到家族信托一樣幫助客戶防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、減少繼承糾紛、保護(hù)隱私、照顧年幼或無行為能力人、獨(dú)立財(cái)產(chǎn)、籌劃稅務(wù)、對(duì)子女正向激勵(lì)、保障個(gè)人及家人養(yǎng)老的功用。因?yàn)橐员ｋU(xiǎn)金信托為切入點(diǎn)
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《高凈值客戶的財(cái)富管理之道》如何通過財(cái)富管理溝通金融產(chǎn)品及保險(xiǎn)的配置主講：趙志宏【課程背景】財(cái)富管理是指以客戶的現(xiàn)有財(cái)富和未來的生活目標(biāo)為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)管理和生活管理方案，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性資金進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。 所以財(cái)富管理范圍包括 : 現(xiàn)金資產(chǎn)及儲(chǔ)蓄管理、企業(yè)債務(wù)管理、個(gè)人與家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休品質(zhì)管理及傳承安排。通過以上諸多管理保障客戶的財(cái)富安全與生活品質(zhì)的穩(wěn)健持續(xù)。本課程主要訓(xùn)練如何為中高凈值客戶提供財(cái)富管理服
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《宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)》-如何開啟宏觀風(fēng)險(xiǎn)話題，引發(fā)客人配置避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求與行動(dòng)主講：趙志宏【課程背景】隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國的宏觀經(jīng)濟(jì)陷入到了轉(zhuǎn)型的陣痛期，可以預(yù)見的是未來的增長預(yù)期很難達(dá)到過往40 年的飛速發(fā)展效果，如何應(yīng)對(duì)存量時(shí)代下的新經(jīng)濟(jì)生態(tài)，已經(jīng)是不可避免的話題。而保險(xiǎn)作為避險(xiǎn)資產(chǎn)中的最佳選擇，雖然具備了幫助財(cái)富人士抵御風(fēng)險(xiǎn)、穿越經(jīng)濟(jì)周期、保證財(cái)富安全并穩(wěn)健增值的功用，但如何開啟保險(xiǎn)配置話題，引發(fā)客人的思考，讓其產(chǎn)生配置保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求并且行動(dòng)，是很多財(cái)富管理從業(yè)人員的業(yè)務(wù)難題。本課程旨在分析全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、研判我國宏觀經(jīng)濟(jì)走向，解讀共同富